20年難治的豬周期被洋豬攻破：中國(guó)養(yǎng)殖散戶仍在“裸泳”

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“豬周期”橫亙中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈20年，但到了現(xiàn)在，20年難解的“豬周期”受到有史以來最高進(jìn)口量的“洋豬肉”挑戰(zhàn)。

中國(guó)生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“今年豬肉供給的形式可謂是‘內(nèi)豬有外憂’，‘外憂’是指豬肉進(jìn)口量猛增，對(duì)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格帶來一定沖擊，‘內(nèi)豬’則是指豬周期變形后，豬肉價(jià)格大幅上漲并創(chuàng)新高，但并沒有出現(xiàn)像往年一樣一看豬價(jià)上漲了大家便瘋狂增加生豬存欄的情況。”

對(duì)于進(jìn)口豬肉給豬周期帶來的變化，業(yè)內(nèi)也存在不同的探討。有支持意見認(rèn)為，原有的豬周期導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)資源的配置效率降低，甚至形成錯(cuò)配，并帶來社會(huì)人力、物力的巨大浪費(fèi)，適度放開進(jìn)口可以更有效地促進(jìn)資源合理配置，讓更多“裸泳”的散戶逐漸退出市場(chǎng)，讓養(yǎng)殖行業(yè)更趨集約化經(jīng)營(yíng)；不過也有反對(duì)意見表示，一旦低價(jià)外國(guó)豬肉大量進(jìn)入，勢(shì)必?cái)D垮很多養(yǎng)殖戶，由此與之相關(guān)的種豬、飼料、售料、疫苗、屠宰等產(chǎn)業(yè)鏈上下游也會(huì)陷入困境，并縮減產(chǎn)能，關(guān)門退出的企業(yè)會(huì)大幅增加。

根據(jù)目前中國(guó)對(duì)進(jìn)口豬肉的相關(guān)規(guī)定，國(guó)外企業(yè)需獲得中國(guó)相關(guān)批準(zhǔn)許可后才可以向中國(guó)出口豬肉。在今年9月，進(jìn)口豬肉軍團(tuán)再添一員：西班牙又有5家企業(yè)得到中國(guó)的批準(zhǔn)，可以向中國(guó)出口豬肉。

而中國(guó)豬肉進(jìn)口的主要來源國(guó)——美國(guó)，更在今年摩拳擦掌上馬生豬產(chǎn)能。在國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)分析人士看來，中國(guó)生豬將面臨來自全球供應(yīng)商的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

“洋豬肉”圍城，“豬周期”變革在即。馮永輝認(rèn)為，豬肉進(jìn)口量猛增與豬周期的變形互相影響、互為誘因。

“豬周期”生變

在最近的一輪豬價(jià)波動(dòng)里，“豬周期”的變形表現(xiàn)得異常明顯。

通常意義上的“豬周期”，是以相鄰的豬價(jià)最高峰時(shí)間間隔為一個(gè)周期，一個(gè)完整的豬周期包括了豬肉價(jià)格上升和下跌兩個(gè)階段。一般情況下，豬周期的軌跡是：肉價(jià)上漲-散戶擠入-養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大-生豬供應(yīng)增加-肉價(jià)下跌-散戶退出-規(guī)?？s小-生豬供應(yīng)減少-肉價(jià)上漲。這個(gè)周期過去一般3年左右有一個(gè)輪回。

根據(jù)馮永輝的研究，從2013~2015年長(zhǎng)達(dá)3年的豬價(jià)超強(qiáng)虧損期后，“豬周期”開始變形了。

“從2003年開始，涵蓋一個(gè)漲跌周期的完整豬周期時(shí)間分別是3年、4年、5年，明顯看出從2013年持續(xù)到2015年的3年虧損期，養(yǎng)殖散戶大量退出，已經(jīng)使豬周期發(fā)生了變化。”馮永輝表示，“變化的表現(xiàn)就是豬周期正在拉長(zhǎng)，同時(shí)波動(dòng)幅度越來越大。”

正邦科技董事長(zhǎng)程凡貴告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“生豬養(yǎng)殖行業(yè)的參與群體數(shù)量在減少，從今年1~9月份南方母豬的存欄數(shù)量上看，不但沒有增長(zhǎng)，反而有下降趨勢(shì)，就是說，賺錢的時(shí)候，大家反而不養(yǎng)豬。”

究其原因，程凡貴認(rèn)為，一方面是地方政府對(duì)一些不符合環(huán)保要求的企業(yè)進(jìn)行了限制；另一方面，對(duì)于一些散養(yǎng)戶而言，做這一行賺到的錢跟期望值還有落差——前幾年，他們養(yǎng)豬一年能賺兩三萬元就非常開心了，但現(xiàn)在可能希望賺四五萬元甚至六七萬元，在這種情況下，很多養(yǎng)殖戶不愿再?gòu)氖逻@一行業(yè)。

農(nóng)業(yè)部豬肉市場(chǎng)分析預(yù)警首席分析師朱增勇表示，周期持續(xù)時(shí)間拉長(zhǎng)成為“豬周期”生變的首要特點(diǎn)。“從2009年6月豬價(jià)觸底回升開始，到2014年4月達(dá)到價(jià)格低點(diǎn)結(jié)束，上一輪豬周期持續(xù)了59個(gè)月，相比較之前的36個(gè)月周期而言，明顯拉長(zhǎng)。其次，中等規(guī)模以上養(yǎng)殖比重顯著提高，由以散戶養(yǎng)殖為主向以規(guī)?；B(yǎng)殖為主轉(zhuǎn)變，從理論上看，豬周期越長(zhǎng)，散戶退出的比例就越大。”

“豬價(jià)從去年下半年起飛，并在今年五六月份達(dá)到了最高值，但是根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的全國(guó)生豬存欄數(shù)據(jù)，今年的蹊蹺之處在于：并沒有出現(xiàn)像往年一樣，一看豬價(jià)漲了大家便瘋狂增加生豬存欄，也就是說，‘豬周期’開始變形了，豬周期的超高盈利出現(xiàn)后并未帶動(dòng)產(chǎn)能的瘋狂擴(kuò)張。”馮永輝告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“變形原因一是此前2013年到2015年上半年近3年的深度虧損期讓很多散戶出局或者元?dú)獯髠侵袊?guó)的生豬規(guī)?；瘎?shì)頭發(fā)展迅速，三是進(jìn)口豬肉迅猛圍城，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)缺口，也沖擊了國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)。”

伴隨著“豬周期”的逐漸拉長(zhǎng)，巨量進(jìn)口豬肉的到來進(jìn)一步加劇了“豬周期”的調(diào)整力度。

“今年五六月份，大批進(jìn)口豬肉到港，直接進(jìn)入加工環(huán)節(jié)，而加工環(huán)節(jié)也是我們的大客戶，由于進(jìn)口豬肉的廉價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，我們幾十種產(chǎn)品不得不平均每噸下調(diào)3000到4000元錢，才能賣得出去。”臨沂河?xùn)|天龍畜禽屠宰加工廠負(fù)責(zé)人劉峻宇告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“與此對(duì)應(yīng)的是，我們不得不壓低對(duì)養(yǎng)殖戶的收購(gòu)價(jià)，否則我們高價(jià)收到手里的肉也是不好賣出去的。”

東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢師馬文峰分析稱，“進(jìn)口豬肉激增是導(dǎo)致我國(guó)豬價(jià)下跌的主要原因之一，今年前9個(gè)月的豬肉進(jìn)口量占到了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.46%，進(jìn)口量基本彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量的下降數(shù)值。在這種態(tài)勢(shì)下，全年的豬肉進(jìn)口可能達(dá)到150萬噸以上，進(jìn)口豬肉占到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比重會(huì)進(jìn)一步提高，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)生沖擊。”

“進(jìn)口豬肉如何影響我們的豬周期呢？比如本來我們存在上百萬噸的缺口，在當(dāng)前散戶退出的情況下，通過規(guī)模化養(yǎng)殖，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行供求以及價(jià)格的調(diào)節(jié)，進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)生豬規(guī)模化的發(fā)展，舒緩‘豬周期’。”馮永輝表示，“而如果一年涌進(jìn)來接近200萬噸進(jìn)口豬肉，會(huì)迅速縮短供需缺口帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張的時(shí)間，也就是說國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬企業(yè)看到豬價(jià)上漲還沒能來得及擴(kuò)大規(guī)模增加產(chǎn)能，進(jìn)口豬肉已經(jīng)將供需缺口填補(bǔ)，國(guó)產(chǎn)豬所占市場(chǎng)份額將逐漸減少，而進(jìn)口豬肉所占市場(chǎng)份額會(huì)逐漸增加。”

另一方面，環(huán)保嚴(yán)令之下，生豬供給格局也在悄然影響“豬周期”。

于2014年1月開始生效的《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，是我國(guó)第一部專門針對(duì)畜禽養(yǎng)殖污染防治的法規(guī)性文件，隨后農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)調(diào)減南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖規(guī)模，引導(dǎo)生豬養(yǎng)殖向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

文件所提及的“南方水網(wǎng)地區(qū)”，共涵蓋11個(gè)省市，其生豬產(chǎn)能約占中國(guó)生豬產(chǎn)能的三分之一左右。

農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國(guó)南方水網(wǎng)地區(qū)共調(diào)減生豬存欄1600萬頭。

朱增勇表示，“受環(huán)保政策影響，生豬產(chǎn)銷區(qū)域變化格局更加明顯，福建、廣東、浙江、江蘇等省份生豬產(chǎn)能下降，而華北、東北地區(qū)等主產(chǎn)區(qū)生豬供應(yīng)優(yōu)勢(shì)越來越明顯。而隨著政府對(duì)環(huán)保的要求越來越嚴(yán)格，養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)改造費(fèi)用也將明顯增加。” 

業(yè)內(nèi)激辯生豬進(jìn)口

傾向于用產(chǎn)業(yè)鏈邏輯思考進(jìn)口豬肉沖擊的馮永輝，對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)是否會(huì)遭受廉價(jià)進(jìn)口豬肉的沖擊十分警惕。

他認(rèn)為，“當(dāng)前中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)令人擔(dān)憂的現(xiàn)狀在于，中國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能占全球50%，但養(yǎng)豬成本卻大大高于國(guó)外，去年美、德、巴西、越南的成本價(jià)只相當(dāng)于人民幣4.0~4.5元/斤，而我國(guó)的成本價(jià)是6.0~6.5元/斤，一度還達(dá)到7.0~7.5元/斤。國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖成本這么高，一旦低價(jià)的外國(guó)豬肉大量進(jìn)入，勢(shì)必在中國(guó)的生豬產(chǎn)業(yè)鏈還沒完成升級(jí)的時(shí)候，便擠垮很多養(yǎng)殖戶。” 

“在這種情況下，如果養(yǎng)殖戶倒了，那么與之相關(guān)的種豬、飼料、售料、疫苗、屠宰等產(chǎn)業(yè)鏈上下游也都會(huì)因此而陷入困境，并開始大幅縮減產(chǎn)能，關(guān)門退出的企業(yè)會(huì)大幅增加。”馮永輝告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“豬價(jià)大跌的周期里，從2014年到現(xiàn)在，全國(guó)飼料企業(yè)倒閉了上千家，這就是因?yàn)轲B(yǎng)豬行業(yè)虧損太嚴(yán)重了，飼料企業(yè)生產(chǎn)的飼料賣不出去所致。”

數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年飼料企業(yè)數(shù)量分別為10858、10113家，2014年下降至7000余家，到了2015年又下降1000家，降至了6000家左右。

在行業(yè)的“警惕者”眼里，我國(guó)生豬養(yǎng)殖是否會(huì)因進(jìn)口豬肉沖擊而出現(xiàn)困境的關(guān)鍵在于未來3年。

馮永輝說，“一旦國(guó)門打開，未來3年豬肉進(jìn)口量會(huì)急劇增加，甚至可能突破300萬噸，相當(dāng)于進(jìn)口4500萬頭豬，這一數(shù)量在國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬省份里排第五名左右，相當(dāng)于中國(guó)多出一個(gè)養(yǎng)豬大省。這對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊是非常大的。既要降低這個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，也要降低這個(gè)行業(yè)的成本，未來3年是個(gè)關(guān)鍵期。”

而在另一方看來，低價(jià)洋豬肉的巨量進(jìn)口并沒有嚴(yán)重到導(dǎo)致豬肉陷入大的困境，他們的觀點(diǎn)更傾向于用現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)說話。

“目前來看，進(jìn)口豬肉量并沒有大到足以沖垮國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的地步，并且這一條產(chǎn)業(yè)鏈上有這么多賴以為生的人，解決了很多人的就業(yè)，如果真的進(jìn)口量大到影響產(chǎn)業(yè)鏈的地步，政府一定會(huì)有所干預(yù)。”國(guó)泰君安農(nóng)業(yè)分析師王乾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“再者說，在全球布局的巨頭，也并非全部要把國(guó)外生豬進(jìn)口進(jìn)來，比如布局美國(guó)的企業(yè)，實(shí)際上它收購(gòu)的企業(yè)相當(dāng)大一個(gè)業(yè)務(wù)是在美國(guó)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，并且美國(guó)生豬養(yǎng)殖允許使用瘦肉精，其市場(chǎng)上一半的豬肉有瘦肉精，而中國(guó)允許進(jìn)入的是沒有瘦肉精的豬肉。”

不過，變數(shù)并非不存在。

王乾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，“變數(shù)還是有的，比如說當(dāng)前南方水網(wǎng)地區(qū)對(duì)于生豬養(yǎng)殖業(yè)較為嚴(yán)格的環(huán)保限令，這足以對(duì)我國(guó)三分之一的生豬產(chǎn)能產(chǎn)生影響。”他認(rèn)為，如果進(jìn)口豬肉在國(guó)內(nèi)放開的尺度加大，那沖擊還是存在的。