恒大發(fā)行180億港元五年期可轉(zhuǎn)債 股價(jià)一度大跌12%

周三，中國(guó)恒大在港交所發(fā)布公告稱，于2018年1月30日，公司與經(jīng)辦人訂立有關(guān)建議發(fā)行可換股債券的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。在認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，經(jīng)辦人已個(gè)別但非共同同意認(rèn)購(gòu)并支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)并支付該公司將發(fā)行的本金總額為180億港元的2023年到期、票息4.25%的可換股債券。

其中，初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份38.99港元，假設(shè)該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該等債券將可轉(zhuǎn)換為約4.62億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)於本公司於本公告日期已發(fā)行股本約3.51%及本公司經(jīng)發(fā)行該等轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大後已發(fā)行股本約3.39%。

恒大的公告還披露：

債券發(fā)行以記名形式發(fā)行，每張面值2,000,000港元，及超出部分按1,000,000港元之完整倍數(shù)發(fā)行。利息將按年利率4.25%計(jì)息，每半年支付一次 。

各債券持有人可于2018年3月27日或之后任何時(shí)間直至到期日前第七日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束止（在記存?zhèn)瘧{證以供轉(zhuǎn)換的地點(diǎn)），或倘本公司已于到期日前發(fā)出贖回通知 ，則直至不遲于指定贖回日期前15日（包括首尾兩日并在上述地點(diǎn)）營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束止（在上述地點(diǎn)），或 倘有關(guān)債券持有人發(fā)出贖回通知，則截至發(fā)出有關(guān)通知前一天（在上述地點(diǎn)）之營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束止行使該等債券附帶的轉(zhuǎn)換權(quán)。

初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份38.99港元較股份于2018年1月30日（認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期）在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)27.85港元溢價(jià)40.00%。

如果可換股債券獲悉數(shù)行使，公司大股東許家印的持股比例將由77.17%攤薄至74.56%。

恒大最初計(jì)劃發(fā)行230億港元永續(xù)可換股債券，票息3-4%，換股價(jià)有50-60%溢價(jià)。

周三開(kāi)盤(pán)后，恒大股價(jià)重挫，一度大跌12%。截至發(fā)稿，恒大下跌7.36%，報(bào)25.8港元。