46.5億并購啟行教育 神州數(shù)碼進軍教育服務(wù)業(yè)

記者 徐銳 編輯 邱江

主營IT產(chǎn)品分銷及服務(wù)的神州數(shù)碼，如今有意在教育服務(wù)領(lǐng)域一展身手：公司擬出價46.5億元收購啟行教育這一產(chǎn)業(yè)平臺，以期打造“云+教育”的復(fù)合發(fā)展模式。

根據(jù)神州數(shù)碼今日披露的資產(chǎn)收購方案，公司將通過發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買李朱、李冬梅、同仁投資、啟仁投資等持有的啟行教育100%股權(quán)，對應(yīng)交易價格為46.5億元，其中的37.27億元以發(fā)行股份方式支付。據(jù)此，以18.30元/股的發(fā)行價計算，神州數(shù)碼在本次交易中發(fā)行股份的數(shù)量為20364.71萬股。此外，神州數(shù)碼還計劃配套募資不超過9.66億元，主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

本次交易完成后，若不考慮配套募資的影響，郭為及其一致行動人仍將控制神州數(shù)碼21.50%的股權(quán)，郭為仍是上市公司控股股東及實際控制人。

據(jù)介紹，啟行教育作為一家國際化教育機構(gòu)，主要為客戶提供國際教育相關(guān)服務(wù)，具備行業(yè)領(lǐng)先的留學(xué)咨詢服務(wù)能力及考試培訓(xùn)服務(wù)能力，并依托此兩大核心業(yè)務(wù)發(fā)展出“啟德留學(xué)”、“啟德學(xué)游”、“啟德考培”、“啟德學(xué)府”和“學(xué)樹堂”等五個子品牌，業(yè)務(wù)范圍涵蓋學(xué)術(shù)英語指導(dǎo)、高端學(xué)游、語言考試培訓(xùn)、出國留學(xué)咨詢、國際預(yù)科、橋梁課程和境外服務(wù)等國際教育行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)業(yè)績承諾，啟行教育2017年及2018年承諾凈利潤合計為5.2億元，2017年至2019年承諾凈利潤合計為9億元。若未達到上述承諾目標(biāo)，相關(guān)業(yè)績承諾方將對上市公司進行補償。

在神州數(shù)碼看來，啟行教育將作為上市公司“云+教育”戰(zhàn)略的承載者，推動并幫助上市公司實現(xiàn)戰(zhàn)略落地。神州數(shù)碼則將依托啟行教育在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，結(jié)合已有的智慧校園業(yè)務(wù)，整合教育渠道合作伙伴、解決方案、云計算等資源，逐步完善在智慧教育的產(chǎn)業(yè)布局。以本次交易為契機，神州數(shù)碼未來將圍繞“云+教育”復(fù)合發(fā)展模式進行深耕發(fā)展。

神州數(shù)碼表示，公司未來將充分利用以云計算為核心的IT技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢，推動啟行教育開啟線上線下雙引擎驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式，促進線上業(yè)務(wù)引流和服務(wù)效率提升，助力啟行教育完成信息化升級。