安邦人壽銀保調(diào)查：發(fā)力傳統(tǒng)險(xiǎn)組合調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 4月將迎第二波考驗(yàn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 袁園    

每經(jīng)記者 涂穎浩 袁園 每經(jīng)編輯 姚茂敦

經(jīng)歷了萬能險(xiǎn)最嚴(yán)監(jiān)管年，一批壽險(xiǎn)公司在2017年開年猛調(diào)頭，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上迎來大調(diào)整。根據(jù)規(guī)定，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占當(dāng)季規(guī)模保費(fèi)收入比例低于30%，將面臨限制開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求。壽險(xiǎn)公司紛紛壓縮萬能險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售比重，受此影響，截至前2月，有34家壽險(xiǎn)公司總保費(fèi)同比現(xiàn)負(fù)增長，其中16家總保費(fèi)下降超過五成。

但并非所有的險(xiǎn)企都有轉(zhuǎn)型的“陣痛”?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以安邦人壽為典型，一些保險(xiǎn)公司在保戶投資款新增交費(fèi)大降的同時(shí)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長卻如同蹺蹺板的另一頭，“一升一降”之間規(guī)模保費(fèi)不降反升。根據(jù)監(jiān)管要求，不符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品將在4月1日前全面停售，這意味著一批公司的保費(fèi)增長即將迎來第二波考驗(yàn)。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者走訪北京、上海兩地的銀行網(wǎng)點(diǎn)時(shí)注意到，一款“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”的傳統(tǒng)型產(chǎn)品從今年1月開始，就出現(xiàn)在上述兩地的各大銀行網(wǎng)點(diǎn)，并以限量搶購的方式成為熱銷品。不過，多家銀行的客戶經(jīng)理還表示，上述產(chǎn)品將于4月1日起停售。

值得一提的是，對(duì)于上述產(chǎn)品的停售原因，以及是否已有替代品，截至發(fā)稿，安邦人壽并未對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的采訪問題作出回應(yīng)。

京滬原保費(fèi)遠(yuǎn)超國壽平安

安邦人壽開年以來的保費(fèi)數(shù)據(jù)令人吃驚：今年1~2月，安邦人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1631億元，同比增長了11.2倍；保戶投資款新增交費(fèi)為14.6億元，同比下降了97.65%。在這“一升一降”之間，原保費(fèi)收入占比由不到兩成上升至99%，總保費(fèi)增長達(dá)到118%。

值得一提的是，以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入衡量，安邦人壽前2月的該數(shù)據(jù)已超過平安人壽，距離中國人壽的1899億元僅相差268億元。

那么，是哪些區(qū)域的產(chǎn)品拉動(dòng)了安邦人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)增長呢？

安邦人壽目前已開業(yè)的省級(jí)分公司共計(jì)19家，包括北京、上海、廣東、深圳、天津、黑龍江、吉林、遼寧等?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者查閱各地保監(jiān)局保費(fèi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，由于部分地區(qū)未披露前2月保費(fèi)數(shù)據(jù)，根據(jù)2017年1月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前五的地區(qū)是江蘇、北京、上海、黑龍江、河南。

與去年同期相比，上述地區(qū)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長均十分迅猛，以江蘇為例，安邦人壽2017年首月實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入164.3億元，而去年同期僅為5.1億元。已經(jīng)超過中國人壽在該地區(qū)的保費(fèi)152.3億元，而江蘇亦是中國人壽的保費(fèi)收入大省。

值得一提的是，安邦人壽在北京、上海兩地的前2月的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國人壽和平安人壽。在北京，安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)174.53億元，中國人壽和平安人壽分別為37.6億元和62.6億元；在上海，安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)196.52億元，中國人壽和平安人壽分別為34.2億元和39億元。

銀保力推傳統(tǒng)險(xiǎn)組合

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者走訪上海、北京多家銀行網(wǎng)點(diǎn)時(shí)注意到，去年在銀保渠道暢銷的安邦人壽萬能險(xiǎn)產(chǎn)品正悄然被傳統(tǒng)型產(chǎn)品所取代。

以北京地區(qū)銀行為例，由于北京已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了電子化保單管理，所以很多銀行網(wǎng)點(diǎn)并沒有現(xiàn)成的紙質(zhì)推廣保單。記者注意到，多家銀行網(wǎng)點(diǎn)主要推薦的則是一款傳統(tǒng)險(xiǎn)——“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”。

在一家國有銀行大廳的網(wǎng)上銀行體驗(yàn)操作系統(tǒng)的推廣信息中，“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”高居榜首，并顯示已有59824人購買，110人收藏。該銀行支行大廳工作人員介紹稱，“網(wǎng)頁上推薦的，通常也都是當(dāng)季銀行主推的產(chǎn)品。”

在上海建設(shè)銀行某區(qū)的支行，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以客戶身份咨詢銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，一位銀行客戶經(jīng)理推薦的“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”顯示為傳統(tǒng)險(xiǎn)產(chǎn)品組合，繳費(fèi)方式仍為躉交，保障期限顯示為終身。

據(jù)上述客戶經(jīng)理介紹，該產(chǎn)品滿2年收益率約為4.3%，5年約為5%。“最終現(xiàn)金價(jià)值因投保人實(shí)際年齡不同而略有差異，年輕人的收益率可能要略高于上述水平。”作為一款高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品，與銀行其他理財(cái)產(chǎn)品相比仍頗具吸引力。

記者在上海光大銀行某區(qū)的支行網(wǎng)點(diǎn)也看到，在暢銷產(chǎn)品的宣傳欄上，上述產(chǎn)品也被列在首位，該行的客戶經(jīng)理表示：“目前該款產(chǎn)品在各大銀行都重點(diǎn)推薦，有銷售總額限制，且本月底可能停售。先到先得，為了避免產(chǎn)品額度不夠，可以預(yù)約個(gè)人購買額度。”

長壽穩(wěn)贏1號(hào)并非新產(chǎn)品

開年期間一向是險(xiǎn)企沖規(guī)模、搶份額的關(guān)鍵時(shí)期，中短存續(xù)期產(chǎn)品無疑是利器。不過，監(jiān)管令既出，為了防止超限，險(xiǎn)企不得不迅速轉(zhuǎn)變產(chǎn)品銷售策略。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪過程中了解到，一些保險(xiǎn)公司有選擇地在市場(chǎng)上限量投放中短存續(xù)期產(chǎn)品，以保證公司順利完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

比如，一家險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，公司2017年產(chǎn)品銷售策略是“大力推動(dòng)長期業(yè)務(wù)和期交業(yè)務(wù)發(fā)展，快速扭轉(zhuǎn)萬能險(xiǎn)一枝獨(dú)大的局面，大幅提升長期高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比。”

上述險(xiǎn)企人士坦言：“中短存續(xù)期產(chǎn)品作為有限的資源，一定程度上促進(jìn)了長期、期交高價(jià)值業(yè)務(wù)的發(fā)展。”以期繳、躉交產(chǎn)品配合銷售，成為留住保費(fèi)增長的秘訣。

一位壽險(xiǎn)公司內(nèi)部人士與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示：“現(xiàn)在各家公司都在努力轉(zhuǎn)型，中短存續(xù)期的替代品出來應(yīng)該很快，從設(shè)計(jì)到上線最快一個(gè)月內(nèi)可以完成。”

不過，對(duì)于安邦人壽而言，繼續(xù)保持保費(fèi)收入的高增長顯然并不是走的“尋常路”。

《每日經(jīng)濟(jì)記者》注意到，上述“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”產(chǎn)品組合的主險(xiǎn)是安邦長壽穩(wěn)贏1號(hào)兩全保險(xiǎn)，該產(chǎn)品并非新品，安邦人壽的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示安邦長壽穩(wěn)贏1號(hào)兩全保險(xiǎn)銷量在2014年、2015年兩年的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入中均位列第一，占比80%~90%。

長壽穩(wěn)贏4月1日面臨停售

對(duì)于多家銀行網(wǎng)點(diǎn)聲稱4月1日起停售“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”的消息，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向安邦人壽發(fā)出采訪提綱，希望進(jìn)一步了解新產(chǎn)品策略，但截至發(fā)稿未能得到回復(fù)。

事實(shí)上，若想繼續(xù)保持保費(fèi)高增長的勢(shì)頭，安邦人壽還需要調(diào)整產(chǎn)品銷售策略。

根據(jù)去年9月監(jiān)管發(fā)布的人身險(xiǎn)新規(guī)，不符合要求的保險(xiǎn)產(chǎn)品在2017年4月1日前全部停售?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述新規(guī)提高了人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)保障功能，而“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”不符合新規(guī)規(guī)定。

《關(guān)于進(jìn)一步完善人身保險(xiǎn)精算制度有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出，保險(xiǎn)公司開發(fā)銷售的個(gè)人定期壽險(xiǎn)、個(gè)人兩全保險(xiǎn)、個(gè)人終身壽險(xiǎn)和個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，死亡保險(xiǎn)金額或護(hù)理責(zé)任保險(xiǎn)金額與累計(jì)已交保費(fèi)或賬戶價(jià)值的比例應(yīng)符合相關(guān)要求。其中，18~40周歲比例下限為160%，41~60周歲比例下限為140%，61周歲以上比例下限為120%。

“安邦長壽穩(wěn)贏保險(xiǎn)計(jì)劃”的利益演示顯示，若一次性躉交保險(xiǎn)費(fèi)10萬元，在1~5個(gè)保單年度，如不幸發(fā)生身故，給付124235元的“身故保險(xiǎn)金”，保險(xiǎn)合同效力終止；第5個(gè)保單年度后，85周歲前，按照個(gè)人賬戶價(jià)值的105%給付“身故保險(xiǎn)金”；85周歲后，按照個(gè)人賬戶價(jià)值給付“身故保險(xiǎn)金”。

除了風(fēng)險(xiǎn)保障的要求，4月1日起，不符合上述新規(guī)的所有人身險(xiǎn)產(chǎn)品都面臨大規(guī)模的停售。如“保險(xiǎn)公司應(yīng)根據(jù)精算原理、產(chǎn)品實(shí)際銷售和管理成本及公司自身經(jīng)營實(shí)際，合理確定人身保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定附加費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、初始費(fèi)用、退保費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的收取。”在保單貸款的要求方面，“保險(xiǎn)公司提供保單貸款服務(wù)的，保單貸款比例不得高于保單現(xiàn)金價(jià)值或賬戶價(jià)值的80%。”