醫(yī)保個(gè)人賬戶存4400億元結(jié)余 商業(yè)健康險(xiǎn)要“搶賬戶”？

從2017年1月1日起，上海市試行職工醫(yī)保個(gè)人賬戶資金自愿購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，當(dāng)日即有上海客戶投保太保壽險(xiǎn)專屬產(chǎn)品。

上海對(duì)這一政策已醞釀多年，而在上海之前，包括廣東、遼寧大連、沈陽(yáng)、云南省等地，已在2013年、2014年，啟動(dòng)了醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康險(xiǎn)的相關(guān)試點(diǎn)。

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，相關(guān)政策有較大吸引力在于，全國(guó)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶歷年結(jié)余已達(dá)4400億元，與健康險(xiǎn)年度業(yè)務(wù)規(guī)模不相上下，如果能夠良好轉(zhuǎn)化，將助推商業(yè)健康險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)。因此有分析認(rèn)為，各家保險(xiǎn)公司或進(jìn)入醫(yī)保個(gè)人賬戶的爭(zhēng)搶階段，此類業(yè)務(wù)有望形成“賬戶+服務(wù)”模式。

4400億元結(jié)余

業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析，相關(guān)政策出臺(tái)，從制度層面上講，可以讓醫(yī)保賬戶資金得到更有效的利用，且?？顚Ｓ迷趨⒈Ｈ藛T的醫(yī)療健康需求上，而不是趴在賬上，也不是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)指定藥店的“柴米油鹽”的方式變相自由使用，后兩者不僅虛增社保繳費(fèi)的費(fèi)率，還因在稅前列支而有逃避個(gè)稅之嫌。

而對(duì)于民眾個(gè)人來(lái)說(shuō)，用醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，可以提高個(gè)人的保障水平，也有利于個(gè)人醫(yī)保賬戶的保值增值。

對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，允許醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)，實(shí)際上給商業(yè)健康險(xiǎn)提供了一定的想象空間，能充分發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)的保障功能。

城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)一般以工資為基數(shù)，個(gè)人繳納工資的2%，用人單位配資8%左右用于統(tǒng)籌基金。職工醫(yī)保包含個(gè)人賬戶和統(tǒng)籌賬戶，其中個(gè)人賬戶資金包括個(gè)人繳費(fèi)部分和一定比例的單位繳費(fèi)，以及相應(yīng)的利息。

長(zhǎng)年累月，醫(yī)保個(gè)人賬戶的結(jié)余資金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)千億元。

人社部2016年5月份發(fā)布的《2015年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2015年年末，城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金累計(jì)結(jié)存8114億元（含城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)存1546億元），個(gè)人賬戶積累達(dá)4429億元。

而保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年前11個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3841.80億元，同比實(shí)現(xiàn)七成增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年全年保費(fèi)將突破4000億元。2015年年末的醫(yī)保個(gè)人賬戶結(jié)余資金與目前的健康險(xiǎn)年度保費(fèi)規(guī)模相當(dāng)。

“如果能夠良好轉(zhuǎn)化，我們認(rèn)為對(duì)于健康險(xiǎn)的增量貢獻(xiàn)不容小覷。”長(zhǎng)江證券此前發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為。

研報(bào)同時(shí)認(rèn)為，從客戶獲取來(lái)看，相關(guān)政策意義巨大。人社部公報(bào)顯示，2015年年末，參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)28893萬(wàn)人，其中，參保職工21362萬(wàn)人，參保退休人員7531萬(wàn)人。

實(shí)務(wù)中，長(zhǎng)江證券研報(bào)分析，此類業(yè)務(wù)，對(duì)于此前沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療（保險(xiǎn)）的中小企業(yè)，具有較強(qiáng)吸引力。具體到險(xiǎn)種，兩類產(chǎn)品將有較大吸引力。一是標(biāo)準(zhǔn)化的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以提供基礎(chǔ)醫(yī)保之外的保障；二是兩全類型的重疾保障產(chǎn)品，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保報(bào)銷比重在80%以上，參保人員對(duì)于重疾險(xiǎn)的需求以及增值的需求更加迫切。

簽出上海首單的太保壽險(xiǎn)稱，此次醫(yī)?？?xiàng)目的專屬產(chǎn)品共兩種，一款是住院自費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)償醫(yī)療保險(xiǎn)，在上海市醫(yī)保定點(diǎn)公立醫(yī)院普通部或質(zhì)子重離子醫(yī)院住院治療期間所發(fā)生的合理且必要的自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用，按50%的比例進(jìn)行賠付；另一款是改進(jìn)型重大疾病保險(xiǎn)，在擴(kuò)展市場(chǎng)上現(xiàn)有產(chǎn)品保障病種范圍的基礎(chǔ)上，保費(fèi)大幅低于市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格。

“醫(yī)保賬戶+服務(wù)”模式

“從趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)商業(yè)健康險(xiǎn)將會(huì)牢牢綁定基礎(chǔ)醫(yī)保賬戶，商業(yè)健康險(xiǎn)在這個(gè)階段開(kāi)始進(jìn)入基礎(chǔ)醫(yī)保賬戶的爭(zhēng)奪階段。目前來(lái)看，大病醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)保結(jié)算經(jīng)辦服務(wù)就是獲得醫(yī)保賬戶的最重要路徑。”長(zhǎng)江證券研報(bào)預(yù)計(jì)，保險(xiǎn)公司獲得醫(yī)保賬戶的能力將至關(guān)重要，因此健康險(xiǎn)將走向“賬戶爭(zhēng)奪”階段。

而對(duì)于保險(xiǎn)公司對(duì)相關(guān)地區(qū)醫(yī)保個(gè)人賬戶的“爭(zhēng)奪”，上述資深人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析，主動(dòng)權(quán)不在保險(xiǎn)公司手中。如果項(xiàng)目采用招標(biāo)形式，各家保險(xiǎn)公司將公平競(jìng)爭(zhēng)；但醫(yī)保試點(diǎn)并未規(guī)定一定通過(guò)招標(biāo)形式，在地方提供過(guò)補(bǔ)充醫(yī)保服務(wù)，或者與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行過(guò)合作的保險(xiǎn)公司，可能有“近水樓臺(tái)先得月”的優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)，根據(jù)上海保監(jiān)局2016年12月29日發(fā)布的公告，上海市對(duì)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)有一定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，此前其對(duì)已報(bào)送的開(kāi)展職工醫(yī)保個(gè)人賬戶購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，有5家公司符合要求，為第一批獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶購(gòu)買(mǎi)商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司，包括中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司、中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司。上海保監(jiān)局稱，此后，將按照“成熟一家、公布一家”的原則陸續(xù)發(fā)布獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企。

長(zhǎng)江證券研報(bào)預(yù)計(jì)，個(gè)人醫(yī)保賬戶對(duì)接健康險(xiǎn)的政策落實(shí)后，健康險(xiǎn)的發(fā)展模式則是“賬戶+服務(wù)”的模式。

太保方面表示，太保壽險(xiǎn)上海分公司后續(xù)將充分運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)手段，整合線上線下資源，為參保人員提供及時(shí)、便捷的承保、理賠服務(wù)，同時(shí)，也引入太保集團(tuán)旗下專業(yè)健康險(xiǎn)子公司太保安聯(lián)的資源，為參保人員提供多元化的醫(yī)療健康領(lǐng)域增值服務(wù)。