王亞偉、葛衛(wèi)東等明星私募重倉(cāng)股或被套，能抄他們的底嗎？（附名單）

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）注意到，前期一波七連陽(yáng)之后，滬指轉(zhuǎn)眼已站到3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，自2月29日到3月23日，滬指漲幅達(dá)到8.77%，甚至有的個(gè)股漲幅超50%，而近期股市開(kāi)始圍繞3000點(diǎn)做震蕩整理，市場(chǎng)進(jìn)入到震蕩整固的階段，此刻精挑細(xì)選個(gè)股顯得格外重要。而一些私募重倉(cāng)股今年以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)并不給力，隨著年報(bào)的陸續(xù)曝光，使得部分私募重倉(cāng)股揭下神秘的面紗。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止3月28日，有12只私募重倉(cāng)股跌幅超過(guò)30%，跑輸大盤指數(shù)（同期跌幅為17.21%）。對(duì)此有私募大佬表示，前期市場(chǎng)反彈，規(guī)模較小的私募能快速提升倉(cāng)位搶反彈，遇到調(diào)整也能快速撤退，但是規(guī)模較大的私募買入個(gè)股倉(cāng)位較重的話，尤其是私募重倉(cāng)股很難快速全身而退。事實(shí)上在年前抄底的私募則悉數(shù)被套，他們更愿意市場(chǎng)繼續(xù)反彈以求解套。

近43只個(gè)股或被套

在今年內(nèi)的前兩個(gè)月，不斷下跌的A股市場(chǎng)逼得機(jī)構(gòu)只能以低倉(cāng)位應(yīng)對(duì)，不少研究員更是發(fā)出“在普跌行情下，任何調(diào)研都無(wú)用”的感慨。而進(jìn)入三月份以后，市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)讓機(jī)構(gòu)們又勇敢了起來(lái)。兩會(huì)結(jié)束后，市場(chǎng)在利好因素的刺激下出現(xiàn)反彈，于是紛紛緊急加倉(cāng)到了五成。“這樣的行情真是做了怕被套，不做怕踏空，逼得我們做超短線”有私募基金經(jīng)理表示。

但也并不是所有機(jī)構(gòu)都急于加倉(cāng)，不少大型私募基金就對(duì)近期的反彈熟視無(wú)睹。很多規(guī)模較大的私募大佬都表示倉(cāng)位較低，在沒(méi)有明顯的趨勢(shì)之前，倉(cāng)位不會(huì)加得很重。其中澤泉投資的辛宇旗下產(chǎn)品目前均處于空倉(cāng)狀態(tài)，辛宇持相對(duì)保守的態(tài)度，他表示等待確定的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在反復(fù)試錯(cuò)，不如等待機(jī)會(huì)，在投資行業(yè)活得久更重要，生存比賺錢更重要。而但斌則表現(xiàn)出一貫的風(fēng)格，堅(jiān)持從市場(chǎng)本身的價(jià)值角度出發(fā)，不為短期行情波動(dòng)而干擾。但斌表示，目前A股還處在去泡沫的狀態(tài)。

事實(shí)上，并不是每個(gè)明星私募都面對(duì)反彈行情都那么淡定，在年前一些明星私募抄底被套的人大有人在。事實(shí)上，市場(chǎng)下跌泥沙俱下，即便是那些明星私募們持有的重倉(cāng)股，今年以來(lái)絕大部分的股價(jià)也是難逃下跌。火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）查閱?wèn)|方財(cái)富金融終端數(shù)據(jù)顯示，截止3月28日，如果在沒(méi)有出逃的情況下，有超30家私募重倉(cāng)的43只個(gè)股被套（注：私募重倉(cāng)股被套名單，請(qǐng)見(jiàn)本文末表格），其中跌幅嚴(yán)重的個(gè)股區(qū)間下跌超40%，其中有12只個(gè)股跌幅超30%，其中31只私募重倉(cāng)個(gè)股跑輸大盤（大盤同期下跌17.21%）。

火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）注意到，著名私募趙軍旗下的淡水泉旗下產(chǎn)品在去年四季度大舉進(jìn)入萬(wàn)華化學(xué)，持股數(shù)5894萬(wàn)股，該股在12月31日價(jià)格為17.85元，若以3月28日該股收盤價(jià)14.51元計(jì)算，而該股今年以來(lái)股價(jià)下跌超19%。

此外，葛衛(wèi)東旗下的混沌投資旗下產(chǎn)品都對(duì)貴州百靈進(jìn)行了增持，其中混沌價(jià)值一號(hào)基金持股1207.26萬(wàn)股，四季度增持807.84萬(wàn)股，此外混沌道然分級(jí)5號(hào)特定客戶資管計(jì)劃持有439.22萬(wàn)股，四季度增持292.82萬(wàn)股。值得注意的是，該股在12月31日價(jià)格為25.66元，而截止3月28日的收盤價(jià)為19.17元，該股區(qū)間下跌幅度為25.29%。

而和聚投資去年四季度新進(jìn)德奧通航515.05萬(wàn)股，該股在12月31日價(jià)格為45.2元，而截止3月28日，該股報(bào)收28.97元元，該股股價(jià)今年以來(lái)已經(jīng)大跌超35.9%。此外和聚投資旗下的和聚鼎寶對(duì)沖母基金新進(jìn)697.80萬(wàn)股湘電股份，而該股在截止3月28日的收盤價(jià)為12.69元計(jì)算，今年來(lái)股價(jià)下跌達(dá)到了38.78%。

王亞偉年前抄底或許也被套

火山財(cái)富注意到，隨著A股2015年年報(bào)的陸續(xù)披露，王亞偉在去年四季度的投資足跡也得以曝光。王亞偉旗下的千合資本的昀灃基金、昀灃3號(hào)、千紙鶴1號(hào)等三只產(chǎn)品扎堆重倉(cāng)皖通科技，其中昀灃證券持有430.01萬(wàn)股，昀灃3號(hào)持股 264.20萬(wàn)股，上述兩只產(chǎn)品持股均不變，而千紙鶴1號(hào)持股228.00萬(wàn)股，減持39萬(wàn)股。該股在12月31日價(jià)格為27.08元，截止3月28日，該股下跌幅度為36.77%；中天能源更是成為王亞偉的新寵。資料顯示，中天能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為天然氣的生產(chǎn)和銷售，海外油氣資產(chǎn)的并購(gòu)、投資及運(yùn)營(yíng)等。事實(shí)上，中天能源目前正因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌。中天能源的年報(bào)顯示，王亞偉旗下產(chǎn)品昀灃證券基金持有300萬(wàn)股，為第六大流通股東。不過(guò)該股在12月31日價(jià)格為26.9元，而截止2月19日停牌的收盤價(jià)為21.71元，該股今年以來(lái)下跌幅度約19.29%；相比中天能源這樣的新寵，三聚環(huán)保則是名副其實(shí)的舊愛(ài)。早在2013年一季度，昀灃證券基金就已入駐三聚環(huán)保，隨后一直持有該股。另外，王亞偉旗下其他產(chǎn)品如千紙鶴1號(hào)也入駐三聚環(huán)保；與三聚環(huán)保類似的是，皖通科技也一直是王亞偉鎖倉(cāng)操作的品種，截止3月28日， 昀灃基金持股2750.00萬(wàn)股，占比4.61%。此外千紙鶴1號(hào)持股513.80萬(wàn)股。

隨著上市公司年報(bào)的逐漸披露，王亞偉也在減持了一些股票，比如廊坊發(fā)展。截至2015年12月31日，王亞偉旗下的昀灃3號(hào)和千紙鶴1號(hào)分別持有廊坊發(fā)展330萬(wàn)股和260萬(wàn)股，較去年三季度末，分別減持了50萬(wàn)股和70萬(wàn)股。同時(shí)，王亞偉旗下的昀灃基金已經(jīng)退出了公司前十大股東名單。該股在12月31日價(jià)格為15.26元，按照3月28日收盤價(jià)12.21元計(jì)算，該股下跌幅度約19.98%。

王亞偉對(duì)上海三毛的減持可以說(shuō)是“躲過(guò)一劫”。 2015年9月17日復(fù)牌后的“上海三毛”在半個(gè)月的時(shí)間里跌幅超過(guò)30%，千合資本利用下跌機(jī)會(huì)大幅買入。旗下“昀灃3號(hào)等三只產(chǎn)品共持有該公司股票340萬(wàn)股，一躍成為該公司的第三大流通股東。四季度，雖然該股重組方案宣告失敗，但該股單季度漲幅仍達(dá)131.06%。2016年2月6日，“上海三毛”披露了2015年年報(bào)，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示王亞偉旗下三只產(chǎn)品四季度末均退出了該股前十大流通股東之列。

值得注意的是，目前千合資本旗下的產(chǎn)品總共有13只，其中有9只產(chǎn)品在3月15日公布了最新的凈值數(shù)據(jù)，其中最為引人關(guān)注的是成立于今年1月中旬的昀灃4號(hào)。火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）注意到，其在1月15日凈值為1元，2月15日的凈值為0.9936元，可見(jiàn)此時(shí)王亞偉發(fā)行的新產(chǎn)品已入市。到了3月15日，昀灃4號(hào)凈值為1.0422元，累計(jì)增長(zhǎng)率為4.22%，反觀滬指從1月15日~3月15日下跌了4.76%?？梢?jiàn)王亞偉在2月15日至3月15日期間把握了市場(chǎng)階段性機(jī)會(huì)，而同期滬指上漲了3.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌了4.77%。

蝶彩資產(chǎn)抄底一只被套、三只停牌重組

火山財(cái)富記者注意到，因精準(zhǔn)押注江蘇宏寶(更名“長(zhǎng)城影視”)，蝶彩資產(chǎn)在A股市場(chǎng)“一戰(zhàn)成名”，其持倉(cāng)動(dòng)向也引起市場(chǎng)關(guān)注。而目前已公布的上市公司2015年年報(bào)顯示，蝶彩資管現(xiàn)身多家上市公司前十大流通股東，包括星河生物、先導(dǎo)智能、雷曼股份、凱撒旅游、*ST申科等，其中前三者均為創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，且為蝶彩資管在去年第四季度新進(jìn)。值得注意的是，上述五只個(gè)股中，有先導(dǎo)智能、*ST申科、凱撒旅游等三只個(gè)股處于停牌狀態(tài)，三者均涉及重大資產(chǎn)重組，可見(jiàn)蝶彩資管押注重組的能力突出。

具體來(lái)看，“蝶彩資產(chǎn)-寶華光證券投資基金”新進(jìn)星河生物位居第七大流通股東，持有284.97萬(wàn)股，占比2.69%，為新進(jìn)。不過(guò)該股在12月31日價(jià)格為29.56元，而該股在截止3月28日的收盤價(jià)為20.9元，該股區(qū)間跌幅為29.29%，如果在沒(méi)有出逃的情況下，浮虧可能達(dá)到2467萬(wàn)元。

事實(shí)上，星河生物年報(bào)顯示，公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型后，初步確立了當(dāng)前的三大主要業(yè)務(wù)板塊：食用菌產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)和投資業(yè)務(wù)。投資并購(gòu)業(yè)務(wù)方面，2016年公司將積極利用資本市場(chǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，圍繞醫(yī)療健康領(lǐng)域的價(jià)值鏈，通過(guò)收購(gòu)兼并的形式在精準(zhǔn)醫(yī)療新技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，以實(shí)現(xiàn)公司多產(chǎn)業(yè)并行發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型構(gòu)想。

值得注意的是，蝶彩資產(chǎn)-寶樹(shù)證券投資基金”則新進(jìn)雷曼股份位居第七大流通股東，該產(chǎn)品持有209萬(wàn)股，相較去年年報(bào)時(shí)間而言，目前該股還是處于盈利的狀態(tài)；有意思的是，雷曼股份實(shí)施LED產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在繼續(xù)夯實(shí)LED主業(yè)的同時(shí)，并行發(fā)展體育業(yè)務(wù)，深耕足球產(chǎn)業(yè)鏈，加大體育產(chǎn)業(yè)布局。

先導(dǎo)智能是蝶彩資產(chǎn)去年第四季度新進(jìn)的另一只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，由“蝶彩資產(chǎn)-寶樹(shù)證券投資基金”持有57.95萬(wàn)股，為第六大流通股東。先導(dǎo)智能最新年報(bào)的前十大流通股東中均為機(jī)構(gòu)，且不乏國(guó)家隊(duì)的身影。而公司于3月13日晚間發(fā)布公告稱正在籌劃重大收購(gòu)事項(xiàng)因此而停牌。公司專業(yè)從事自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，公司主要為薄膜電容器、鋰電池、光伏電池/組件等節(jié)能環(huán)保及新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)制造廠商提供設(shè)備及解決方案。

凱撒旅游則被“蝶彩資產(chǎn)-寶華光證券投資基金”持有172萬(wàn)股，該產(chǎn)品為去年第四季度新進(jìn)凱撒旅游第十大流通股東。凱撒旅游在去年報(bào)告期內(nèi)，公司完成了重大資產(chǎn)重組，凱撒同盛成為公司的全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在航空食品、鐵路配餐的基礎(chǔ)上增加了出境游業(yè)務(wù)，目前主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源于出境游業(yè)務(wù)。凱撒旅游目前也因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌。

*ST申科是上述五只個(gè)股中唯一一只ST股，同時(shí)也是蝶彩資管旗下多只產(chǎn)品攜手進(jìn)駐的唯一個(gè)股。*ST申科年報(bào)顯示，蝶彩資管旗下寶華光證券投資基金、寶英生命健康投資基金、媽祖一號(hào)私募證券投資基金等多只產(chǎn)品集體亮相，分別為第三、第四、第六大流通股東。上述三只產(chǎn)品已連續(xù)兩個(gè)季度現(xiàn)身*ST申科前十大流通股東。*ST申科可算是蝶彩資管的獨(dú)門重倉(cāng)股了。值得注意的是，*ST申科3月24日公告，公司擬共計(jì)作價(jià)21億元，收購(gòu)紫博藍(lán)100%股權(quán)，至今未復(fù)牌。

《股市荒野獵人》值得期待

向來(lái)追求絕對(duì)收益的私募，對(duì)于回撤的控制非常敏感，如果他們重倉(cāng)的個(gè)股，在大幅下挫后仍然堅(jiān)定持有，是不是應(yīng)該引起足夠的關(guān)注？

正是基于此，每經(jīng)研究院即將推出的大數(shù)據(jù)挖掘——《股市荒野獵人》資訊產(chǎn)品第一期，首先，這份報(bào)告只選擇公募最為精挑細(xì)選的頂配個(gè)股進(jìn)行解讀，所謂的頂配，即持有個(gè)股價(jià)值占基金凈值的比例達(dá)到9%以上；其次，我們還將全方位掃描頂尖私募的最新動(dòng)向，依據(jù)上市公司一季度末的十大流通股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)，通過(guò)專業(yè)研究員篩選和分析，為大家解析頂尖私募重點(diǎn)出擊的個(gè)股。

股市荒野獵人產(chǎn)品的核心就是熊市中頂尖公募私募機(jī)構(gòu)加倉(cāng)的優(yōu)質(zhì)股，也許你可以比他們買的更便宜，我們從價(jià)值投資角度去分析，機(jī)構(gòu)汰弱留強(qiáng)，去偽存真。留下的至少是他們認(rèn)為的好公司，賣出的是他們不看好的邊緣股票，這是他們的熊市生存策略。

另外，需要說(shuō)明的是，《股市荒野獵人》資訊產(chǎn)品第一期在本周三推出眾籌后，眾籌價(jià)為168元/份，短短12小時(shí)，最低的100份認(rèn)籌額已經(jīng)完成，因此該項(xiàng)目將于4月11日正式啟動(dòng)。這里火山財(cái)富再次提醒，由于粉絲的積極性相當(dāng)高，所以該產(chǎn)品原定截止的眾籌時(shí)間4月7日將有可能提前，而價(jià)格也將會(huì)結(jié)束優(yōu)惠，恢復(fù)原價(jià)299元/份。

1，產(chǎn)品內(nèi)容涵蓋

1）、從2016年一季報(bào)數(shù)據(jù)中挖掘所有公募基金加至重倉(cāng)頂配的個(gè)股名單，以及相關(guān)個(gè)股價(jià)值信息（包括機(jī)構(gòu)持股比例，一季度增減持，最新研報(bào)，最新調(diào)研）

2）、在所有上市公司一季報(bào)中顯示的前三十大私募基金最新重倉(cāng)股增減情況，這些私募操盤風(fēng)格與新增重倉(cāng)股匹配度，以及這些私募重倉(cāng)加倉(cāng)個(gè)股的價(jià)值信息（公司近期亮點(diǎn)、機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)）

2，產(chǎn)品內(nèi)容起止日期：

從4月11日起-5月1日終止，您將在這期間的每個(gè)交易日早上8點(diǎn)前在微信鑫火山財(cái)富（xinhs5188）上收到我們推送的產(chǎn)品資訊。

3，眾籌價(jià)：168元/份

標(biāo)準(zhǔn)價(jià)：由于粉絲的積極性相當(dāng)高，所以該產(chǎn)品原定的截止眾籌時(shí)間4月7日將有可能提前，而價(jià)格也將會(huì)結(jié)束優(yōu)惠，恢復(fù)原價(jià)299元/份。

4，數(shù)據(jù)來(lái)源

這份報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于上市公司在3月31日十大流通股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)，根據(jù)大數(shù)據(jù)分析和專業(yè)研究員篩選，最終為大家奉獻(xiàn)出一份極具價(jià)值的熊市頂尖機(jī)構(gòu)質(zhì)優(yōu)股資訊，在服務(wù)期間每個(gè)交易日盤前發(fā)布，是投資者搏擊熊市的利器。

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私募去年四季度重倉(cāng)股今年表現(xiàn)一覽

注：以上數(shù)據(jù)來(lái)自于東方財(cái)富，前提條件為在2015年報(bào)披露之后，該私募重倉(cāng)的個(gè)股沒(méi)有出貨的情況下統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)

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