*ST新梅擬終止重組 保殼之路再添變故

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孫嘉夏    

◎每經(jīng)記者 孫嘉夏

6月5日，*ST新梅（600732，SH）公告稱，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬終止公司重大資產(chǎn)重組。這樣的結(jié)局或許在5月13日的第二次臨時股東大會后就已注定。

根據(jù)方案，上市公司原擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買江陰戎輝100%股權(quán)，但方案甫一出爐即陷于爭議聲中，圍繞標的企業(yè)估值、盈利能力的質(zhì)疑聲更是始終未絕。

在重大資產(chǎn)重組終止后，已處于暫停上市狀態(tài)的*ST新梅后續(xù)是否有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)來源于何方、由誰掌控、公司將通過何種方式實現(xiàn)保殼并順利恢復(fù)上市等問題，更成為各方博弈的焦點。

重組被終止

根據(jù)*ST新梅早前公告的預(yù)案，公司原計劃以11.5億元作價整體收購江陰戎輝100%股權(quán)。后者主要從事軍用特種汽車研發(fā)、生產(chǎn)、改裝以及工程機械制造等業(yè)務(wù)。*ST新梅方面曾表示，此次重大資產(chǎn)重組是上市公司踐行多元化發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、提升盈利能力和發(fā)展空間所邁出的堅實一步，能顯著改善公司經(jīng)營狀況，提升公司價值。

但該預(yù)案并未如*ST新梅所預(yù)料的受到大多數(shù)公眾股東的歡迎。

與興盛集團爭奪*ST新梅控制權(quán)的“開南賬戶組”一方發(fā)言人即在接受記者采訪時質(zhì)疑，置入資產(chǎn)存在估值過高、資產(chǎn)質(zhì)量不佳、盈利能力欠缺等諸多問題。

反對的聲浪最終在*ST新梅5月13日召開的臨時股東大會上達到高峰，該次股東大會計劃審議有關(guān)修改公司章程的議案，這一議案也被認為將為公司轉(zhuǎn)型軍工掃清障礙。但最終結(jié)果顯示，反對票比例達到了61.61%。

投票數(shù)字公布后，就有分析認為其收購江陰戎輝的方案已失去了在股東大會上獲得通過的可能性。

*ST新梅在介紹終止重組原因時稱，截至5月底，江陰戎輝已經(jīng)取得國家科工局批復(fù)的涉密信息披露豁免。但近日，江陰戎輝通過郵件發(fā)出書面問詢函，要求本次交易的獨立財務(wù)顧問，就上市公司股權(quán)訴訟等事項對公司治理穩(wěn)定性的影響，是否可能導(dǎo)致本次交易需要重新履行保密審批以及在當前公司治理現(xiàn)狀下能否獲得中國證監(jiān)會行政許可做出評價。*ST新梅介紹，針對上述情況，重組各方進行了全面討論，分析了完成本次交易尚需克服的法律障礙以及繼續(xù)履行重組的相關(guān)要求，現(xiàn)交易各方達成一致意見，擬終止本次重大資產(chǎn)重組。公司將盡快召開董事會審議相關(guān)事項，并及時履行信息披露義務(wù)。

資產(chǎn)注入成看點

隨著此次重大資產(chǎn)重組的終止，為恢復(fù)上市資格，*ST新梅后續(xù)引入的資產(chǎn)來自何方、其資質(zhì)如何或許都將成為相關(guān)利益方關(guān)注的焦點。

根據(jù)*ST新梅今年4月發(fā)布的轉(zhuǎn)型規(guī)劃綱要，公司轉(zhuǎn)型的方向重點考慮軍事裝備產(chǎn)業(yè)和信息安全產(chǎn)業(yè)、綜合娛樂產(chǎn)業(yè)。但在5月13日的臨時股東大會上，曾有股東提問，如注入江陰戎輝的方案被否，公司后續(xù)是否有其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)準備？*ST新梅管理層當時表示，目前并沒有與其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)接洽。

6月5日，記者致電*ST新梅有關(guān)負責人，試圖了解公司后續(xù)重組計劃，但尚未獲得回音。

在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時，“開南賬戶組”方的瑞南集團總裁曾德雄表示，目前尚不能確定上市公司是否會重新尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并繼續(xù)推進重組工作，但希望*ST新梅已經(jīng)有相應(yīng)準備，并如所有股東所愿迎來優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。“如果上市公司確實是意識到了廣大股東的反對聲，放棄這一不被看好的方案，那大家也歡迎他們的決定。事實上，直到現(xiàn)在，我們?nèi)匀幌嘈烹p方存在和解的可能，希望能共同尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，這樣也符合所有股東的共同利益。”曾德雄說。

而在近日正向中小股東征集提案權(quán)的代表之一戚夢捷看來，終止重大資產(chǎn)重組可謂是“眾望所歸”。“與其推不下去，不如盡早終止重組，這樣也是給自己解圍。我們希望*ST新梅能夠拿出更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)注入上市公司，大家也會投贊成票。但另一方面，我們也會繼續(xù)觀察上市公司包括興盛集團后續(xù)的行動，同時也繼續(xù)推進提案權(quán)征集工作。”戚夢捷介紹，“目前，我們計劃以合計持有上市公司3%以上股東提出提案的方式來進行，并根據(jù)*ST新梅此前公告提出的要求，對提案內(nèi)容做出一定修改。”