格林美“踩點(diǎn)”推29億募資預(yù)案 上市7年已3次定增融資51億

每經(jīng)記者 謝宏辰每經(jīng)編輯 楊 軍

日前，格林美（002340，SZ）發(fā)布公告稱，經(jīng)公司董事會(huì)審議，決定終止前次（2017年1月）非公開發(fā)行股票方案及相關(guān)事項(xiàng)，并審議通過了新的（2017年5月）非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。

新的發(fā)行預(yù)案顯示，格林美擬定增不超5.87億股，募集資金總額不超29.51億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于綠色拆解循環(huán)再造車用動(dòng)力電池包項(xiàng)目、循環(huán)再造動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料項(xiàng)目、循環(huán)再造動(dòng)力電池用三元材料項(xiàng)目等。

從格林美的上述公告可以看出，做出如此選擇的原因在于，公司根據(jù)監(jiān)管層有關(guān)再融資監(jiān)管的最新要求對(duì)原非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

關(guān)于上述方案，格林美證券部一位工作人員表示，今后公司要大力發(fā)展新能源材料，所以此次3個(gè)項(xiàng)目都和新能源材料相掛鉤。

值得一提的是，該份非公開發(fā)行方案已是格林美自2010年上市后推出的第4份非公開發(fā)行方案。格林美為何如此“心急”？

再融資時(shí)間間隔剛達(dá)標(biāo)

5月5日，格林美董事會(huì)審議通過了公司最新的非公開發(fā)行股票預(yù)案。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)格林美新舊兩份非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，兩份方案的主要區(qū)別在于，將非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日由原預(yù)案中的董事會(huì)決議公告日改為新方案中的非公開發(fā)行的發(fā)行期首日；此前的非公開發(fā)行方案中，公司實(shí)控人之一許開華確定將認(rèn)購股份，而在新的非公開發(fā)行股票方案中，目前暫無確定的發(fā)行對(duì)象；另外，在發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式、發(fā)行股票的限售期兩方面，新的方案中也做出了一定調(diào)整。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在非公開發(fā)行方案中最為關(guān)鍵的募資金額以及募資投向方面，新舊兩份方案并無差別，均為募集不超過29.51億元資金，用于公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得注意的是，2017年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問答-關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》，并對(duì)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》部分條文進(jìn)行了修訂，在再融資的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行間隔、定價(jià)基準(zhǔn)日等方面的審核要求有所調(diào)整。其中，上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個(gè)月，前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、非公開發(fā)行股票。

格林美2015年11月17日發(fā)布的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》顯示，2015年11月3日，相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了公司非公開發(fā)行股票的驗(yàn)資報(bào)告。

2017年5月8日，格林美證券部一位工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，上述募集資金于2015年11月2日到賬，到2017年5月3日，已達(dá)到證監(jiān)會(huì)再融資時(shí)間間隔不少于18個(gè)月的要求。

上市7年已再融資3次

再融資時(shí)間間隔達(dá)標(biāo)2天后就推出新的募資方案，格林美為何如此“心急”？記者回顧公司歷史后發(fā)現(xiàn)，原來自2010年上市以后，格林美就一直顯示出對(duì)資金較為“饑渴”的樣子。

2011年6月9日，在公司登陸A股次年，格林美便發(fā)布了首份非公開發(fā)行股票預(yù)案。據(jù)公司2011年12月20日發(fā)布的非公開發(fā)行股票上市公告書，公司此次募集資金凈額為10億元。

2013年10月25日，格林美發(fā)布第二份非公開發(fā)行股票預(yù)案。據(jù)2014年5月28日公司發(fā)布的上市公告書，公司此次募集資金凈額為17.39億元。

2015年2月17日，格林美發(fā)布第三份非公開發(fā)行股票預(yù)案。據(jù)2015年11月17日公司發(fā)布的上市公告書，公司此次募集資金凈額為23.58億元。

因此，在格林美上市后的7年多時(shí)間內(nèi)，公司已完成3次再融資計(jì)劃，3次再融資合計(jì)募集資金凈額為50.97億元。

2017年5月5日，格林美發(fā)布第四份非公開發(fā)行股票預(yù)案。格林美在這份預(yù)案中表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于加強(qiáng)公司對(duì)廢舊電池、鈷鎳等稀缺金屬廢物循環(huán)再造、三元正極材料前驅(qū)體及三元正極材料生產(chǎn)及廢舊汽車回收等業(yè)務(wù)的協(xié)同整合，充分發(fā)揮自身的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，完善和鞏固產(chǎn)業(yè)鏈布局，強(qiáng)化公司從廢舊電池回收到動(dòng)力電池材料再造的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，并打通公司從動(dòng)力電池原材料到動(dòng)力電池包的產(chǎn)業(yè)鏈。公司將抓住新能源汽車行業(yè)政策利好等各項(xiàng)因素給動(dòng)力電池正極材料產(chǎn)業(yè)帶來的較好發(fā)展機(jī)遇，利用自身優(yōu)勢(shì)，集中精力發(fā)展盈利能力更強(qiáng)的動(dòng)力電池材料業(yè)務(wù)，提升公司的盈利水平。此外，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，滿足不斷增長(zhǎng)的資金需求。

據(jù)上述公司證券部工作人員表示，公司上市后的募資行動(dòng)的確比較多，不過都是在實(shí)打?qū)嵉刈鲰?xiàng)目。