郵儲(chǔ)銀行明日全球發(fā)售 招股價(jià)4.68~5.18港元

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張壽林    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張壽林

9月13日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，郵儲(chǔ)銀行將于9月14日上午9時(shí)開(kāi)始向全球公開(kāi)發(fā)售，股份數(shù)目為121億股H股。

其中國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為115億股H股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約95%，可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），香港發(fā)售股份數(shù)目為6億股（相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)目約5%，可予調(diào)整）。指示性發(fā)售價(jià)范圍為每股H股4.68港元至5.18港元。

本次公開(kāi)發(fā)售預(yù)計(jì)于2016年9月20日中午12時(shí)整（網(wǎng)上白表申請(qǐng)于上午11時(shí)30分）結(jié)束。

預(yù)期H股在香港聯(lián)交所開(kāi)始交易時(shí)間為2016年9月28日（星期三）上午9時(shí)，郵儲(chǔ)銀行在港交所主板掛牌交易的股份代號(hào)為1658.HK，將以每手1000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

募資規(guī)模方面，以發(fā)售價(jià)為4.68港元（即擬定發(fā)售價(jià)范圍的最低價(jià)）計(jì)算，經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷(xiāo)傭金及預(yù)計(jì)開(kāi)支后，郵儲(chǔ)銀行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為556.74億港元（倘超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）；或640.36億港元（倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。

而如果按照5.18港元（即擬定發(fā)售價(jià)范圍的最高價(jià)）計(jì)算，郵儲(chǔ)銀行此次的募資凈額則為616.3億港元或708.86億港元。

郵儲(chǔ)銀行方面透露，擬將本次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行資本金，以協(xié)助郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示，在業(yè)務(wù)布局方面，郵儲(chǔ)銀行堅(jiān)持以零售銀行業(yè)務(wù)為主體、以公司銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)為兩翼的“一體兩翼”經(jīng)營(yíng)策略。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，郵儲(chǔ)銀行成立于2007年，是中國(guó)最年輕的大型商業(yè)銀行，擁有顯著的成長(zhǎng)潛力。截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)人民幣77076億元、人民幣67324億元和人民幣26658億元，在中國(guó)商業(yè)銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。

去年12月，郵儲(chǔ)銀行成功引入瑞銀、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、國(guó)際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰(zhàn)略投資者。