當(dāng)代明誠擬募資6億加碼影視體育 定增認購對象均為“自家人”

原標題：當(dāng)代明誠擬募資6億元加碼 “影視+體育”雙輪驅(qū)動

當(dāng)代明誠10月10日晚間發(fā)布定增預(yù)案稱，公司擬以17.99元/股的價格向公司關(guān)聯(lián)方非公開發(fā)行不超過3335.19萬股，募集資金總額不超過6億元，將用于影視作品制作與體育經(jīng)紀標的收購。其中5.2億元將用于影視劇制作項目，8000萬元將用于收購Conecta公司60%股權(quán)項目。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司股票將于10月11日復(fù)牌。

本次發(fā)行前，公司總股本為4.87億股，其中當(dāng)代集團及其一致行動人持有上市公司1.33億股，持股比例為27.28%，為公司第一大股東，當(dāng)代集團實際控制人艾路明先生為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計將增加不超過3335.17萬股股份，艾路明先生仍為上市公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)介紹，影視劇制作項目總投資約6.5億元，擬投拍7部電視劇、2部電影，實施主體均為公司全資子公司強視傳媒，實施方式為公司以借款的形式將募集資金有償提供給強視傳媒，并僅限用于此次交易約定的募投項目，強視傳媒使用上述資金的資金成本以當(dāng)期銀行同期貸款利率為準。

Conecta公司主要業(yè)務(wù)為球員轉(zhuǎn)會、以球員肖像權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可為核心的體育經(jīng)紀業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)，擁有Bravo和Vargas等知名現(xiàn)役智利球星的肖像權(quán)，主要客戶包括西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行、韓國三星集團、荷蘭Juzzt 體育公司等。2015年，Conecta公司通過控制Santa Cruz足球俱樂部（智利），間接擁有了俱樂部的143名足球運動員在智利聯(lián)賽經(jīng)紀權(quán)，以及100名智利國家青年足球錦標賽的青年足球運動員的經(jīng)紀權(quán)。Conecta公司承諾，2017年至2019年每年完成的凈利潤不少于150萬美元。

方案顯示，當(dāng)代集團擬認購金額為4億元，蔣立章、寧波梅山保稅港區(qū)愈豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬認購金額均為1億元。其中，當(dāng)代集團為公司第一股東，蔣立章為公司董事，寧波梅山保稅港區(qū)愈豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的參與對象為公司管理層出資設(shè)立并控制的有限合伙企業(yè)，即發(fā)行對象均為公司關(guān)聯(lián)方。

公司表示，本次非公開發(fā)行募集資金投向緊緊圍繞著公司主營業(yè)務(wù)，進一步落實公司大文化產(chǎn)業(yè)布局，進一步完善公司文化產(chǎn)業(yè)價值鏈。本次募集資金用于影視劇制作項目和收購Conecta公司60%股權(quán)項目，均為公司原有主營業(yè)務(wù)的進一步提升和加強，有利于強化自身在行業(yè)中的地位，保持并擴大自己的市場份額。項目的實施有利于進一步提高公司核心競爭力，增強公司盈利能力。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。

分析人士表示，公司步入“影視+體育”雙輪驅(qū)動的發(fā)展新軌道。后續(xù)公司將打造“文化產(chǎn)業(yè)整合運營平臺”作為長期戰(zhàn)略目標，進一步深化在影視及體育領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸與業(yè)務(wù)協(xié)同，加大對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資力度。