大陸面板產(chǎn)業(yè)追趕20年 2019年產(chǎn)能有望全球第一

每經(jīng)記者 莫淑婷    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

近幾天，在評論中興事件時，不少人對我國電子產(chǎn)業(yè)的評價是“缺芯少魂”。實際上，在10多年前談起類似話題時，更常用的一個詞是“缺芯少屏”。當時中國大陸不僅缺芯片，還缺顯示面板。為了改變“少屏”的現(xiàn)狀，政府投入巨資支持京東方等企業(yè)發(fā)展。

如今，以京東方、華星光電為代表的面板企業(yè)，在全球上也有了一席之地。來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，2017年大陸企業(yè)顯示面板出貨面積達到6900萬平方米，位居全球第一。

與芯片產(chǎn)業(yè)一樣，液晶面板產(chǎn)業(yè)也是技術(shù)密集型、資金密集型的產(chǎn)業(yè)?；仡櫼壕姘瀹a(chǎn)業(yè)20年追趕之路，或能給芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一點啟發(fā)。

工信部官員：2019年產(chǎn)能有望成全球第一

1998年，中國大陸開始嘗試自主生產(chǎn)面板，吉林彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業(yè))引進了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，其后因技術(shù)、資金、市場等一系列因素而夭折。2003年，京東方宣布收購韓國現(xiàn)代電子TFT-LCD業(yè)務(wù)并投資建設(shè)第五代TFT-LCD生產(chǎn)線，隨著2005年成功投產(chǎn)，大陸自此告別沒有自主液晶屏的時代。不過，由于面板行業(yè)當時開始進入衰退周期，京東方面臨虧損。

面板行業(yè)的周期性指的是當某一種尺寸的液晶面板進入市場以后，由于滿足了某方面比如筆記本電腦顯示屏的需要，企業(yè)利潤會猛增，其他企業(yè)看到此景就紛紛投資生產(chǎn)這種尺寸的液晶面板。于是產(chǎn)品很快供過于求，價格大跌，各家企業(yè)的利潤驟減甚至陷入虧損。與此同時，面板價格的下跌讓液晶顯示的應用范圍迅速擴大，更多的用戶開始使用平板顯示，這又導致產(chǎn)能不足價格上漲，然后企業(yè)再次投資擴大生產(chǎn)。

事實上，液晶產(chǎn)業(yè)的特殊性在于，液晶顯示有一個在社會中越來越廣泛應用的過程。液晶面板的大幅度降價，使得許多原本并不存在的需求會從無到有、從小到大地冒出來。這也意味著，面板企業(yè)必須先承受周期中的虧損，并堅持投資興建新一代生產(chǎn)線，然后才能迎來更大的產(chǎn)量及利潤。

曾經(jīng)幾乎壟斷世界市場的日本液晶生產(chǎn)企業(yè)，就因在1993~1994年液晶面板行業(yè)進入第一個周期時削減了產(chǎn)量，給了韓國企業(yè)異軍突起的機會。同樣作為后來者的大陸面板企業(yè)，也是在行業(yè)進入衰退周期時加大擴張力度，實現(xiàn)突圍。

2009年，還在虧損中的京東方開始大舉擴張，連續(xù)上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線，掀起了一場“液晶風暴 ”。一夜之間，全球主要TFT企業(yè)全部改變了對技術(shù)封鎖的態(tài)度，紛紛要求啟動在大陸建設(shè)液晶高世代線的項目。2010年，華星光電在深圳光明新區(qū)投資建設(shè)8.5代液晶面板項目。

從1998年到2018年，20年的時間發(fā)生了很多改變。

工信部電子信息司副司長吳勝武在2018中國國際顯示產(chǎn)業(yè)大會表示，過去的一年，大陸有多條面板線投產(chǎn)或開工建設(shè)，特別是10.5/11代面板線以及多條6代AMOLED生產(chǎn)線開工建設(shè)，讓大陸距離顯示面板第一大產(chǎn)區(qū)的地位越來越近。面板產(chǎn)能有望在2019年成為全球第一。

以京東方為例，2017年年報顯示，當年京東方顯示屏出貨近4億片，位居全球第一。其中，顯示和傳感器件事業(yè)智能手機LCD顯示屏、平板電腦顯示屏市占率繼續(xù)保持全球第一，筆記本電腦顯示屏市占率升至全球第一，電視顯示屏升至全球第二，顯示器顯示屏保持全球第二。

群智咨詢研究總監(jiān)張虹告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“中國大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起依賴政府的大力支持，包含資金和政策的支持，帶動廠商積極地在中國大陸投資面板產(chǎn)業(yè)。其次，制造能力和自主創(chuàng)新能力也在不斷提升。以京東方等為代表的領(lǐng)軍企業(yè)，在面板行業(yè)不斷探索，積累了大量的本地化人才，同時積累了一定的制造能力和自主創(chuàng)新能力，為后續(xù)的產(chǎn)能擴充打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，需求的拉動也在一定程度上促進了面板產(chǎn)業(yè)地崛起。”

張虹提到的資金和政策的支持，對于面板產(chǎn)業(yè)來說極為重要。面板產(chǎn)業(yè)作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，沒有大規(guī)模的資金投入，在面板產(chǎn)業(yè)是玩不轉(zhuǎn)的。同時，面板產(chǎn)業(yè)需要占用大量的土地，這方面如果政府不予支持，或者說提高獲取土地的成本，任何面板企業(yè)都將很難進一步發(fā)展。

比如京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線總投資465億元人民幣，占地1200畝，建筑面積達到了70萬平方米；華星光電第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產(chǎn)線項目，總投資465億元，用地面積99.2萬平方米；重慶惠科（HKC）日前也剛宣布將投資400億元在鄭州建設(shè)11代液晶顯示工廠。

大陸面板的崛起，也為下游彩電廠商極大地降低了成本壓力，而此前大陸彩電企業(yè)的液晶面板全部需要進口，缺乏對上游核心部件的議價權(quán)。

TCL集團高級副總裁、TCL多媒體CEO王成告訴記者，“目前基本上從小尺寸到大尺寸面板，大陸廠商都有量產(chǎn)。85寸面板可能少一點，但這并不能說是我們的障礙，相信實現(xiàn)大尺寸面板大規(guī)模量產(chǎn)的時間不會太久。”

大部分核心配套依賴進口

值得注意的是，盡管大陸已經(jīng)摘掉了“少屏”的帽子，但是顯示產(chǎn)業(yè)仍然存在大而不強的問題。與芯片產(chǎn)業(yè)類似，大陸面板產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵材料高度依賴進口。

張虹告訴記者，“從上游材料的品類來看，國產(chǎn)材料覆蓋率超過50%，但是核心關(guān)鍵材料依賴進口，依然處于初級階段。從金額來看，8代以上的高世代面板線的上游材料及設(shè)備的配套率低于10%，依然有很大的提升空間。”

如果僅從全球TFT-LCD用玻璃基板市場上看，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，大陸面板廠商對外依賴程度非常高，90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子等幾大廠商手中。事實上，大陸在高世代線用的玻璃基板上一直處于空缺狀態(tài)，目前已建或在建的10.5代線的玻璃基板配套全部依賴外部。

“上游的國有材料以及設(shè)備廠商技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，自主創(chuàng)新能力較差。”張虹說，在很多尖端技術(shù)領(lǐng)域依然有待突破，暫時無法實現(xiàn)穩(wěn)定的量產(chǎn)供應，是限制本土化配套率提升的關(guān)鍵因素。

集邦咨詢光電研究中心研究副總邱宇彬告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“日韓企業(yè)之前先后依托于本地面板產(chǎn)業(yè)崛起發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈。除了面板以外，不管是在化學材料還是基礎(chǔ)工業(yè)機械方面，日韓企業(yè)發(fā)展時間都比較久，這個技術(shù)需要時間的積累。”

事實上，大陸面板廠商也非常希望面板材料能夠盡快實現(xiàn)本土化，但是材料的驗證周期長、成本高，進程十分緩慢。“如果是在電視面板生產(chǎn)線上進行材料驗證，從第一道工序開始到最后一道工序結(jié)束，需要將近一個月的時間。而且每一次驗證需要花費面板廠商至少500萬元的成本。”華星光電COO趙勇在一次會上曾解釋道，“驗證機會成本實在太高了，所以我們非常謹慎。”

相關(guān)部門也意識到進一步提升本土化配套率的時機已到。據(jù)中國電子報報道，工信部電子信息司處長王威偉在第五屆平板顯示上下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)市場對接交流會上指出，工信部正準備對進口設(shè)備政策進行調(diào)整，會將一些已經(jīng)突破的新品種加入優(yōu)惠政策名單當中。同時，工信部還會整合各方面的資源支持本土化材料和設(shè)備企業(yè)的發(fā)展。