寧德時代IPO順利過會 獨角獸攜手“云計算第一股”登上A股舞臺

每經編輯 每經記者 陳晨 每經編輯 何劍嶺 謝欣    

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根據發(fā)審委工作會議安排，4月4日寧德時代、深信服和博睿宏遠三家企業(yè)上會，審核結果顯示，僅博睿宏遠一家被否。

眾所周知，此前有富士康、藥明康德兩家獨角獸打前陣，因此市場普遍認為寧德時代過會基本沒有懸念。果不其然，寧德時代順利通過，成為今年來過會的第三家獨角獸企業(yè)。而同時4月4日過會的深信服將成為云計算第一股。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述過會的兩家企業(yè)均由中信建投作為保薦券商，因而中信建投今年以來的過會率達到80%，同時也給公司帶來可觀的承銷保薦收入。而博睿宏遠因過會失利，使得保薦商興業(yè)證券今年以來的過會數(shù)量繼續(xù)為零。

第三家獨角獸過會

發(fā)審委4月4日的審核結果顯示，3家企業(yè)上會，寧德時代和深信服順利通過，而博睿宏遠卻折戟沉沙。

從去年11月申報IPO，寧德時代如今毫無懸念地獲得通過，成為繼富士康、藥明康德后今年過會的第三家獨角獸企業(yè)。

據寧德時代招股書顯示，公司是全球領先的動力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產業(yè)鏈關鍵領域擁有核心技術優(yōu)勢及可持續(xù)研發(fā)能力，形成了全面、完善的生產服務體系。

《每日經濟新聞》記者注意到，為了證明自己是全球新能源汽車領域的獨角獸企業(yè)，公司在更新的招股書中引用了高工產研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計的數(shù)據：公司是2017年全球動力電池企業(yè)銷售排行榜第一名，超過比亞迪。

華創(chuàng)證券分析稱，寧德時代從2015年全球出貨量排名第五到2017年連續(xù)超越比亞迪和松下，展示出了一個快速成長的國內動力電池生產企業(yè)。此外，進入2018年以來，公司行業(yè)領先地位依然保持，這背后還有國內A級以上主流新能源乘用車車型占有率的先發(fā)優(yōu)勢，寧德時代的競爭優(yōu)勢毋庸置疑。

同時，《每日經濟新聞》記者還注意到，寧德時代去年業(yè)績再創(chuàng)新高，歸屬于母公司股東凈利潤同比增長了31%至39.72億元，營業(yè)收入達到199.97億元。

此外，4月4日過會的深信服也不容小覷。據了解，深信服科技專注于軟件和信息技術服務行業(yè)，主營業(yè)務為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、企業(yè)級無線相關的產品和解決方案。深信服此次IPO過會，將成為A股市場上的云計算第一股。

保薦券商收入可觀

值得注意的是，寧德時代和深信服的保薦券商均為中信建投，而4月3日中信建投IPO也才剛剛過會。有市場人士戲稱：中信建投這兩天不僅把自己整上市了，還順帶了兩家公司。

東方財富Choice數(shù)據顯示，截至4月4日，中信建投今年來輔導上會企業(yè)5家，通過4家，通過率達80%。

輔助企業(yè)完成IPO上市，保薦券商也會從中獲得不菲的承銷保薦費?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，寧德時代和深信服本次分別擬募資131.2億元和13億元。根據廣證恒生統(tǒng)計顯示，2017年市場整體承銷保薦費率平均為7.51%。不過，募資規(guī)模與承銷費率整體呈反比：募資規(guī)模越大，承銷費率越低，其中募資規(guī)模在10億元以上的承銷費率只有4.82%。因此，如以該費率計算，寧德時代將為中信建投帶來過億元的承銷保薦收入，而深信服也會給中信建投帶來約6000萬元的收入。

而博睿宏遠IPO過會失利，其保薦商興業(yè)證券今年的保薦通過率將繼續(xù)“吃零蛋”。東方財富Choice數(shù)據顯示，截至4月4日，興業(yè)證券今年來輔導上會企業(yè)3家，但均未通過。同樣，海通證券和民生證券亦是如此，今年來均未有輔導企業(yè)上會通過，特別是海通證券，今年來輔導上會4家均告失敗。此外，招商證券今年以來輔導上會7家企業(yè)，僅1家通過，通過率不足15%。