越秀金控再次修訂重組方案 配套融資規(guī)模砍超八成

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 邱德坤 每經(jīng)編輯 張海妮    

每經(jīng)記者 邱德坤 每經(jīng)編輯 張海妮

對(duì)于收購(gòu)廣州證券股權(quán)的重組配套融資規(guī)模，越秀金控(000987，SZ)似乎非?！凹m結(jié)”，一減再減。10月26日，越秀金控公告，公司將調(diào)減重組配套融資規(guī)模，由不超過(guò)28.4億元調(diào)減為不超過(guò)5.28億元。據(jù)記者計(jì)算，修改后的配套融資規(guī)模將減少超過(guò)八成。事實(shí)上，此前越秀金控已調(diào)減過(guò)一次配套融資規(guī)模，從不超過(guò)50億元調(diào)減為不超過(guò)28.4億元。

不補(bǔ)充廣州證券資本金

據(jù)最新發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》顯示，本次越秀金控?cái)M通過(guò)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州恒運(yùn)）等6名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣州證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州證券）32.765%的股權(quán)，并擬向廣州越秀企業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)5.28億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，配套融資規(guī)模若按上述方案調(diào)減，越秀金控將不再補(bǔ)充廣州證券的資本金。而據(jù)2月27日公司發(fā)布的修訂方案，28.4億元配套資金的絕大部分都用來(lái)補(bǔ)充廣州證券資本金。

對(duì)于上述調(diào)整，越秀金控公告，最新配套融資規(guī)模調(diào)減，是基于相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需求，并經(jīng)與本次重大資產(chǎn)重組中的配套融資認(rèn)購(gòu)方協(xié)商一致，擬修改重組方案。

越秀金控證券部工作人員稱，本次重組的主要目標(biāo)是能推進(jìn)重組，完成對(duì)廣州證券32.765%股權(quán)的收購(gòu)。為了讓重組方案能順利通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，在無(wú)法既收購(gòu)股權(quán)又補(bǔ)充資本金的情況下，只能暫時(shí)舍棄一部分。

廣州證券業(yè)績(jī)下滑

上述工作人員稱，廣州證券在今年上半年的業(yè)績(jī)，相對(duì)于去年而言有所下滑。在未來(lái)的發(fā)展中，廣州證券暫時(shí)不需要補(bǔ)充這么多的資本金。審計(jì)報(bào)告顯示，今年上半年，廣州證券的凈利潤(rùn)約為1.07億元；而2016年廣州證券的凈利潤(rùn)約為9.65億元。

上述工作人員進(jìn)一步表示，現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)對(duì)配套募集資金的政策收緊，加上廣州證券的業(yè)績(jī)?cè)诮衲瓴⒉焕硐?，這會(huì)讓證監(jiān)會(huì)更加關(guān)注本次重組。如果按照此前方案，越秀金控回復(fù)證監(jiān)會(huì)的理由就不會(huì)那么有說(shuō)服力。