浙商銀行明起發(fā)售33億股 3月底在香港掛牌交易

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 施娜    

左起為：浙商銀行股份有限公司董事會(huì)秘書、聯(lián)席公司秘書、董事會(huì)辦公室主任劉龍先生，副行長(zhǎng)張長(zhǎng)弓先生，執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)徐仁艷先生，執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)沈仁康先生，執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)劉曉春先生，副行長(zhǎng)葉建清先生，副行長(zhǎng)徐蔓萱先生

每經(jīng)記者 施娜

今日（3月15日）浙商銀行股份有限公司（股份代號(hào)：2016）公布了IPO最新進(jìn)展：3月16日起在香港公開發(fā)售股份，并計(jì)劃于2016年3月30日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，浙商銀行全球發(fā)售股份數(shù)目共33億股H股（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其中包括國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目31.35億股H股（可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定）及香港發(fā)售股份數(shù)目1.65億股H股（可予調(diào)整）。

中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。中信里昂證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

據(jù)悉，浙商銀行將以每手1000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。根據(jù)超額配售權(quán)，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人有權(quán)自國(guó)際承銷協(xié)議日期起直至截止遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)日期后第30天期間的任何時(shí)間要求本行按國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下每股股份相同的價(jià)格發(fā)行及配發(fā)及要求售股股東按國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下每股發(fā)售股份相同的價(jià)格提呈發(fā)售及出售最多合共4.95億股額外股份，即占初步提呈發(fā)售股份的15%，以補(bǔ)足（其中包括）國(guó)際發(fā)售的超額分配（如有）。倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則額外發(fā)售股份將約占緊隨全球發(fā)售完成及超額配售權(quán)獲行使后該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2.76%。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.02港元（即指定發(fā)售價(jià)范圍每股H股3.92港元至4.12港元之中間價(jià)），經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用、傭金及其他估計(jì)開支后，浙商銀行估計(jì)將自全球發(fā)售獲得約117.67億港元的所得款項(xiàng)凈額。

公開資料顯示，浙商銀行是十二家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，也是唯一一家總部設(shè)立在浙江省的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。

此前，浙商銀行提出了“以全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”戰(zhàn)略，即在發(fā)展傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行同業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和其他類金融機(jī)構(gòu)的合作，實(shí)現(xiàn)信貸市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等金融市場(chǎng)的統(tǒng)籌高效管理與集約經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)信貸資產(chǎn)、同業(yè)資產(chǎn)、投資資產(chǎn)的多元發(fā)展。截至2015年9月30日，浙商銀行于全國(guó)12個(gè)?。ㄖ陛犑校┰O(shè)立了128家分支機(jī)構(gòu)，包括35家分行、1家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)及92家支行。

浙商銀行方面表示，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用、傭金及其他估計(jì)開支后）用于補(bǔ)充該行資本金，以滿足該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要并支持該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。