五糧液18.5億元定增落地 中石油企業(yè)年金計(jì)劃參與

每經(jīng)記者 陳星    每經(jīng)編輯 宋思艱    

今日（4月18日）晚間，五糧液（000858，SZ）公告了非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市報(bào)告書，這預(yù)示著五糧液籌劃已久的定增事宜終于落地。

五糧液此次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象包括國(guó)泰君安、君享五糧液1號(hào)等不超過(guò)10名投資者，募資總額18.53億元，實(shí)際募資凈額18.15億元。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于信息化建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目及服務(wù)型電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。公告稱，發(fā)行完成后，公司的信息化和營(yíng)銷體系將會(huì)得到大力發(fā)展，綜合競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

而在同日舉行的一次公開(kāi)會(huì)議上，五糧液集團(tuán)董事長(zhǎng)李曙光談到了信息化與科技建設(shè)對(duì)于五糧液未來(lái)發(fā)展的重要性。

中石油企業(yè)年金計(jì)劃參與

從2015年10月發(fā)布定增預(yù)案至今，五糧液終于在4月18日晚間公布了非公開(kāi)發(fā)行情況報(bào)告暨上市報(bào)告書。五糧液本次定增的約8564萬(wàn)股將于4月20日正式在深交所上市。

而其本次公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象，包括委托人為國(guó)泰君安資管計(jì)劃、君享五糧液1號(hào)、泰康資管管理的保險(xiǎn)資金及企業(yè)年金計(jì)劃、華安基金、凱聯(lián)艾瑞等不超過(guò)10名投資者。

值得注意的是，國(guó)泰君安資管計(jì)劃的委托人為由五糧液第1期員工持股計(jì)劃，其認(rèn)購(gòu)份額占發(fā)行后總股本的0.61%。企業(yè)年金計(jì)劃則為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃，其認(rèn)購(gòu)份額占發(fā)行后總股本的0.078%。

通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行，五糧液引入公司董監(jiān)高及其他員工成為公司股東，公司經(jīng)銷商以及多家戰(zhàn)投。此舉被視為五糧液改善股權(quán)結(jié)構(gòu)并完善治理結(jié)構(gòu)的重大舉措。

五糧液方面認(rèn)為，公司通過(guò)員工持股實(shí)現(xiàn)員工與公司利益捆綁，有利于建立和完善職工與股東的利益共享機(jī)制，更好地促進(jìn)公司發(fā)展。

4月18日上午，五糧液集團(tuán)董事長(zhǎng)李曙光在一次公開(kāi)會(huì)議上表示，五糧液（集團(tuán)）將通過(guò)深化國(guó)企改革，加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。

募資用于信息化建設(shè)等項(xiàng)目

五糧液董秘彭智輔曾對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“從混改層面而言，五糧液在國(guó)內(nèi)的大型白酒企業(yè)中算一個(gè)試驗(yàn)者和開(kāi)路者，希望為后來(lái)企業(yè)提供一些經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。”如今看來(lái)，五糧液確實(shí)走在了白酒行業(yè)國(guó)有企業(yè)混改隊(duì)伍前列。

公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額約為18.15億元。發(fā)行完成后，五糧液總資產(chǎn)將增加到678.98億元，增加2.75%。歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)則增加3.59%，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降0.57個(gè)百分點(diǎn)至20.96%。

五糧液在公告中稱，發(fā)行完成后，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化，償付能力進(jìn)一步提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，募集資金將用于信息化建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目和服務(wù)型電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。公司未來(lái)的信息化和營(yíng)銷體系將會(huì)得到大力發(fā)展，綜合競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

2017年5月，彭智輔曾對(duì)記者表示，公司正在加緊推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，西南營(yíng)銷中心的建設(shè)也在順利進(jìn)行中，三個(gè)募投項(xiàng)目都在同時(shí)進(jìn)行中。