Apple Pay入華百天 說好的“三分支付天下”呢？

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蔣佩芳    

◎每經(jīng)記者 蔣佩芳

“自從用上Apple Pay，每天六塊錢的酸奶只用給一塊多錢，今天真是創(chuàng)了新低！”

“銀行ATM機已開通Apple Pay取現(xiàn)功能，用手機取現(xiàn)金，淘汰銀行卡又邁出了一大步！”

“樓下全家超市每次到周三、周四做活動的時候刷卡機就故障，真讓人懷疑是故意的呢。不過想想也可以理解吧，Apple Pay全場五折估計是要虧的。”

“去超市購物結(jié)賬時拿出手機想用Apple Pay支付，結(jié)果半天也沒付款成功，最后還是乖乖打開了支付寶。”

以上這些，都是《每日經(jīng)濟新聞》記者從微博中看到的網(wǎng)友關(guān)于蘋果支付（Apple Pay）的玩笑話。從今年2月18日正式進入中國市場，蘋果支付從一開始的萬眾期待到目前的風(fēng)平浪靜，似乎并沒有和支付寶、微信支付形成三分天下的格局。眼下，對于Apple Pay來說，可能更現(xiàn)實的問題是，如何盡快克服在中國用戶中的“水土不服”，以獲得與其手機保有量相稱的支付市場份額。

到今天（6月7日），蘋果支付進入中國市場已經(jīng)超過100天，但《每日經(jīng)濟新聞》記者的采訪和調(diào)查顯示，雖然已經(jīng)有18家中國主流銀行成為蘋果的合作銀行，這些銀行也投入了真金白銀在中國通過各種促銷活動賣力推廣Apple Pay，但到目前為止，“蘋果+銀行卡”的高大上被廣泛叫好的同時，現(xiàn)實的市場上卻并不叫座。經(jīng)過多年的場景和用戶培養(yǎng)，支付寶和微信支付在中國市場的強大地位短期內(nèi)或無法改變。蘋果支付想要三分支付天下，還有很長的路要走。

事實上，2月18日，蘋果支付正式進入中國市場就被叫好，當(dāng)天綁定銀行卡達到3800萬張，而數(shù)據(jù)顯示，到2015年底，大中華地區(qū)銷售的iPhone 6以上機型才8219萬臺。也就是說，在其剛進入中國市場時，有大約三分之一的iPhone 6以上機型用戶就開通了Apple Pay，這個數(shù)字并不低。那么一百天過去了，實際的使用情況如何？到目前為止，并無第三方機構(gòu)公布Apple Pay在中國的市場數(shù)據(jù)，反倒是作為同一個陣營的華為Pay和三星Pay 開始支持競爭對手的掃碼支付。

就在6月5日，據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)報道，阿里和銀聯(lián)在線正就淘寶開放支付渠道的問題商洽談判，然而具體細節(jié)依然待定。《每日經(jīng)濟新聞》記者就此向支付寶方面求證，但相關(guān)人士表示并不知情。記者又向阿里集團方面求證，其對上述事情并無回應(yīng)。中國電子商務(wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部譚倩蕓指出，如果合作成功，會成為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，打開其他第三方支付與銀聯(lián)乃至銀行進一步合作的口子。

●體驗：不帶卡和現(xiàn)金玩轉(zhuǎn)生活

不帶卡和現(xiàn)金的生活究竟會如何？《每日經(jīng)濟新聞》記者日前特意只帶手機出門做了一次簡單的體驗。

當(dāng)然首先是做準(zhǔn)備工作，和大多數(shù)人一樣，記者的手機早早就綁定了支付寶和微信，所以這次特意綁定了Apple Pay，但發(fā)現(xiàn)在綁定的過程中還是有一些復(fù)雜。

早飯，全家等超市基本上都支持支付寶、微信和Apple Pay，記者看到過北京的移動早點攤上都有支付寶和微信可以使用，但這次使用Apply Pay時沒有成功，于是改用支付寶成功。打車，使用打車軟件很快打到一輛車，支付時發(fā)現(xiàn)可以用支付寶和微信，但不能用Apple Pay，記者這次使用微信支付。到家樂福購物時，支付寶、微信、Apple Pay都可以使用，這次成功使用Apple Pay。中飯，記者隨意詢問多家小飯店，發(fā)現(xiàn)基本都可以用支付寶和微信支付，Apple Pay都不能用。

上述這樣我們普通人只帶手機出門的生活狀態(tài)令美國人和日本人羨慕不已?！度A爾街日報》曾專文報道中國的移動支付現(xiàn)狀，文章稱，在中國一些地方幾乎可以完全脫離現(xiàn)金，而只使用手機進行支付，無論是就餐、水電煤氣繳費、理財、購物、房租等都可以用手機來完成支付。

日本《富士產(chǎn)經(jīng)商報》也表示，中國已經(jīng)成為金融科技發(fā)達國家，手機付款已是常態(tài)。

但是，除了目前已經(jīng)成熟的支付寶和微信支付，和記者本次體驗類似，媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少商超店員在被問及Apple Pay時，不是回答“還沒培訓(xùn)”，就是“我們的硬件暫不支持”，部分商家甚至在消費者通過手機付款后再次要求消費者在小票上簽字。而大部分顧客則不清楚Apple Pay的存在，或者表示，開通Apple Pay的條條框框很多，支付速度并沒有宣傳中那么快。

●場景：Apple Pay的天然門檻

為什么Apple Pay在實際應(yīng)用中總是顯得不夠方便，或是應(yīng)用得不夠廣泛？

這與這一支付方式先天的門檻有關(guān)。微信支付和支付寶支付都是覆蓋了所有市場主流操作系統(tǒng)的，也就是基本覆蓋了所有智能手機。同時，掃碼支付、面對面支付、轉(zhuǎn)賬、紅包都功能，基本可以讓用戶不需要借助POS機或其他終端即可完成，而Apple Pay要使用，首先得滿足三個條件：iPhone6及以上型號的手機，綁定信用卡以及支持非接觸式支付的POS機。

按蘋果手機占中國智能手機市場約三分之一的份額來計算，這已經(jīng)將三分之二的非蘋果手機用戶和一部分iPhone6以下型號的蘋果用戶排除在外了。

更重要的是，Apple Pay能覆蓋的應(yīng)用場景，與支付寶、微信支付相比更是遠遠不足，后者此前已經(jīng)進行了大規(guī)模的跑馬圈地，以培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，大到商場超市，小到便利店甚至小吃攤，線下支付場景都已經(jīng)被支付寶和微信支付占領(lǐng)。

當(dāng)然，Apple Pay的天然門檻同時也提供了天然的消費群區(qū)隔，能夠使用這一支付方式的人群，相對來說具有更高的消費力，因此Apple Pay主打支付的安全性和使用體驗的優(yōu)良感，這也不失為一條推廣的路徑，只是要做到更好的支付體驗，Apple Pay仍需努力。

●背景：Apple Pay+銀行卡發(fā)起高端防守戰(zhàn)

Apple Pay今年2月18日來到中國，蘋果網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有19家銀行成為其合作伙伴。Apple Pay的到來有兩個背景：第一，Apple Pay在全球范圍內(nèi)成長不佳，研究公司Timetric的數(shù)據(jù)顯示，2015年度其全球交易金額為109億美元，而2015年支付寶和微信支付的交易金額是1萬億美元，因此蘋果急需在中國巨大的支付市場分一杯羹。第二，對中國的傳統(tǒng)銀行來說，移動支付領(lǐng)域一直被支付寶和微信支付占領(lǐng)，天下苦秦久矣，急需一款支付產(chǎn)品防止市場被繼續(xù)侵占。

中國電子商務(wù)研究中心特約研究員、東方電子支付負責(zé)人陳虎東認為，在某種程度上，Apple Pay進入中國的時機較適宜，因為國內(nèi)的消費習(xí)慣已經(jīng)形成。

“對于銀行來說，選擇和Apple Pay合作是發(fā)力移動支付的強力武器，NFC也有望取代傳統(tǒng)的刷卡交易，對銀行和Apple Pay來說都是一個機會。但國內(nèi)移動支付格局已經(jīng)形成，在支付商業(yè)鏈上，微信支付、支付寶都做得相當(dāng)成熟，用戶習(xí)慣已經(jīng)形成，線上市場已經(jīng)飽和，Apple Pay很難再從這兩巨頭中搶到更多的甜頭。但從移動支付的不同交易方式來看，阿里、騰訊占據(jù)的市場主要以線上為主，線下就會成為爭奪焦點。”中國電子商務(wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部助理分析師陳莉如是表示。

陳虎東也表示，“中國的近場支付其實份額是比較小的，相對于支付寶和微信掃碼支付，Apple Pay進入中國只能是完善了中國的支付模式，并不具有顛覆掃碼支付的能力。”

陳虎東認為，蘋果產(chǎn)品在中國擁有大量的客戶，根據(jù)《2015年三季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報告》顯示，2015年三季度智能移動設(shè)備用戶數(shù)量蘋果占首位，占比33.4%。當(dāng)前中國的第三方支付平臺一般都需要網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不佳時，體驗度將下降。而近場支付只需要靠近POS終端，手指觸摸Touch ID即可瞬間完成，流程被簡化了。Apple Pay進入中國之后，其近場支付的首要潛在客戶將會覆蓋千萬級的用戶群。

盡管如此，陳莉認為蘋果入華仍要面臨諸多挑戰(zhàn)：1、從高額度消費向中低額度轉(zhuǎn)變，無論是微信支付還是支付寶都從較低額度、高頻率使用為切入點，因此Apple Pay作為國內(nèi)移動支付新貴，也要以此為出發(fā)點來積累用戶；2、目前來看，線上線下幾乎被支付寶、微信支付壟斷，Apple Pay是否愿意用更多的激勵方式來增加用戶使用度，另外消費者是否愿意為多增加一種支付渠道來買單有待考量；3、Apple Pay屬于NFC支付，載體為智能手機，人均持有同一部手機大概為兩年，換句話說使用NFC支付用戶轉(zhuǎn)化成本高，幾大運營商包括銀聯(lián)是NFC支付的強有力支撐，但是銀聯(lián)在移動支付市場存在感一直很低。另外對于那些習(xí)慣用安卓手機的用戶，Apple Pay進入不了；4、場景限制，支付寶、微信支付發(fā)展至今不僅是一個支付工具，更多的是生活服務(wù)平臺，但Apple Pay只是充當(dāng)一個虛擬卡包，另外從其合作伙伴銀聯(lián)來說，一直以來也缺乏有效的互聯(lián)網(wǎng)場景。

高盛報告也指出，Apple Pay入華雖然為消費者提供了又一支付方式選擇，但它仍采用現(xiàn)有的銀行卡系統(tǒng)來處理交易。Apple Pay只是銀行線下支付市場的防御性武器，執(zhí)行面臨挑戰(zhàn)。

支付格局

支付寶、微信“圈地”不息“掃碼秒付”與NFC誰主沉?。?/strong>

◎每經(jīng)記者 蔣佩芳

相比二維碼支付技術(shù)近兩年的迅速崛起，NFC支付（Near Field Communi-cation，即近場支付）在中國雖然已經(jīng)有近十年的發(fā)展歷史，但受制于產(chǎn)業(yè)鏈過長，所需投入巨大，以及用戶認知薄弱等因素，NFC支付的發(fā)展一直不溫不火。

不可否認的是，在以往手機支付模式下，想要掃碼支付需要經(jīng)過解屏、打開客戶端、打開二維碼頁面等多個步驟，雖然消費者可以提前操作這些步驟，但畢竟相比NFC要多出兩個步驟。

Apple Pay入華無疑給沉寂了近十年的NFC支付帶來一波久違的生機，也曾一度引發(fā)大家對NFC支付的再度關(guān)注。隨著第一波嘗鮮的風(fēng)頭過去，其對移動支付格局的影響也正在慢慢顯現(xiàn)。

●支付方式之爭：掃碼支付與NFC從爭奪到結(jié)合

以支付寶和微信支付為代表的掃碼支付，是目前國內(nèi)移動支付的主流方式。另一方面，手機廠商也正在發(fā)力NFC，紛紛推出自己的“閃付”，已知的就有Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay，最新款的小米手機5也宣布支持NFC功能。

對于商家而言，使用支付寶等掃碼支付方式?jīng)]有額外的設(shè)備成本，商超、便利店等商家直接使用掃碼槍即可完成收款，無需更新硬件。數(shù)據(jù)顯示，目前支付寶的二維碼掃碼支付已經(jīng)覆蓋國內(nèi)70多萬家線下餐飲門店、4萬家超市便利店和數(shù)百家醫(yī)院。

此前就有業(yè)內(nèi)人士表示，掃碼支付技術(shù)成熟，已經(jīng)形成廣泛的商戶覆蓋和用戶習(xí)慣，NFC支付作為后來者，唯一優(yōu)勢就在于快捷。隨著掃碼秒付在體驗上也超越NFC，未來NFC支付要在線下追趕二維碼支付的前景將更加黯淡。

就在蘋果10億美元入股滴滴后，人們開始猜想蘋果此舉意在提升Apple Pay的占有率，似乎一場各種Pay為代表的閃付派，和以支付寶、微信為代表的掃碼派的卡位戰(zhàn)就此爆發(fā)。不過，結(jié)果有些意外，真正的結(jié)局是——閃付派和掃碼派竟然會在一起。

5月20日，三星移動支付服務(wù)Samsung Pay和支付寶正式宣布合作，用戶可以在三星手機上通過上滑屏幕的方式快速調(diào)出支付寶的支付界面。

這并不是支付寶和手機廠商的第一合作，在華為Pay推出不久后，華為新款手機P9就和支付寶聯(lián)手推出了“掃碼秒付”功能，用戶用指紋按壓手機背面的指紋識別區(qū)，手機在瞬間亮屏的同時就會自動解鎖，然后直接跳出支付寶付款掃碼頁。

常規(guī)的掃碼支付，需要喚醒屏幕、查找應(yīng)用、進入應(yīng)用、調(diào)出支付界面，操作相對繁瑣。相比之下，通過支付寶與手機廠商的合作，雙方逐級打通系統(tǒng)層、功能層，借助指紋識別等手機功能，在不改變用戶支付習(xí)慣下，縮短了支付時間的同時提高了安全性。

從用戶的角度來說，方便快捷和不定期的優(yōu)惠活動，是掃碼支付的不二法寶。而商家對于閃付和掃碼支付的不同態(tài)度，也是需要考量的重要因素。各種Pay優(yōu)勢在于和銀聯(lián)結(jié)盟，提供更快的支付方式。但商戶升級支持NFC功能的POS機費用高，還需要面臨使用人群較少的情況。而掃碼派的硬件成本則低得多，對于許多個體商戶來說，使用個人賬戶收款甚至不涉及到硬件采買。更重要的是，支付寶、微信支付背后積累的用戶量，還可以為商戶提供“支付即會員”等一系列解決方案，有助于開展精準(zhǔn)營銷和用戶沉淀等。

●支付巨頭之爭：支付寶與微信支付場景征途上的較量

盡管閃付和掃碼支付從暗戰(zhàn)到融合，但這并不意味著移動支付領(lǐng)域戰(zhàn)火的平息，對于支付寶和微信支付而言，雙方的較量遠未結(jié)束。

毫無疑問，支付寶在網(wǎng)絡(luò)第三方支付上的優(yōu)勢非常明顯，其依靠支付系統(tǒng)繼續(xù)穩(wěn)固移動支付市場，而微信支付盡管較支付寶相對年輕，但其正依靠社交性質(zhì)的用戶數(shù)量來搶奪市場。

值得注意的是，自去年起，移動支付的趨勢就是從線上向線下走，線下支付場景不斷延伸和拓展。對于支付寶和微信支付來說，由場景端去推動客戶增長，這樣的客戶才算是活躍而有意義的，如何不斷地去豐富支付場景，死死咬住對手，也是雙方始終暗自卯勁都要做的事。

中投顧問研究總監(jiān)郭凡禮指出，在場景支付上，支付寶和微信支付競爭激烈，都在迅速搶奪商戶資源。

去年6月，螞蟻金服集團和阿里巴巴集團聯(lián)合出資60億元重啟O2O服務(wù)平臺口碑網(wǎng)，半個月之后支付寶做出成立12年來最令人眼前一亮的版本更新，新增“商家”一級入口，全面接入口碑網(wǎng)及數(shù)萬口碑商戶。外界當(dāng)時就普遍認為，這是支付寶全面走向線下的標(biāo)志，也是第三方移動支付行業(yè)的一個風(fēng)向標(biāo)。

同年9月，支付寶重構(gòu)麗江古城的商業(yè)生態(tài)，游客在麗江古城吃飯、打車、預(yù)訂酒店、買車票、買景點門票都可以用支付寶完成。除此之外，麗江也入駐了支付寶“城市服務(wù)”平臺，為當(dāng)?shù)厥忻裉峁┸囕v違章查詢、生活繳費等便捷服務(wù)。

另一方面，微信以“公眾號+微信支付”為核心，微信智慧景區(qū)解決方案也已經(jīng)接入全國近150家著名景點。

到了今年5月，支付寶宣布年內(nèi)將與全國30000家加油站合作，屆時用戶加油時可選擇使用支付寶付款。兩天后，微信支付也宣布，全國31個省市約1500座加油站均可使用微信支付。

關(guān)于與支付寶的競爭，微信支付的相關(guān)人士這樣表示，“只會更加關(guān)注做好自己的產(chǎn)品，而不是盯著競爭對手。我們關(guān)心如何更好地在用戶和商戶兩端創(chuàng)造價值，同時通過開放的策略，與服務(wù)商一起推動生態(tài)共贏。”

據(jù)了解，微信支付正迎來體量的加速擴張，截至2015年底，微信支付綁卡用戶數(shù)已超過3億人。截至2016年1月，微信支付線下門店接入總數(shù)超過30萬家，覆蓋30多個行業(yè)。同時，微信支付境外交易也在翻倍暴漲。2016年五一期間，微信跨境支付日均筆數(shù)是春節(jié)的2倍。

據(jù)騰訊2016第一季度財報顯示，通過微信支付進行的商業(yè)支付交易量顯著增加，C2C支付交易（包括紅包在內(nèi)的社交轉(zhuǎn)賬）量亦不斷增加。

郭凡禮在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，支付寶的優(yōu)勢主要在于，電商是阿里的主要業(yè)務(wù)，本身就有天然的支付場景，在支付場景連續(xù)性方面勝過微信支付，而且天貓、淘寶的品牌影響力較大，已經(jīng)積累了大量用戶；其劣勢主要是社交屬性不強，在使用活躍度上很容易被微信支付超越。微信支付的優(yōu)勢則在于擁有微信和手機QQ這兩大月活躍用戶超過5億的社交平臺，互動性良好，而且在虛擬產(chǎn)品，如QQ會員、QQ游戲的支付上積累了可觀的用戶量，其劣勢主要是起步較晚，活躍用戶相比支付寶少，而且現(xiàn)在取現(xiàn)需要收取手續(xù)費。

易觀智庫此前曾在報告中分析指出，第三方移動支付公司在構(gòu)建支付場景、增加用戶的數(shù)量和活躍度之外，已經(jīng)開始深入大數(shù)據(jù)挖掘分析及開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

“支付寶的做法和其他移動支付領(lǐng)域的參與者在定位上有著很大的區(qū)隔。”資深業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，支付寶在服務(wù)商家的過程中，需要整合螞蟻金服、阿里巴巴集團，亦或者更大生態(tài)的力量去給客戶提供從會員——營銷——信貸——保險等一整套的服務(wù)；微信支付則以微信公眾號幫助商家積累粉絲，提供一系列營銷等服務(wù)。

“移動支付的核心競爭其實是在支付之外，因為如果僅僅是提供支付，一方面給商家提供的服務(wù)沒有那么高的價值，另一方面也容易同質(zhì)化。”上述人士指出，如果只是線下支付的場景誰都可以做，接入進去難度并不大，重點是誰能夠非常系統(tǒng)化地給合作商家提供全方位的服務(wù)，以及能否為合作商家甚至行業(yè)去做更深度的融合和創(chuàng)新。

或許可以簡單地總結(jié)為：構(gòu)建更完善的支付生態(tài)，才是移動支付的未來。