華林證券擬IPO 正解決11蒙奈倫違約問題

每經(jīng)編輯 吳治邦 曾劍    

每經(jīng)實習(xí)記者 吳治邦 每經(jīng)記者 曾劍

華林證券于9月30日發(fā)布了招股說明書，作為一家中小券商，其債券業(yè)務(wù)曾一枝獨秀，在其招股書里也將債券業(yè)務(wù)的輝煌當(dāng)做重點來介紹。如在良好的市場聲譽與知名度的介紹中，特別提到了在2009、2010年和2011年三年期間先后被評為2009中國區(qū)債券最佳投行、2010中國區(qū)最佳債券承銷投行和2011中國區(qū)最佳企業(yè)債承銷團(tuán)隊。

不過，每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，華林證券2011年擔(dān)任主承銷商的11蒙奈倫(122811)陷入違約風(fēng)波。值得一提的是，該標(biāo)的是首例在交易所違約的企業(yè)債。

回溯華林證券的歷史，不管是從業(yè)績還是總資產(chǎn)上來看，都不是一家特別搶眼的公司，2008年度證券公司總資產(chǎn)排名中，華林證券排在第73位。不過，2008年之后，華林證券的固定收益業(yè)務(wù)出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的增長。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2009年度證券公司債券主承銷金額排名第9名，2010年度證券公司債券主承銷金額排名第14名，2011年度證券公司債券主承銷金額排名第13名。從承銷的數(shù)量看，2010年度證券公司債券主承銷家數(shù)排名第5，2011年度證券公司債券主承銷家數(shù)排名第8。

在華林證券的招股書里，在良好的市場聲譽與知名度里特別提到，特別提到了在2009、2010年和2011年三年期間先后被評為2009中國區(qū)債券最佳投行、2010中國區(qū)最佳債券承銷投行和2011中國區(qū)最佳企業(yè)債承銷團(tuán)隊。

2016年5月4日晚間，內(nèi)蒙古奈倫集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，由于公司經(jīng)營困難，無法按時、足額籌集資金用于付“11蒙奈倫”的應(yīng)付利息及回售款項，構(gòu)成對本期債券的實質(zhì)違約。該投資標(biāo)的是奈倫集團(tuán)于2011年5月發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為8億元人民幣，如今成為了首例交易所違約的企業(yè)債。

從募集說明書來看，11蒙奈倫的主承銷商正是華林證券。值得一提的是，該債券為無擔(dān)保債券。而之所以能夠被鵬元資信評估有限公司評定為AA級，主要源于包商銀行股份有限公司的流動性支持。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，11蒙奈倫在3月15日突然停牌，5月4日正式宣告違約，讓諸多投資者猝不及防。對于這樣的結(jié)果，有投資者對債券募集說明書的真實性產(chǎn)生了懷疑。

深圳長期跟蹤該事件的業(yè)內(nèi)人士向每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者表示：“客觀地說，不覺得他們（華林證券）有嚴(yán)重失職，該做的工作差不多都做了。如果11蒙奈倫存在造假上市，那就是另外的問題了。”

昨日，每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者以投資者身份聯(lián)系華林證券該事件處置的劉姓工作人員，工作人員表示，“現(xiàn)在全公司包括法務(wù)等都在一起解決該問題，公司自身的IPO排第二，而該事件的處置排第一。這個事情如果出問題，肯定會對公司的上市產(chǎn)生不利影響。從目前的情況來看，解決的希望還是很大的。”

（編輯：張力）