【機構掘金】周五機構一致最看好的10大金股（附名單）

臺海核電：產品線范圍加速擴展

公司依托自己在高溫合金領域的優(yōu)勢,未來重點發(fā)展三個方向,建成核電、特種產品、深海和石化四個事業(yè)部。其中核電產品已經具備一定規(guī)模,目前已經涉及主管道、主泵泵殼、穩(wěn)壓器波動管和核級閥體材料等產品,未來主要看點是產品線的延伸,公司瞄準核電站所有高端鑄鍛件,對應市場空間20億/每臺。民品(深海、石化)事業(yè)部將是從無到有的過程,未來想象空間巨大。

盈利預測:我們預計公司2016~2018年凈利潤分別為:5.0億元、9.2億元和12.3億元,對應EPS:1.16元、2.12元和2.84元。給予“買入”評級風險提示:宏觀產業(yè)政策進程趨緩,競爭優(yōu)勢持續(xù)時間不確定。（天風證券）

新北洋：增發(fā)助力二次創(chuàng)業(yè)

自2016年9月至12月期間,出于對公司長期發(fā)展的信心,公司總經理宋森先生和副總經理姜天信先生持續(xù)通過二級市場增持公司股份,其中宋森先生累計增持2754.31萬元,增持成本價為13.20元/股；姜天信先生增持1559.27萬元,增持成本價13.31元/股。

估值與評級

暫不考慮潛在增發(fā),我們預計公司2016~2018年歸屬上市公司股東凈利潤分別為2.29億元、3.26億元和4.21億元,對應EPS分別為0.36元、0.52元和0.67元,6個月目標價15.60元,對應于2017年30倍PE,首次覆蓋給予“增持”評級。（光大證券）

神霧節(jié)能：冶金工業(yè)節(jié)能改造龍頭啟航

盈利預測與投資評級:預計公司2016~2018年EPS分別為0.51元、1.08元和1.70元,對應PE為57倍、27倍和17倍?？紤]到供給側改革和環(huán)保壓力,鋼鐵和有色行業(yè)大宗固廢處理、節(jié)能環(huán)保改造空間廣闊,公司未來將不斷斬獲新訂單,具備高成長性,給予2017年33倍PE,對應目標價35.64元,首次給予“買入”評級。（天風證券）

以嶺藥業(yè)：國際化開啟發(fā)展新階段

預計2016~2018年EPS分別為0.50元、0.62元和0.75元,對應PE分別為33倍、26倍和22倍。我們認為公司作為心腦血管領域的創(chuàng)新中藥優(yōu)質企業(yè),以自身優(yōu)勢“絡病理論”加循證醫(yī)學研究強化學術推廣,發(fā)力拓展基層市場助力公司業(yè)績穩(wěn)健增長,且積極推動中藥國際化和海外制劑申報及出口,突破了傳統(tǒng)中藥企業(yè)的發(fā)展模式,開啟了新的階段,應給予一定估值溢價,給予公司2017年32~34倍PE,對應股價19.88元~21.12元,目標價20.5元,首次覆蓋給予“買入”評級。（天風證券）

隆平高科：供給側改革加速行業(yè)去庫存

投資建議:維持推薦評級。種業(yè)作為高投入、高收益行業(yè),行業(yè)競爭門檻、資本實力等要求越來越高,行業(yè)整合大幕已經揭開,公司無論是研發(fā)還是股東資本實力均是行業(yè)領頭羊,在整合中最為受益,供給側改革也將加快行業(yè)去庫存進程。預計公司2016~2017年EPS分別為0.47元和0.61元,對應PE分別為45倍和34倍,維持“推薦”評級。（東莞證券）

萬華化學：未來業(yè)績有望持續(xù)保持高增長

通過石化平臺向下游延伸,六大事業(yè)部進入高速成長期,預計未來三年CAGR超過40%。利用石化項目所提供的原料,生產出TPU、SAP、PC、特種胺、水性涂料樹脂、改性MDI等行業(yè)增速更快和附加值更高的產品,未來有望達到300億元,而今年對應收入僅有50億元,隨著公司新材料產品投產和放量,公司增長空間廣闊。

盈利預測及投資評級:MDI和石化產品盈利持續(xù)向好,六大事業(yè)部成長空間巨大。維持盈利預測,維持“增持”評級。預計2016~2018年EPS為1.65元、2.07元、2.51元(暫不考慮增發(fā)攤薄),當前股價對應2016~2018年PE為14倍、11倍和9倍。（申萬宏源）

華訊方舟：軍工信息化布局完善

公司置入優(yōu)質軍事通信資產,形成有業(yè)績、有增長的純正軍工信息化標的,屬于市場稀缺品種。南京華訊和成都國蓉技術實力不俗,渠道較廣。同時,母公司華訊方舟科技在技術(AirMobi、太赫茲及衛(wèi)星通信)、資源以及股東背景上皆有優(yōu)勢,集團業(yè)務、資產優(yōu)良,或有進一步資產注入預期,加大公司綜合競爭力,為公司帶來業(yè)績增長動力。我們預計公司2016~2018年實現凈利潤2.1億元、2.6億元和3.3億元,維持公司“增持”評級。（國信證券）

招商蛇口：結算收入超預期

公司業(yè)績增長理想,主要由于：1、2015年度對原招商局地產控股股份有限公司凈利潤按48.11%確認少數股東損益,完成吸收合并后,2016年全額合并其凈利潤；2.本報告期,社區(qū)房地產銷售業(yè)務結轉面積同比增加約40%,結轉收入同比增加約139億元,同比增長約33%,相應帶來毛利增長；3.本報告期,本公司子公司完成對深圳蛇口“南海意庫夢工場”及“深圳前海灣花園”的整體銷售,相應帶來凈利潤增加。其中2016年1~12月,公司累計實現簽約銷售面積471.15萬平方米，簽約銷售金額739.34億元,銷售情況令人滿意。

上調2016年盈利預測,預計2016年全年實現每股收益1.2元,對應當前股價PE為13倍,維持“推薦”評級。（東莞證券）

龍馬環(huán)衛(wèi)：雙輪驅動真成長

我們預計2016~2018年公司實現凈利潤2.11億元、2.76億元和3.88億元,EPS分別為0.78元、1.01元、1.43元,同比增長分別為40%、31%和41%。我們看好公司未來的發(fā)展前景,重申買入評級,目標價45元。（光大證券）

凌云股份：北斗注入新動力

不考慮收購的情況下,公司2016年~2018年營收分別為86.27億元、93.45億元和99.78億元,凈利潤分別為2.27億元、2.36億元和2.30億,對應2016~2018年EPS分別為0.50元、0.52元和0.51元,對應2016~2018年PE分別為36倍、35倍、36倍?？紤]收購增發(fā)后的對應2017年合理市值應為122.92億元,總股本增加至57982.41萬股,對應的合理股價為21.20元/股。首次覆蓋,給予增持評級。6個月目標價為21.20元/股。（光大證券）

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