8倍溢價(jià)收購(gòu)基因檢測(cè)公司30%股份 安科生物擬將業(yè)務(wù)延伸至國(guó)際市場(chǎng)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 王琳 每經(jīng)記者 鄢銀禪    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 王琳 每經(jīng)記者 鄢銀禪

溢價(jià)8倍收購(gòu)

公告顯示，湖北三七七為中美合資企業(yè)，成立于2014年9月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，目前股東為楊明和JOE GEORGE YANG，楊明為JOE GEORGE YANG的哥哥，二者分別占股80%和20%。

湖北三七七主要從事基因檢測(cè)儀器研發(fā)、再生產(chǎn)、維修、技術(shù)支持、銷(xiāo)售和租賃，以及DNA實(shí)驗(yàn)室儀器整體打包等業(yè)務(wù)，是基因檢測(cè)和精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的核心上游供應(yīng)商；其還擁有兩家全資子公司，分別為北京拓普塞斯生物技術(shù)有限公司和楓勝國(guó)際有限公司（下稱楓勝國(guó)際）。

此外，湖北三七七還是安科生物全資子公司中德美聯(lián)、安科醫(yī)學(xué)檢測(cè)所以及安科生物ct-DNA、ct-RNA等檢測(cè)技術(shù)研發(fā)的主要儀器設(shè)備供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持方。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月31日，湖北三七七凈資產(chǎn)為3714.8萬(wàn)元，而此次30%股權(quán)的收購(gòu)交易價(jià)格為1.05億元，溢價(jià)817.48%。

李坤表示，此次交易資金為公司自有資金，公司現(xiàn)金流較為充沛，資產(chǎn)負(fù)債率也較低，尤其是長(zhǎng)期借款很少，所以此次交易不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流構(gòu)成壓力。而據(jù)安科生物一季度財(cái)報(bào)顯示，截至3月31日，其資產(chǎn)負(fù)債率為24.5%，但擁有的貨幣資金僅為5138.3萬(wàn)元。

與此同時(shí)，湖北三七七在2016年度和2017年一季度的凈利潤(rùn)分別為2355.95萬(wàn)元和261.58萬(wàn)元。

安科生物同時(shí)表示，交易對(duì)方將自愿在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入安科生物股票，買(mǎi)入金額不低于人民幣3000萬(wàn)元，如果以8月9日安科生物收盤(pán)價(jià)16.32元/股計(jì)算，相當(dāng)于183.82萬(wàn)股。

業(yè)務(wù)將延伸至海外

針對(duì)本次交易的目的，安科生物表示，交易有利于強(qiáng)化公司在核酸檢測(cè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展公司精準(zhǔn)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，發(fā)揮對(duì)公司在精準(zhǔn)醫(yī)療方向上的戰(zhàn)略指導(dǎo)意義。

“湖北三七七一方面為中德美聯(lián)和安科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所提供生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)保障，另外一方面，同中德美聯(lián)和安科醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所的下游客戶高度重疊，協(xié)同效益明顯。” 安科生物補(bǔ)充道。

事實(shí)上，安科生物此前已在基因檢測(cè)和精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行了頻繁布局，僅在去年，便以近4.5億元價(jià)格收購(gòu)了中德美聯(lián)、以2300萬(wàn)元注冊(cè)資金設(shè)立了安科醫(yī)學(xué)檢測(cè)所。

而在今年3月，安科生物更是以控股股東身份成立了10億元的健康產(chǎn)業(yè)投資基金，該基金主要投資精準(zhǔn)醫(yī)療、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

李坤向記者表示，安科生物非常注重自身的內(nèi)生增長(zhǎng)發(fā)展，但由于生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速，所以必須結(jié)合外延并購(gòu)發(fā)展方式進(jìn)行快速布局。財(cái)報(bào)顯示，安科生物2016年度和今年一季度分別錄得凈利潤(rùn)1.97億元和4718.95萬(wàn)元，分別較上期同比增長(zhǎng)44.8%和34.06%。

此外，安科生物還表示，后期將進(jìn)一步收購(gòu)湖北三七七股東持有的股權(quán)，以達(dá)到對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。

“公司是站在長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度進(jìn)行了此次收購(gòu)，公司很有意愿未來(lái)進(jìn)一步收購(gòu)收購(gòu)湖北三七七的股份，但同時(shí)也將參考后面湖北三七七的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，而目前公司暫未有進(jìn)一步收購(gòu)的計(jì)劃時(shí)點(diǎn)。”李坤表示。

李坤向記者介紹，湖北三七七的技術(shù)主要來(lái)自于JOE GEORGE YANG，后者本身為工程師，在美國(guó)擁有一支研發(fā)團(tuán)隊(duì)，未來(lái)安科生物能夠借此平臺(tái)和楓勝國(guó)際將業(yè)務(wù)延伸至國(guó)際市場(chǎng)。

“目前基因檢測(cè)等技術(shù)應(yīng)用在美國(guó)已經(jīng)很成熟，但在國(guó)內(nèi)才剛剛起步，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)要走出去還尚且言之過(guò)早。”有東方證券分析師表示。