基金金鼎獎持續(xù)升溫 專戶機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)熱得燙手

每經(jīng)編輯 黃小聰    

每經(jīng)記者 黃小聰

去年下半年以來，隨著A股市場行情走弱，及無風(fēng)險收益逐步下行，機(jī)構(gòu)投資者對低風(fēng)險類別產(chǎn)品的需求反而日益增加，也因此出現(xiàn)了大幅增持公募和專戶產(chǎn)品的情況，且增持幅度遠(yuǎn)超個人投資者，最終使得機(jī)構(gòu)持有份額占比顯著提升。

從基金公司的角度來看，他們對機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)也越來越重視，非常樂于同機(jī)構(gòu)投資者做生意，紛紛組建新的團(tuán)隊(duì)來服務(wù)機(jī)構(gòu)投資者。也正是因?yàn)檫@份重視，當(dāng)2016年中國基金金鼎獎評選開啟后，其中分量很重的“專戶機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)”獎項(xiàng)尤其受到青睞，報名開始后，已經(jīng)收到多家機(jī)構(gòu)推薦。距離推薦截止時間已所剩不多，那么，還有哪些在這一年中表現(xiàn)優(yōu)異的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品“深藏閨中”呢？速速推薦過來吧！

為客戶機(jī)構(gòu)化搭建平臺

先來看中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的一組數(shù)據(jù)，截至2015年末，按持有凈值計(jì)，個人有效賬戶持有凈值占比為44.1%，較2014年末下降26.2個百分點(diǎn)；機(jī)構(gòu)賬戶持有凈值占比為55.9%，較2014年末上升26.2個百分點(diǎn)。也就是說，機(jī)構(gòu)投資者替代個人投資者獲得了公募基金市場的投資主體地位。

雖然這其中真正的長期機(jī)構(gòu)資金占比很小，且養(yǎng)老金和保險資金等真正的長期資金主要通過專戶管理，對公募基金起到的支持作用較為有限，但機(jī)構(gòu)化的趨勢確實(shí)在不斷增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)人士對此也是普遍看好。

有公募基金的總經(jīng)理就表示，“機(jī)構(gòu)占比的提升對基金行業(yè)整體是有益的，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)資金的投資決策會更加專業(yè)和理性，更偏向于追求價值投資和逆向投資，對市場長期發(fā)展是一個正向的引導(dǎo)。”

另一位公募基金的董事長則指出，“我們?yōu)榭蛻魴C(jī)構(gòu)化的趨勢加大了戰(zhàn)略布局，這是今后的一個發(fā)展重點(diǎn)。管理機(jī)構(gòu)客戶的錢，要求非常嚴(yán)格，最重要的是要長期業(yè)績平穩(wěn)。為了應(yīng)對客戶機(jī)構(gòu)化的趨勢，我們已在2015年完成了養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部門組織架構(gòu)的優(yōu)化，組建了養(yǎng)老金業(yè)務(wù)專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)，使前中臺業(yè)務(wù)更加一體化。”

此外，“現(xiàn)在我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)都是按資本市場現(xiàn)有的投資標(biāo)的來進(jìn)行不同的組合，未來客戶對投資回報有更加個性化的要求，這就需要為不同客戶制定不同的資產(chǎn)管理方案。”該董事長進(jìn)一步說道。

專戶機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)評選火熱

從這些公募基金的態(tài)度上，可以明顯看出他們對機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的重視程度。在2016年中國基金金鼎獎評選大幕開啟后，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，各大機(jī)構(gòu)對其中的一個獎項(xiàng)更是摩拳擦掌，那就是在今年獎項(xiàng)中新增的第二大類——“專戶機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)”獎項(xiàng)。短短一周左右的時間，就已收到多家機(jī)構(gòu)的推薦報名。

值得注意的是，隨著評選大幕的開啟，目前推薦報名的剩余時間也不多了。為了進(jìn)一步加大對機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的評選力度，在此對該新增的獎項(xiàng)再次做個重點(diǎn)介紹，新增的“專戶機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)”獎項(xiàng)，將評選出“最佳口碑基金公司”和“最具潛力基金公司”。

當(dāng)然，這兩個獎項(xiàng)的評選標(biāo)準(zhǔn)也有所不同。在“最佳口碑基金公司”獎項(xiàng)中，將要考察基金公司業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、風(fēng)險控制、投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力及穩(wěn)定性；在“最具潛力基金公司”中，則主要考察基金公司最近一年業(yè)務(wù)規(guī)模增長量、業(yè)務(wù)類型、風(fēng)險控制、投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力及穩(wěn)定性。

從時間方面來看，初選階段時間在9月18日~10月23日，期間我們將對評選范圍內(nèi)表現(xiàn)較為優(yōu)秀的產(chǎn)品和基金公司進(jìn)行全方位篩選；同時，也歡迎各基金公司及持有人進(jìn)行產(chǎn)品推薦；至于推薦形式可關(guān)注火山財(cái)富（微信號：huoshan5188），將您想要推薦的產(chǎn)品名稱、業(yè)績及您的電話，發(fā)送至微信后臺，我們會盡快與您核實(shí)相應(yīng)信息，推薦截止日為10月10日。

中國基金金鼎獎的口碑正是來自于專業(yè)、公正的評選標(biāo)準(zhǔn)和評比過程。六年以來，中國基金金鼎獎都以其參選者身份真實(shí)、水平較高、評選范圍廣泛和影響力較大在財(cái)經(jīng)類年度評選中舉足輕重，也成為財(cái)經(jīng)各行業(yè)機(jī)構(gòu)級別劃分的標(biāo)桿。

今年也不例外。本屆金鼎獎將沿襲以往歷屆的優(yōu)良傳統(tǒng)，時刻關(guān)注業(yè)界新動向，確保與時俱進(jìn)，準(zhǔn)確把握財(cái)經(jīng)風(fēng)云脈絡(luò)。不少老牌基金公司是金鼎獎的長期座上賓，許多中小基金公司或新基金公司旗下的優(yōu)秀產(chǎn)品也都曾入圍獲獎。其客觀公正、多維度的評選標(biāo)準(zhǔn)始終如一，力求將最優(yōu)秀、最具實(shí)力的公司和產(chǎn)品一網(wǎng)打盡。

特別提示

2016年中國基金金鼎獎評選細(xì)則

◆第一階段：初選階段時間：9月18日~10月23日；我們將對評選范圍內(nèi)表現(xiàn)較為優(yōu)秀的產(chǎn)品和基金公司進(jìn)行全方位篩選；同時，也歡迎各基金公司以及持有人進(jìn)行產(chǎn)品推薦；推薦形式：關(guān)注微信公眾號火山財(cái)富（微信號：huoshan5188），將您想要推薦的產(chǎn)品名稱、業(yè)績及您的電話，發(fā)送至后臺。我們會盡快與您核實(shí)相應(yīng)信息，推薦截止日為10月10日。

◆第二階段：發(fā)布入圍榜單時間：10月24日；我們將通過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報紙、火山財(cái)富微信號，發(fā)布最終入圍名單。

◆第三階段：復(fù)選階段時間：10月24日~11月24日；我們將通過大眾投票和專家評審兩個環(huán)節(jié)完成；在公眾投票完成后，每經(jīng)研究院將根據(jù)每個獎項(xiàng)的各個維度，對入圍名單全方位數(shù)據(jù)考核，最終確定獲獎名單。

◆第四階段：發(fā)布最終榜單時間：11月25日。今年的最終獲獎名單會有哪些變化？頒獎現(xiàn)場會有哪些變化？敬請期待！