裘國根、齊東超雙雙出馬 私募大佬調(diào)研好熱鬧

◎每經(jīng)記者 陳晨

上周（7月11日~15日，下同），A股延續(xù)上行態(tài)勢，滬指上漲2.22%，實(shí)現(xiàn)第三周連續(xù)上漲?；鹕截?cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年已有117只個(gè)股在本月創(chuàng)出新高，其中有55只個(gè)股在上周刷新歷史紀(jì)錄，占比近五成。

與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)調(diào)研的步伐也明顯加快。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，7月以來截至15日，共有271家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，僅上周就有146家，占比逾五成。值得注意的是，私募大佬也在調(diào)研浪潮中現(xiàn)身。

裘國根調(diào)研云南白藥

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上周共有146家（不含重復(fù)）上市公司受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。其中，蘇寧云商、伊利股份在一周內(nèi)獲得4次調(diào)研；欣旺達(dá)獲得3次調(diào)研；亞太藥業(yè)、一心堂、云南白藥、安利股份等18家上市公司，均獲得兩次調(diào)研。調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的是一心堂，共有62家；世聯(lián)行緊跟其后，共有56家機(jī)構(gòu)關(guān)注。

從行業(yè)來看，化工、機(jī)械設(shè)備仍然最受歡迎。不過，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)和建筑材料等關(guān)注度開始上升。

上周，醫(yī)藥生物行業(yè)共有13家公司獲得調(diào)研，一心堂最受關(guān)注，分別在7月11日和7月14日獲得共計(jì)62家機(jī)構(gòu)調(diào)研。近期，該公司接連披露高管減持及PE減持公告，因而減持便受到了機(jī)構(gòu)關(guān)注。在經(jīng)營狀況方面，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注該公司的醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)及門店擴(kuò)張情況。

火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）注意到，上述13只被調(diào)研的醫(yī)藥行業(yè)上市公司，其個(gè)股題材以中藥和生物疫苗居多，尤其是前者。近期，貴州和安徽等多個(gè)中藥材產(chǎn)地受降雨影響，部分藥材價(jià)格持續(xù)走高，進(jìn)而帶動(dòng)中藥板塊上漲。中金公司在醫(yī)療保健行業(yè)周報(bào)中表示，建議重點(diǎn)關(guān)注偏消費(fèi)類中藥股，后續(xù)跑贏指數(shù)概率較大，主要邏輯分為三點(diǎn)：中藥股估值較低，目前處于價(jià)值洼地，配置風(fēng)險(xiǎn)較低；大部分品牌中藥股屬于國企，后續(xù)國企改革值得期待；目前市場整體偏好現(xiàn)金流較好的消費(fèi)類股票，醫(yī)藥板塊的中藥股符合這一偏好。建議關(guān)注的標(biāo)的包括云南白藥、華潤三九等。

恰巧，中藥股中，云南白藥、華潤三九就在上周獲得了機(jī)構(gòu)調(diào)研，此外還有葵花藥業(yè)、恒康醫(yī)療和方盛制藥等。其中，葵花藥業(yè)是所有調(diào)研個(gè)股周漲幅最高的，上周累計(jì)上漲20.93%。7月14日，華安基金、安邦資產(chǎn)和國泰基金等6家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司?？ㄋ帢I(yè)表示，在大健康領(lǐng)域方面，公司將以中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展為龍頭，在生物藥、化學(xué)藥和補(bǔ)益保健類領(lǐng)域不斷拓展，并積極開拓海外市場，努力打造大醫(yī)藥、大健康的新格局。不過值得注意的是，從6月底到7月15日，該公司董監(jiān)高密集減持了股份，對此，公司稱是基于改善個(gè)人生活質(zhì)量或其他個(gè)人經(jīng)濟(jì)需要，目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

家喻戶曉的云南白藥，則在上周受到了重陽投資的單獨(dú)調(diào)研。最受關(guān)注的是，前去的調(diào)研員是重陽投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人、董事長兼首席投資官裘國根。調(diào)研中，該公司的產(chǎn)品、市場培育及研發(fā)推廣等情況尤為裘國根關(guān)注。大健康產(chǎn)業(yè)布局方面，該公司表示，已組建了專業(yè)的項(xiàng)目前期搜索和分析團(tuán)隊(duì)。

實(shí)際上，近期調(diào)研中，私募大佬親自上陣調(diào)研并非裘國根一人?；鹕截?cái)富注意到，6月29日，巨杉資產(chǎn)投資總監(jiān)齊東超調(diào)研了云海金屬。在其調(diào)研后至7月18日的13個(gè)交易日，云海金屬累計(jì)上漲13.76%。

千合資本關(guān)注世聯(lián)行

上周，多家房地產(chǎn)公司也受到了機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括世聯(lián)行、泛?？毓?、金融街等近10家。其中，世聯(lián)行因召開二季度新房代理銷售情況的電話會(huì)議而吸引了包括千合資本、星石投資、融通基金、寶盈基金等56家機(jī)構(gòu)。

據(jù)公開資料顯示，世聯(lián)行二季度代理銷售額1394億元，創(chuàng)單季度銷售高峰，上半年實(shí)現(xiàn)銷售額2516億元，同比增長33.76%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注最多的，是世聯(lián)行近期推出的定增計(jì)劃。據(jù)火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）了解，其募投項(xiàng)目是建設(shè)13萬間長租公寓，預(yù)計(jì)總投資24.7億元。該公司認(rèn)為，中國長租公寓目前處于啟蒙階段，但在中國絕大多數(shù)城市，長租公寓還是比較稀缺的，例如北京、上海，住宅存量約500萬套，用于出租的僅10萬套，占比僅2%，未來有很大的提升空間。

近年來，國務(wù)院出臺(tái)了一系列政策和文件，支持鼓勵(lì)住房租賃市場發(fā)展。信達(dá)證券在最新的研究報(bào)告中提出，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，住房租賃市場規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化成為未來的發(fā)展趨勢，隨著國家鼓勵(lì)政策逐步落實(shí)，世聯(lián)行業(yè)務(wù)未來將有極大的發(fā)展空間。