*ST新梅擬終止重組 保殼之路再添變故

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孫嘉夏    

◎每經(jīng)記者 孫嘉夏

6月5日，*ST新梅（600732，SH）公告稱，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬終止公司重大資產(chǎn)重組。這樣的結(jié)局或許在5月13日的第二次臨時(shí)股東大會(huì)后就已注定。

根據(jù)方案，上市公司原擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買江陰戎輝100%股權(quán)，但方案甫一出爐即陷于爭議聲中，圍繞標(biāo)的企業(yè)估值、盈利能力的質(zhì)疑聲更是始終未絕。

在重大資產(chǎn)重組終止后，已處于暫停上市狀態(tài)的*ST新梅后續(xù)是否有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來源于何方、由誰掌控、公司將通過何種方式實(shí)現(xiàn)保殼并順利恢復(fù)上市等問題，更成為各方博弈的焦點(diǎn)。

重組被終止

根據(jù)*ST新梅早前公告的預(yù)案，公司原計(jì)劃以11.5億元作價(jià)整體收購江陰戎輝100%股權(quán)。后者主要從事軍用特種汽車研發(fā)、生產(chǎn)、改裝以及工程機(jī)械制造等業(yè)務(wù)。*ST新梅方面曾表示，此次重大資產(chǎn)重組是上市公司踐行多元化發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、提升盈利能力和發(fā)展空間所邁出的堅(jiān)實(shí)一步，能顯著改善公司經(jīng)營狀況，提升公司價(jià)值。

但該預(yù)案并未如*ST新梅所預(yù)料的受到大多數(shù)公眾股東的歡迎。

與興盛集團(tuán)爭奪*ST新梅控制權(quán)的“開南賬戶組”一方發(fā)言人即在接受記者采訪時(shí)質(zhì)疑，置入資產(chǎn)存在估值過高、資產(chǎn)質(zhì)量不佳、盈利能力欠缺等諸多問題。

反對(duì)的聲浪最終在*ST新梅5月13日召開的臨時(shí)股東大會(huì)上達(dá)到高峰，該次股東大會(huì)計(jì)劃審議有關(guān)修改公司章程的議案，這一議案也被認(rèn)為將為公司轉(zhuǎn)型軍工掃清障礙。但最終結(jié)果顯示，反對(duì)票比例達(dá)到了61.61%。

投票數(shù)字公布后，就有分析認(rèn)為其收購江陰戎輝的方案已失去了在股東大會(huì)上獲得通過的可能性。

*ST新梅在介紹終止重組原因時(shí)稱，截至5月底，江陰戎輝已經(jīng)取得國家科工局批復(fù)的涉密信息披露豁免。但近日，江陰戎輝通過郵件發(fā)出書面問詢函，要求本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，就上市公司股權(quán)訴訟等事項(xiàng)對(duì)公司治理穩(wěn)定性的影響，是否可能導(dǎo)致本次交易需要重新履行保密審批以及在當(dāng)前公司治理現(xiàn)狀下能否獲得中國證監(jiān)會(huì)行政許可做出評(píng)價(jià)。*ST新梅介紹，針對(duì)上述情況，重組各方進(jìn)行了全面討論，分析了完成本次交易尚需克服的法律障礙以及繼續(xù)履行重組的相關(guān)要求，現(xiàn)交易各方達(dá)成一致意見，擬終止本次重大資產(chǎn)重組。公司將盡快召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

資產(chǎn)注入成看點(diǎn)

隨著此次重大資產(chǎn)重組的終止，為恢復(fù)上市資格，*ST新梅后續(xù)引入的資產(chǎn)來自何方、其資質(zhì)如何或許都將成為相關(guān)利益方關(guān)注的焦點(diǎn)。

根據(jù)*ST新梅今年4月發(fā)布的轉(zhuǎn)型規(guī)劃綱要，公司轉(zhuǎn)型的方向重點(diǎn)考慮軍事裝備產(chǎn)業(yè)和信息安全產(chǎn)業(yè)、綜合娛樂產(chǎn)業(yè)。但在5月13日的臨時(shí)股東大會(huì)上，曾有股東提問，如注入江陰戎輝的方案被否，公司后續(xù)是否有其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)準(zhǔn)備？*ST新梅管理層當(dāng)時(shí)表示，目前并沒有與其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)接洽。

6月5日，記者致電*ST新梅有關(guān)負(fù)責(zé)人，試圖了解公司后續(xù)重組計(jì)劃，但尚未獲得回音。

在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)，“開南賬戶組”方的瑞南集團(tuán)總裁曾德雄表示，目前尚不能確定上市公司是否會(huì)重新尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并繼續(xù)推進(jìn)重組工作，但希望*ST新梅已經(jīng)有相應(yīng)準(zhǔn)備，并如所有股東所愿迎來優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。“如果上市公司確實(shí)是意識(shí)到了廣大股東的反對(duì)聲，放棄這一不被看好的方案，那大家也歡迎他們的決定。事實(shí)上，直到現(xiàn)在，我們?nèi)匀幌嘈烹p方存在和解的可能，希望能共同尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，這樣也符合所有股東的共同利益。”曾德雄說。

而在近日正向中小股東征集提案權(quán)的代表之一戚夢(mèng)捷看來，終止重大資產(chǎn)重組可謂是“眾望所歸”。“與其推不下去，不如盡早終止重組，這樣也是給自己解圍。我們希望*ST新梅能夠拿出更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)注入上市公司，大家也會(huì)投贊成票。但另一方面，我們也會(huì)繼續(xù)觀察上市公司包括興盛集團(tuán)后續(xù)的行動(dòng)，同時(shí)也繼續(xù)推進(jìn)提案權(quán)征集工作。”戚夢(mèng)捷介紹，“目前，我們計(jì)劃以合計(jì)持有上市公司3%以上股東提出提案的方式來進(jìn)行，并根據(jù)*ST新梅此前公告提出的要求，對(duì)提案內(nèi)容做出一定修改。”