福安藥業(yè)15億并購只楚藥業(yè) 實控人及高管參與募資

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 霍雨佳 　    

每經(jīng)實習(xí)記者 霍雨佳 　

停牌兩個多月，福安藥業(yè)（300194，收盤價18.95元）今日發(fā)布重組預(yù)案稱，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，合計作價15億元收購只楚藥業(yè)100%股權(quán)，借此增強(qiáng)上市公司盈利能力，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。同時，公司擬募集配套資金7.4億元用于支付現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司新產(chǎn)品研發(fā)項目、購置土地等。公司股票繼續(xù)停牌。

實控人參與配套融資

公告顯示，福安藥業(yè)擬以14.65元/股的價格，非公開發(fā)行6554.69萬股，并支付現(xiàn)金5.4億元，合計作價15億元收購只楚藥業(yè)100%股權(quán)。同時，公司擬以14.65元/股的價格，向何志、申萬宏源、德諾和太、慧金投資等4名認(rèn)購對象發(fā)行股份募集配套資金7.4億元，用于支付現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司新產(chǎn)品研發(fā)項目、購置土地等。

值得一提的是，本次購買資產(chǎn)的交易對方之一楚安投資系為保證本次重組順利進(jìn)行，為解決職工股補(bǔ)償資金設(shè)立的過橋主體，由福安藥業(yè)實際控制人汪天祥之子汪璐同王立金設(shè)立，與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

此外，本次募集配套資金的交易對方之一申萬宏源以其管理的產(chǎn)品參與本次認(rèn)購。其中，申萬宏源-福安藥業(yè)-汪天祥-定向資產(chǎn)管理計劃系福安藥業(yè)控股股東、實際控制人汪天祥認(rèn)購；領(lǐng)航200號部分參與人員系福安藥業(yè)高管及員工，與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，汪天祥持有公司1.28億股，占公司總股本的45.42%，為公司的控股股東、實際控制人。

只楚藥業(yè)評估增值3倍

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)評估，以2015年9月30日為評估基準(zhǔn)日，只楚藥業(yè)100%股權(quán)的評估值為15.03億元，較只楚藥業(yè)截至2015年9月30日經(jīng)審計后賬面凈資產(chǎn)3.47億元增值11.56億元，增值率332.72%。

資料顯示，只楚藥業(yè)成立于1990年，主營抗感染、血脂調(diào)節(jié)藥物及糖尿病藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋抗感染藥物、血脂調(diào)節(jié)藥物兩大領(lǐng)域。截至目前，公司已有多個核心產(chǎn)品獲得突出市場地位。截至2015年9月末，公司共計取得了82個制劑、原料藥生產(chǎn)批準(zhǔn)文件，其中48個品種被列為甲類醫(yī)保目錄，30個品種被列入國家基藥目錄，核心產(chǎn)品慶大霉素原料藥已通過美國DMF登記。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面顯示，截至2015年9月30日，只楚藥業(yè)資產(chǎn)總額為5.69億元，股東權(quán)益合計3.47億元；2013~2014年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.65億元、5.89億元，凈利潤2327萬元、6495萬元。交易對方只楚集團(tuán)、電纜廠、楚林投資和楚鋒投資承諾，只楚藥業(yè)2015~2017年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤分別不低于8000萬元、1億元和1.2億元。

福安藥業(yè)表示，本次重組后，只楚藥業(yè)成為福安藥業(yè)全資子公司，將進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品領(lǐng)域，擴(kuò)大公司在抗生素領(lǐng)域的產(chǎn)品地位并進(jìn)入糖尿病輔助用藥領(lǐng)域。同時，通過本次交易，公司資本擴(kuò)大，公司和只楚藥業(yè)信用等級得到提升，外部融資成本將有效降低。