中金環(huán)境擬18.5億并購金泰萊

中金環(huán)境今日披露重大資產(chǎn)重組草案，擬以18.5億元的對(duì)價(jià)收購金泰萊100%股權(quán)，并募集不超過8.24億元配套資金。標(biāo)的公司金泰萊是一家從事危險(xiǎn)廢物處置及資源回收利用的環(huán)保企業(yè)，此次重組將進(jìn)一步擴(kuò)充和完善中金環(huán)境在環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)重組草案，金泰萊主業(yè)為通過化學(xué)清洗、烘干、燒結(jié)、焚燒、濕法提煉等工藝，將危險(xiǎn)廢物減量化、無害化、資源化綜合利用，處置范圍包括廢包裝物、廢酸、廢堿、廢催化劑、含銅鎳廢物、含有機(jī)硅廢渣、表面處理廢物、含油廢物等18個(gè)大類危險(xiǎn)廢物，設(shè)計(jì)總處置能力18萬噸/年，業(yè)務(wù)范圍包括浙江、江蘇、上海、江西、福建等東部省市。

受益環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展，金泰萊的業(yè)務(wù)在過去兩年取得了飛速的發(fā)展。據(jù)披露，今年1月至5月，金泰萊營業(yè)收入為5852.64萬元，凈利潤3050萬元；2016年、2015年，金泰萊營業(yè)收入分別為1.02億、4990萬元，凈利潤分別為5548萬、1048.6萬元。可見，去年，金泰萊的業(yè)務(wù)規(guī)模在2015年基礎(chǔ)上翻了一番，凈利潤增長逾四倍。

正是在此背景下，金泰萊原股東開出了18.5億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)。以截至今年5月31日金泰萊凈資產(chǎn)2.02億元計(jì)算，交易價(jià)格的增值率超過800%。金泰萊原股東也為此作出了極高的業(yè)績(jī)承諾，其具體內(nèi)容為：2017年至2020年，金泰萊凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）分別不得低于1.35億元、1.7億元、2億元和2.35億元。

此次交易的具體方案為：18.5億元的交易對(duì)價(jià)中，以現(xiàn)金方式支付7.5億元，以發(fā)行股份的方式支付11億元。按照雙方約定的股份發(fā)行價(jià)格13.93元/股計(jì)算，合計(jì)約需發(fā)行7902萬股。此外，公司還擬向不超過五名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過8.24億元，主要用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)（7.49億元），另有4000萬元用于12萬噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的部分固定資產(chǎn)投資。

重組草案稱，本次交易完成后，中金環(huán)境的業(yè)務(wù)范圍將拓展到危廢處置領(lǐng)域，可進(jìn)一步完善公司在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，中金環(huán)境在環(huán)保領(lǐng)域頻頻出手：2015年收購金山環(huán)保切入環(huán)保工程和設(shè)備領(lǐng)域，2016年收購中咨華宇切入環(huán)保咨詢及設(shè)計(jì)領(lǐng)域。持續(xù)的收購也為公司帶來盈利的顯著增長。中金環(huán)境日前披露三季報(bào)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度盈利4.2億元至4.56億元，同比增長43%至55%。