交強險運行近十年虧逾500億 經(jīng)營主體擴至60家

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

日前，保監(jiān)會披露的2015年機動車交通事故責(zé)任強制保險（以下簡稱交強險）經(jīng)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，60家險企交強險經(jīng)營利潤合計44億元，經(jīng)營利潤率3%，創(chuàng)下交強險經(jīng)營以來的新高。

自2006年7月1日實施以來，交強險制度運行已滿10年。需要注意的是，雖然交強險的經(jīng)營主體在不斷擴容，但虧損也成為了交強險每年數(shù)據(jù)披露時出現(xiàn)的常態(tài)，雖然2013年開始交強險實現(xiàn)盈虧基本平衡，但以“不盈不虧”為經(jīng)營原則的交強險歷年來累計虧損巨大。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，從2006年7月1日實施以來，交強險的經(jīng)營主體從26家擴容至60家，累計承保虧損538億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，交強險虧損多是因為前端政府定價、后端市場經(jīng)營的經(jīng)營模式制約所致，但相關(guān)部門也在積極推動和完善交強險制度，以提升交強險的管理水平和服務(wù)。

某中小型財險內(nèi)部人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，商業(yè)車險和交強險是分不開的，雖然交強險可能會帶來虧損，但是交強險之外的商業(yè)車險，如三責(zé)險等卻會給險企帶來經(jīng)營收益，這是保險公司開拓車險市場的重點。

平均承保利潤率為-6.4%

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2015年1月1日至2015年12月31日，各經(jīng)營交強險業(yè)務(wù)的保險公司共承保機動車1.84億輛次，交強險保費收入1571億元；賠付成本1081億元，增提未到期責(zé)任準(zhǔn)備金72億元，各項經(jīng)營費用467億元（含營業(yè)稅88億元，救助基金21億元）。得益于2015年資本市場的良好表現(xiàn)，交強險在2015年投資收益率達到6.2%。承保虧損49億元，投資收益93億元，經(jīng)營盈利44億元。

雖然借助投資收益，交強險投資實現(xiàn)盈利，但這仍難掩承保虧損的現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示，2006年7月至2015年底，交強險累計承保虧損538億元，平均承保利潤率為-6.4%。具體到不同地區(qū)來看，近6年共有18個地區(qū)出現(xiàn)累計承保虧損，華東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的綜合成本率甚至超過了115%。

雖然受益于過去10年4.1%的平均投資收益率，交強險的虧損幅度有所減小，但過去10年的累計虧損仍然達到了194億元，平均經(jīng)營利潤率為-2.3%。

中保協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這一現(xiàn)象主要還是歸因于交強險前端政府定價、后端市場經(jīng)營的經(jīng)營模式制約所致。具體來看，交強險的費率厘定主要由政府主導(dǎo)，采用一類一價即家用轎車一個價格、摩托車一個價格、運輸車輛一個價格的模式，而這與當(dāng)前商業(yè)車險一車一價的趨勢明顯背離，最終導(dǎo)致公司在承保上的風(fēng)險無法用相應(yīng)的費率來體現(xiàn)。

同時，由于交強險是政府主導(dǎo)的強制性險種，因此無論車輛在上年風(fēng)險多高，保險公司都無法拒保，而由此導(dǎo)致的直接結(jié)果就是經(jīng)營結(jié)果只能由保險公司承擔(dān)，也就意味著保險公司面對高風(fēng)險客戶只能承擔(dān)虧損的結(jié)果。

“2015年交強險綜合成本率繼續(xù)下降，因交強險長期經(jīng)營虧損而產(chǎn)生的風(fēng)險得到緩解。”保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將會同有關(guān)部門加強調(diào)研和總結(jié)，深入了解交強險實際運行情況，推進交強險制度進一步完善。同時積極采取措施著力解決交強險經(jīng)營中面臨的突出問題，提升交強險的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

險企積極介入交強險有玄機

雖然交強險一直處于虧損狀態(tài)，但是經(jīng)營交強險的保險公司數(shù)量卻有增無減，市場主體不斷擴容。

保監(jiān)會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年會計年度結(jié)束后，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司等60家經(jīng)營交強險業(yè)務(wù)的保險公司出具了經(jīng)會計師事務(wù)所審計的交強險專題財務(wù)報告。這也意味著，截至2015年底，經(jīng)營交強險的險企數(shù)量已達到60家。而2015年同期，國內(nèi)財險機構(gòu)的數(shù)量為73家，也就是說開展交強險業(yè)務(wù)的財險企業(yè)占比達到八成。

事實上，從交強險制度運行以來，其經(jīng)營主體就在不斷擴容?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者梳理保監(jiān)會公開發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2008年會計年度結(jié)束后，僅有26家財產(chǎn)保險公司經(jīng)營交強險。隨后，經(jīng)營主體數(shù)量開始不斷增加：2010年有33家保險公司經(jīng)營該業(yè)務(wù)；2011年有36家保險公司經(jīng)營該業(yè)務(wù)；2012年有42家保險公司經(jīng)營該業(yè)務(wù)；2013年有50家保險公司經(jīng)營該業(yè)務(wù)。

“經(jīng)營交強險可以幫助險企去切入車險市場，從而提供跟汽車相關(guān)的附加保險產(chǎn)品和后期服務(wù)。”前述中小型財險內(nèi)部人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，商業(yè)車險和交強險是分不開的，雖然交強險可能會帶來虧損，但是交強險之外的商業(yè)車險，如三責(zé)險、不計免賠、車損險等卻會給險企帶來經(jīng)營收益，這是保險公司開拓車險市場的重點。“畢竟不會有客戶在這個保險公司購買交強險，然后再去另一個保險公司購買其他商業(yè)車險。”

正因如此，險企對進入交強險市場十分積極，尤其是在今年交強險前置業(yè)務(wù)審批取消、險企進入交強險市場無門檻后，業(yè)內(nèi)人士表示，交強險市場的服務(wù)和競爭必然會更加激烈。