天目藥業(yè)作價12.5億并購科泰生物 長城集團(tuán)夯實(shí)控股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳    

天目藥業(yè)（600671，前收盤價24.77元）股東爭權(quán)大戰(zhàn)塵埃落定。

公司12月16日發(fā)布重組預(yù)案稱，擬以22.25元/股非公開發(fā)行3404.47萬股，并支付現(xiàn)金4.93億元，合計作價12.5億元收購科泰生物100%股權(quán)，同時，天目藥業(yè)擬向長城集團(tuán)、歡游投資、裕明電子三名特定投資者以鎖價發(fā)行的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過9.35億元，不超過本次交易總額的100%。根據(jù)預(yù)估值,上市公司總股本將從1.22億股增至不超過1.98億股，社會公眾股東持有的股份數(shù)占比不低于25%。交易完成后不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

另外，隨著天目藥業(yè)原實(shí)際控制人楊宗昌退場，關(guān)于楊宗昌參與認(rèn)購的定增方案等一系列議案被順理成章地予以否決。16日日，天目藥業(yè)還發(fā)布公告稱，公司原擬非公開發(fā)行不超過1.355億股，募集資金總額不超過18.4億元的定增方案在2015年第三次臨時股東大會未獲通過，公司決定終止2015年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。天目藥業(yè)將繼續(xù)停牌。

公告顯示，此次收購的標(biāo)的公司科泰生物是一家專業(yè)從事醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前，科泰生物已經(jīng)取得注射用磺芐西林納等9個藥品批準(zhǔn)文件以及鹽酸奧洛他定、特立普酶等多項(xiàng)非專利技術(shù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至今年10月31日，科泰生物凈資產(chǎn)賬面值3.99億元，預(yù)估值11.5億元，較科泰生物所有者權(quán)益（母公司口徑）賬面值3.99億元增值7.56億元,增值率189.31%?？铺┥锍兄Z，2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于人民幣7000萬元、9000萬元和1.5億元。

值得注意的是，進(jìn)行了近三年年的明爭暗斗奪權(quán)大戰(zhàn)，最終以長城集團(tuán)后來居上奪得天目藥業(yè)控制權(quán)。本次交易前，長城集團(tuán)持有上市公司2042萬股股份，占上市公司總股本的16.77%，為公司單一第一大股東，且公司董事會9名成員中5名由長城集團(tuán)提名。故長城集團(tuán)為公司控股股東，趙銳勇、趙非凡父子為公司實(shí)際控制人。本次交易長城集團(tuán)通過參與配套資金方式認(rèn)購2696萬股股份,交易完成后長城集團(tuán)持有上市公司4738萬股股份，占上市公司總股本比例躍升23.95%，持股比例進(jìn)一步提高，從而進(jìn)一步夯實(shí)了長城集團(tuán)控股地位。      

對于此次重組，天目藥業(yè)表示：公司將進(jìn)一步延伸藥品、保健品生產(chǎn)和銷售產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品將拓展至心腦血管疾病、糖尿病等代謝綜合癥、抗腫瘤、抗細(xì)菌和病毒感染治療領(lǐng)域，產(chǎn)品銷售區(qū)域也將由華東地區(qū)延伸至全國范圍，從而使公司收入來源進(jìn)一步增加。