高端不足 低端過剩 我國(guó)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性過剩加劇

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年新能源汽車銷售50.7萬輛，同比增長(zhǎng)53%。而在新能源汽車迅速增長(zhǎng)的直接帶動(dòng)下，2016年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也迎來了大幅提升，近八成企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中，凈利潤(rùn)增幅同比超過100%的企業(yè)達(dá)到近50家。

但與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè) “小而散”的格局并沒有得到解決，高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的問題也在進(jìn)一步加劇。進(jìn)入2017年，受補(bǔ)貼政策等多重因素影響，新能源汽車1月銷量同比大幅度下滑，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也直接受到了影響，行業(yè)面臨新一輪的整合重組。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)由熱轉(zhuǎn)冷

隨著新能源汽車銷售的火爆，2016年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)2016年企業(yè)年報(bào)顯示，近八成動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中，預(yù)告凈利潤(rùn)最大增幅同比超過100%的企業(yè)達(dá)到48家，預(yù)告凈利潤(rùn)上限超1億元的企業(yè)高達(dá)68家。而產(chǎn)業(yè)龍頭比亞迪預(yù)計(jì)2016年凈利潤(rùn)更是高達(dá)52億元。

正是由于新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能一直存在缺口，供應(yīng)不足，甚至一度出現(xiàn)新能源整車企業(yè)銷量由電池企業(yè)的產(chǎn)量決定的現(xiàn)象。在這種態(tài)勢(shì)下，2015年和2016年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的投資量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。截至2016年年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能較同期增加42GWh（1GWh=100萬千瓦時(shí)），總量幾乎是2015年全年出貨量的近3倍。

由于規(guī)模得到迅速提升，我國(guó)已經(jīng)成為全球車用鋰離子動(dòng)力電池的主要生產(chǎn)基地。對(duì)此，國(guó)家863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目總體專家組組長(zhǎng)、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高曾表示，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能有可能在三五年內(nèi)達(dá)到飽和。

進(jìn)入2017年，受多重因素疊加影響，1月新能源汽車銷量同比下降超過70%。加上原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力電池行業(yè)降成本壓力激增，開始陷入結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛。

數(shù)據(jù)顯示，與2016年12月相比，三元鋰電池和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池今年2月上旬的價(jià)格均出現(xiàn)下降，降幅超過15%。由于新能源汽車廠商還處于調(diào)整期，目前，動(dòng)力電池企業(yè)整體開工平淡，訂單量同比下降超過20%。

業(yè)界分析，動(dòng)力電池的大幅降價(jià)，一方面是因?yàn)樾履茉雌嚱鼇礓N量出現(xiàn)下滑，另一方面也與大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩有關(guān)。2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能是2015年的近3倍，而產(chǎn)量同比增長(zhǎng)僅82%。

專家表示，2017年動(dòng)力電池產(chǎn)能整體呈現(xiàn)過剩，行業(yè)將面臨分化。

產(chǎn)能高端不足低端過剩

工信部部長(zhǎng)苗圩前段時(shí)間在電動(dòng)汽車百人論壇上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的初級(jí)階段，正如“逆水行舟，不進(jìn)則退”，雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但動(dòng)力電池的核心技術(shù)還需要大幅度提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需要加快推進(jìn)。目前，企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩苗頭，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的問題在進(jìn)一步加劇。

目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)中兩極分化嚴(yán)重，低水平重復(fù)建設(shè)問題突出，行業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)上升。從市場(chǎng)集中度來看，2015年出貨量前10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率為75.3%，整體動(dòng)力電池121家企業(yè)中，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不超過20家。

據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的相關(guān)資料顯示，當(dāng)前我國(guó)車用鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題主要包括產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，高端不足低端過剩；電池公告管理趨緊，企業(yè)應(yīng)對(duì)不足；電池單體性能不差，但成組技術(shù)差距明顯；技術(shù)路線存在爭(zhēng)議，部分企業(yè)受挫；動(dòng)力電池自動(dòng)化裝備水平低；安全事故頻發(fā)，電池安全亟須重視；回收利用存在技術(shù)障礙，政策落實(shí)執(zhí)行難度大等。

對(duì)此，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示，在利好政策推動(dòng)下，不少新能源汽車企業(yè)忙著加大產(chǎn)量，競(jìng)相向電池企業(yè)催貨，為及時(shí)拿到電池產(chǎn)品甚至降低質(zhì)量要求。而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。與此同時(shí)，行業(yè)還存在“小而散”的問題。由于市場(chǎng)快速擴(kuò)大且準(zhǔn)入門檻低，大量研發(fā)技術(shù)水平不高的中小型企業(yè)開始進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)，但這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上毫無優(yōu)勢(shì)。

業(yè)界人士認(rèn)為，雖然當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已躋身全球第一陣營(yíng)，但這并不意味著與韓、日等頂尖企業(yè)沒有差距，據(jù)一位企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，目前日韓巨頭生產(chǎn)的電芯產(chǎn)品，一百萬只中不合格的只有3只，而中國(guó)企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率尚無法達(dá)到這一水平。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)或迎來變革

有行業(yè)人士認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩后將出現(xiàn)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)下滑等問題會(huì)持續(xù)困擾企業(yè)。但高端產(chǎn)能會(huì)供不應(yīng)求，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更好的成長(zhǎng)空間。2017年，動(dòng)力電池行業(yè)即將迎來一場(chǎng)大浪淘沙的篩選，一些產(chǎn)品質(zhì)量差、安全系數(shù)低的電池生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。

國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程專家組組長(zhǎng)王秉剛說，動(dòng)力電池企業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，而非絕對(duì)過剩，三、四線動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰進(jìn)程會(huì)加速，一些工藝落后、定位低端的企業(yè)也會(huì)被整合并購(gòu)。

苗圩表示，未來將加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。通過修訂新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，提高技術(shù)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)防低水平重復(fù)建設(shè)。針對(duì)“散、小、弱”的發(fā)展格局，建立產(chǎn)能預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)合理規(guī)劃產(chǎn)能發(fā)展計(jì)劃。

陳清泰也認(rèn)為，需要打造一個(gè)環(huán)保、健康、可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，加大研發(fā)投入，下大功夫抓質(zhì)量，踏踏實(shí)實(shí)地解決暴露出的問題。除了制造工藝等環(huán)節(jié)之外，國(guó)內(nèi)與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的差距在于基礎(chǔ)工業(yè)，應(yīng)更加重視對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)的研究，從根本上縮短和世界先進(jìn)技術(shù)的差距。同時(shí)，政府也要通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)變革，淘汰低端產(chǎn)能，提高市場(chǎng)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

而推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，打造一批新產(chǎn)品和新技術(shù)，正成為突破產(chǎn)能過剩瓶頸的一個(gè)主要方式。據(jù)中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員李泓透露，目前中科院正在進(jìn)行全固態(tài)鋰電池方面的開發(fā)，預(yù)期首批全固態(tài)鋰電池會(huì)在2020年到2025年期間進(jìn)入市場(chǎng)。