【4月5日投資早餐（逢交易日8點(diǎn)40發(fā)布）】 機(jī)構(gòu)熱議雄安新區(qū)投資機(jī)會(huì)

小長(zhǎng)假期間，有關(guān)雄安新區(qū)的新聞及受益股刷屏，并將成為今日市場(chǎng)的看點(diǎn)。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）《投資早餐》（每個(gè)交易日推出時(shí)間：早上8：40）今日就為大家?guī)?lái)今天有關(guān)影響市場(chǎng)的財(cái)經(jīng)證券資訊。 【早間市場(chǎng)速遞】 宏觀看點(diǎn) 發(fā)改委何立峰：高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)。 央行參事盛松成：上海、北京、深圳目前已經(jīng)不存在去庫(kù)存問(wèn)題。 北京半個(gè)月12道金牌成樓市調(diào)控范本，限購(gòu)“再無(wú)空隙可鉆”。 清明旅客出行呈現(xiàn)“井噴”，鐵路發(fā)送量創(chuàng)歷年單日新高。全國(guó)鐵路2日發(fā)送旅客1268.4萬(wàn)人次，同比增加116.8萬(wàn)人次，增長(zhǎng)10.1%，創(chuàng)歷年清明假期旅客單日發(fā)送量新高。 近期，上海、深圳、陜西等地宣布上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。梳理發(fā)現(xiàn)，目前上海、深圳月最低工資標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)2000元，其中，上海月最低工資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到2300元，為全國(guó)最高。 為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)有土地上住宅平房銷售管理，北京市住建委出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有土地上住宅平房銷售管理的通知》，將住宅平房納入本市限購(gòu)范圍。 據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司官方微信，該公司計(jì)劃繼續(xù)發(fā)揮基金業(yè)務(wù)的既有優(yōu)勢(shì)，積極引導(dǎo)社會(huì)資本投資于雄安新區(qū)建設(shè)。同時(shí)，還要?jiǎng)?chuàng)新投資方式，推動(dòng)基金和直投聯(lián)動(dòng)，謀劃城市管廊、大健康、智慧城市等高端新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)投公司還決定，成立相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并加快推進(jìn)有關(guān)工作的落實(shí)。 美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，希望加速基建項(xiàng)目審批時(shí)間，將項(xiàng)目審批時(shí)間從10年降至1年。美國(guó)交通部長(zhǎng)：白宮或于5月底出臺(tái)1萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。 本周（4月1日-7日）央行公開(kāi)市場(chǎng)將有1000億逆回購(gòu)到期，無(wú)正回購(gòu)和央票到期。 中國(guó)指數(shù)研究院的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，一線城市共推出住宅用地508萬(wàn)平方米，為近兩年同期最高水平，同比大幅增長(zhǎng)98.0%。 產(chǎn)業(yè)觀察 特斯拉公司上季度銷售相比去年同期上漲69%，創(chuàng)下季度銷售記錄2.5萬(wàn)臺(tái)。特斯拉公司(TeslaInc)上周日(4月2日)公布了2017年第一季度的銷售情況。公司股票周一大漲6.70%至296.95美元/股，最高一度達(dá)到297.70美元/股，創(chuàng)下該公司成立以來(lái)最高的股價(jià)記錄。 據(jù)新華社報(bào)道，5月1日起，新疆將全面取消產(chǎn)能占比達(dá)60%的32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥，淘汰能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)和生產(chǎn)線，全面推行高標(biāo)號(hào)水泥(等級(jí)42.5或以上),促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),化解產(chǎn)能過(guò)剩。 十三五健康老齡化規(guī)劃出臺(tái)，以頂層設(shè)計(jì)保障老有所養(yǎng)。 蘋果：計(jì)劃2018年或之后推出新MacPr。 上海自貿(mào)區(qū)確立了“三區(qū)一堡”的新目標(biāo)：即建設(shè)開(kāi)放和創(chuàng)新融為一體的綜合改革試驗(yàn)區(qū)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體系的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試區(qū)、提升政府治理能力的先行區(qū)、服務(wù)國(guó)家“一帶一路”建設(shè)和推動(dòng)市場(chǎng)主體走出去的橋頭堡。新版方案有不少亮點(diǎn)，其中之一便是首次明確提出設(shè)立“自由貿(mào)易港區(qū)”。 證券市場(chǎng) 港股雄安新區(qū)概念股暴漲，金隅股份開(kāi)盤上漲23.84%，新天綠色能源漲23.33%，北控水務(wù)漲4.17%。中概股方面，雄安新區(qū)概念股中國(guó)汽車物流兩日漲幅逼近90%，領(lǐng)跑中概股。 最新一批IPO批文上周五晚間下發(fā)，共計(jì)10家企業(yè)獲批，籌資總額不超過(guò)59億元。這是今年證監(jiān)會(huì)下發(fā)的第11批IPO批文。由此，今年以來(lái)已經(jīng)有118家企業(yè)拿到了批文，籌資總額不超過(guò)605億元。 據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，北水南下近期轉(zhuǎn)趨活躍，港股生態(tài)因而漸變，證監(jiān)會(huì)亦要因時(shí)制宜。香港證監(jiān)會(huì)主席唐家成稱正以新監(jiān)管思維應(yīng)對(duì)新局面，應(yīng)對(duì)違規(guī)行為將更及時(shí)主動(dòng)。 證監(jiān)會(huì)發(fā)行部3月31日召集了22家保薦機(jī)構(gòu)(含中信證券、中金公司、華泰聯(lián)合證券、國(guó)金證券、海通證券)進(jìn)行座談，發(fā)行部有關(guān)人士主要就再融資新規(guī)進(jìn)行政策解讀，針對(duì)市場(chǎng)存疑的地方均做了解釋，與會(huì)投行也向監(jiān)管部門提出了意見(jiàn)。 公司動(dòng)態(tài) 華夏幸福發(fā)布公告稱，公司“白洋淀科技城”和“雄縣產(chǎn)業(yè)新城”項(xiàng)目尚處于規(guī)劃定位階段。公司尚未接到相關(guān)政府就相關(guān)委托合作開(kāi)發(fā)協(xié)議后續(xù)合作變動(dòng)的通知，但相關(guān)合作協(xié)議的實(shí)施可能存在政策變動(dòng)以及合同履行期限較長(zhǎng)所帶來(lái)的重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。 新華醫(yī)療：2016年凈利預(yù)降75%-95%。 雄安特大利好牽出一批澄清公告：京漢股份披露了在該區(qū)域內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目的情況；冀東水泥、*ST冀裝則判斷，雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將帶動(dòng)水泥及相關(guān)建材的需求；而河北宣工、河鋼股份、新興鑄管等公司則坦言，未在雄安新區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)或存在資產(chǎn)。 【隔夜外盤搶報(bào)】 標(biāo)普500指數(shù)收漲1.32點(diǎn)，漲幅0.06%，報(bào)2360.16點(diǎn)，其中能源板塊漲0.71%。 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲39.03點(diǎn)，漲幅0.19%，報(bào)20689.24點(diǎn)。 納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲3.93點(diǎn)，漲幅0.07%，報(bào)5898.61點(diǎn)。 羅素2000指數(shù)收跌0.11%，報(bào)1368.18。 恐慌指數(shù)VIX收跌4.77%，報(bào)11.79。 WTI5月原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.6%，報(bào)51.03美元/桶，創(chuàng)3月7日以來(lái)收盤新高。 布倫特6月原油期貨收漲1.05美元，漲幅2.0%，報(bào)54.17美元/桶，也創(chuàng)3月7日以來(lái)收盤新高。 COMEX6月黃金期貨收漲4.40美元，漲幅0.4%，報(bào)1258.40美元/盎司，創(chuàng)2月27日以來(lái)收盤新高。 COMEX5月白銀期貨收漲11.1美分，漲幅0.6%，報(bào)18.32美元/盎司，創(chuàng)3月1日以來(lái)收盤新高。 NYMEX7月鉑金期貨收漲6.30美元，漲幅0.7%，報(bào)964.50美元/盎司。 NYMEX6月鈀金期貨收漲4.40美元，漲幅0.5%，報(bào)806.95美元/盎司。 美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)，至2.3605%。 富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收漲0.22%，報(bào)1497.77點(diǎn)。 歐洲STOXX600指數(shù)收漲0.20%，報(bào)380.03點(diǎn)。 德國(guó)DAX30指數(shù)收漲0.21%，報(bào)12282.34點(diǎn)。 法國(guó)CAC40指數(shù)收漲0.30%，報(bào)5101.13點(diǎn)。 英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.54%，報(bào)7321.82點(diǎn)。 【晚間焦點(diǎn)點(diǎn)睛】 “雄安新區(qū)”將拉動(dòng)河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展 -------- 日前，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。雄安新區(qū)的設(shè)立將肩負(fù)疏解北京非首都功能、探索人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開(kāi)發(fā)新模式、優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)、培育創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎等使命，并被賦予了堪比深圳特區(qū)和浦東新區(qū)的重大歷史定位。清明節(jié)小長(zhǎng)假期間，雄安新區(qū)一舉成為各路機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的熱詞。 4月4日晚間，有來(lái)自國(guó)家發(fā)改委的專家對(duì)雄安新區(qū)的有關(guān)方面進(jìn)行了解讀。他表示，雄安新區(qū)的定位體現(xiàn)在三方面：北京非首都功能的疏解地，這體現(xiàn)了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中關(guān)于“分散疏解、集中疏解相結(jié)合”的目標(biāo)；北京的“反磁力”中心，雄安新區(qū)將通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃對(duì)北京的資源具備較大的吸引力；京津冀的新區(qū)域增長(zhǎng)極，通過(guò)對(duì)雄安新區(qū)的培育會(huì)帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展。 他表示，雄安新區(qū)將成為人才聚集的高地、要素聚焦的洼地。需要注意的是，雄安新區(qū)的一大重要作用是帶動(dòng)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的河北省的發(fā)展，這也是京津冀協(xié)同發(fā)展的重要目標(biāo)，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的必要途徑。 有機(jī)構(gòu)人士表示，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有不少新的改革措施在雄安新區(qū)落地，政策力度有望超出預(yù)期；區(qū)域協(xié)同發(fā)展模式會(huì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演更重要的角色。 片仔癀一季報(bào)超預(yù)期 -------- 4月1日，片仔癀（600436）發(fā)布今年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-60%，主要由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品片仔癀及系列產(chǎn)品銷量的增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)以及公司對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用的控制。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）注意到，2014年一季度公司業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)8.05%，2015年一季度公司業(yè)績(jī)同比基本持平，2016年一季度公司業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)26.3%，而2011-2016年，公司年度業(yè)績(jī)?cè)鏊購(gòu)奈闯^(guò)40%。 有機(jī)構(gòu)4月4日晚間表示，此次片仔癀一季度業(yè)績(jī)預(yù)告超出預(yù)期，原本市場(chǎng)預(yù)期的增速在20%左右。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2017年公司業(yè)績(jī)有望同比增長(zhǎng)近45%。片仔癀產(chǎn)品在中藥行業(yè)具備唯一性，且其原料天然麝香、牛黃具備稀缺性，這為片仔癀提供了持續(xù)提價(jià)空間。據(jù)了解，公司儲(chǔ)存的天然麝香足以支持其10年以上使用，公司將受益于未來(lái)產(chǎn)品的提價(jià)。 2016年6月，公司宣布將片仔癀零售價(jià)從460元/粒提高到500元/粒，這是2014年來(lái)第一次提價(jià)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來(lái)幾年內(nèi)，片仔癀零售價(jià)有大幅度提價(jià)的動(dòng)力。 【深夜機(jī)構(gòu)情報(bào)】 機(jī)構(gòu)熱議雄安新區(qū)投資機(jī)會(huì) -------- 日前，中共中央、國(guó)務(wù)院決定設(shè)立河北雄安新區(qū)，并罕見(jiàn)的采用了“千年大計(jì)”、“國(guó)家大事”用語(yǔ)。這一事件引發(fā)了機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈關(guān)注，4月4日晚間至4月5日清晨，有多家機(jī)構(gòu)發(fā)布點(diǎn)評(píng)報(bào)告或舉行電話會(huì)議對(duì)此事進(jìn)行分析，并解讀了相關(guān)投資機(jī)會(huì)。 海通證券：1、我國(guó)已成為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)，但天然氣在一次能源使用占比不足6%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，到2020年京津冀區(qū)域天然氣消費(fèi)量達(dá)500億立方米（占一次能源消費(fèi)比重約13%）左右，基本建成京津冀一體化、共建共治共享、協(xié)同發(fā)展的天然氣供給和消費(fèi)體系，隨著雄安新區(qū)的設(shè)立，京津冀將成為國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域之一，市燃?xì)夥?wù)龍頭企業(yè)和煤改氣受益標(biāo)的新奧能源、百川能源已在河北多個(gè)縣市取得城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)或簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，在河北地區(qū)的收入占比高達(dá)近90%，京津冀禁煤區(qū)建設(shè)將為公司2017年業(yè)績(jī)帶來(lái)積極貢獻(xiàn)。 2、據(jù)測(cè)算，雄安新區(qū)建設(shè)帶來(lái)的固定資產(chǎn)投資增量有望大幅拉動(dòng)區(qū)域水泥需求，京津冀龍頭冀東水泥、金隅股份最為受益，其次臨近地區(qū)河南水泥龍頭同力水泥（000885）亦是受益標(biāo)的； 3、生態(tài)城市是雄安新區(qū)的重點(diǎn)任務(wù)之一，園林行業(yè)有望受益，棕櫚股份曾在2015年與保定市政府簽訂生態(tài)景觀及基建合作協(xié)議，約定公司作為保定市《白洋淀生態(tài)林建設(shè)及淀區(qū)綠化規(guī)劃》及城市景觀生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)顧問(wèn)，共同探索景觀生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式，計(jì)劃總投資額20億元。 中信證券：雄安新區(qū)和京津冀板塊有望接棒新疆振興主題，雄安新區(qū)將成為京津冀一體化的原爆點(diǎn)。建議先以新區(qū)建設(shè)為主線，緊扣區(qū)位優(yōu)勢(shì)尋找受益標(biāo)的，建議關(guān)注建筑、建材、環(huán)保、房地產(chǎn)、交運(yùn)板塊相關(guān)的8個(gè)核心標(biāo)的（冀東水泥、東方園林、美尚生態(tài)、鐵漢生態(tài)、先河環(huán)保、華夏幸福、唐山港、港股新奧能源）。 華泰證券：雄安主題在頂層推動(dòng)力與風(fēng)險(xiǎn)偏好集聚力上更勝于上海自貿(mào)區(qū)與京津冀一體化，估算雄安新區(qū)基建相關(guān)投資規(guī)模遠(yuǎn)期將達(dá)到3萬(wàn)億元，詳細(xì)規(guī)劃出臺(tái)、企事業(yè)單位遷入、項(xiàng)目開(kāi)工等后續(xù)催化劑密集，可重點(diǎn)關(guān)注巨力索具（在新區(qū)附近徐水縣擁有土地和廠房）、金隅股份、河北宣工（河北工程機(jī)械龍頭）。