定增金額調(diào)減5億 羅萊生活獲九鼎系力挺

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 劉宗根 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 張力    

每經(jīng)實習(xí)記者 劉宗根 每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 張力

12月10日，羅萊生活（002293，收盤價13.98元）發(fā)布定增方案調(diào)整公告，定增金額由不超過12.5億元調(diào)整為不超過7.3億元，減少近半，棲鳳梧桐一期退出定增。作為家紡領(lǐng)域的龍頭，羅萊生活擬通過兩項目建設(shè)實現(xiàn)由家紡公司向家居生活一站式零售商轉(zhuǎn)型。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次羅萊生活定增金額雖大幅調(diào)整，但項目建設(shè)投入資金并未減少，并且定增仍然獲得了紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金4名九鼎系的支持。

定增額不超過7.3億元

12月10日，羅萊生活發(fā)布定增預(yù)案修訂稿，對2016年5月5日發(fā)布的定增預(yù)案進行大幅調(diào)整，定增金額大幅縮減，定增對象也有所變化。

公告顯示，非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過1.03億股（含本數(shù)）縮減為不超過6063萬股（含本數(shù)），定增金額由不超過12.5億元調(diào)整為不超過7.3億元，非公開發(fā)行價格不變，仍為12.04元/股。不過羅萊生活表示，最終發(fā)行數(shù)量需由公司根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)協(xié)商確定。

在5月5日的定增方案中，定增對象包括偉發(fā)投資、紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金、棲鳳梧桐一期6名特定投資者。而此次預(yù)案修訂稿顯示，棲鳳梧桐一期選擇了退出，定增對象變?yōu)?名，此前其認購數(shù)量為415萬股，占比4%，認購金額為5000萬元。

由于修訂預(yù)案對募集金額總數(shù)和認購對象數(shù)量進行了調(diào)整，相對應(yīng)地，5名特定投資者的認購金額都有所減少。修訂預(yù)案顯示，偉發(fā)投資認購數(shù)量由不超過4983萬股變?yōu)椴怀^3032萬股，認購金額由不超過6億元變?yōu)椴怀^3.65億元，不過其認購比例由48%小幅上調(diào)為50%。剩余的四名特定投資者系九鼎系成員，其認購金額也由不超過6億元變?yōu)椴怀^3.65億元，認購比例同樣由48%小幅上調(diào)為50%。

記者注意到，此前的定增預(yù)案顯示，募集資金用于全渠道家居生活O2O運營體系建設(shè)和供應(yīng)鏈體系優(yōu)化建設(shè)兩個項目，項目投資總金額為13.57億元，調(diào)整后定增雖然大幅縮減，但兩個項目的總投資并未發(fā)生變化。對此，羅萊生活表示，不足部分公司將通過自籌資金解決。

定增預(yù)案顯示，此次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

值得注意的是，羅萊生活《關(guān)于非公開發(fā)行股票認購對象穿透后涉及認購主體情況的公告》顯示，紹元九鼎、啟利九鼎、弘泰九鼎最終穿透后均為昆吾九鼎投資控股股份有限公司，而九泰基金同樣為九鼎系成員。眾所周知，九鼎系以資本運作手法多樣著稱，曾被譽為新三板市值第一股。此番定增預(yù)案調(diào)整，棲鳳梧桐一期退出，九鼎系卻一直堅守認購陣營，認購比例甚至小幅上漲了2%，這對羅萊生活的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型來說，似乎是一種無言的力挺。

謀求向家居零售商轉(zhuǎn)型

作為家紡領(lǐng)域的龍頭，近年來，羅萊生活一直在謀求由家紡公司向家居生活一站式零售商轉(zhuǎn)型。

記者注意到，定增預(yù)案顯示，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2015年1~11月，我國1850家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2348億元，與上年同期持平，但增速同比繼續(xù)回落。羅萊生活2016年三季報顯示，2016年前三季度，公司營業(yè)收入為21.55億元，增速僅為5.34%，同時虧損加劇達2.59億元。

羅萊生活在定增預(yù)案中表示，我國家居軟裝行業(yè)的市場規(guī)模超過1.5萬億元，遠超家紡行業(yè)，龐大的市場需求為公司帶來了新的成長空間。公司制訂了由家紡向家居生活一站式品牌零售商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃，由家紡產(chǎn)品逐步擴展至臥室用品、衛(wèi)浴、餐廚、客廳、生活家居、軟裝家居等多個家居產(chǎn)品品類，并通過家居生活館的建設(shè)，提供一站式家居購物全新體驗。

公司同時表示，此次發(fā)行募集資金投資項目將在全國新設(shè)205家家居生活館，加快公司的家居生活館建設(shè)布局，繼續(xù)推動公司由家紡向家居生活一站式品牌零售商轉(zhuǎn)型。此外，公司擬將現(xiàn)有公司零售官網(wǎng)及天貓、京東等其他線上渠道和實體門店的客戶觸點集成至統(tǒng)一的網(wǎng)銷平臺，整合現(xiàn)有線上和線下銷售網(wǎng)絡(luò)，打造線上線下互動融合的家居產(chǎn)品全渠道O2O運營體系。