中天城投30億拿下海際證券控股權(quán)

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每經(jīng)記者 杜冉樂

12月11日午間，國泰君安（601211，SH）對外公告稱，公司控股子公司上海證券在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所采取公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓海際證券66.67%股權(quán)于當(dāng)天上午“塵埃落定”。

據(jù)了解，當(dāng)天參與競拍者多達(dá)21 家，通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行公開競價(jià)之后，中天城投旗下貴陽金控以大約30.11億元的報(bào)價(jià)成為海際證券 66.67%股權(quán)的受讓人。

至此，中天城投首次摘得了“券商”牌照，同時(shí)國泰君安也順利解決了與海際證券之間的同業(yè)競爭問題。按照彼時(shí)海際證券大約4.06億元的最低起拍價(jià)，中天城投為拿下海際證券控股權(quán)，溢價(jià)率逾6.5倍。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在海際證券66.67%的控股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓公告后不久，包括中天城投、大名城、方大特鋼、華西股份、榮安地產(chǎn)、瑞茂通以及天星資本曾先后披露了擬參與競拍意向。

公開資料顯示，海際證券成立于2004年，注冊資本5億元，其核心業(yè)務(wù)特色為“投資銀行”業(yè)務(wù)。截至今年8月底，海際證券總資產(chǎn)36.6億元，凈資產(chǎn)約36億元，今年前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)營收1732.6億元，凈利潤虧損約1341萬元。

海際證券官網(wǎng)透露，今年以來，該公司作為財(cái)務(wù)顧問參與了百潤股份重大重組過會、與重慶通航集團(tuán)達(dá)成保薦輔導(dǎo)其登陸上交所戰(zhàn)略新興板的戰(zhàn)略合作以及保薦丹化科技定增過會等。

按照中國證券業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的《關(guān)于2015年度證券公司從事上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價(jià)結(jié)果的公告》中，海際證券被評為B級，同級者還包括財(cái)通證券、東海證券、國都證券、國海證券、華西證券等24家，A級涉及海通證券、國金證券、中信證券、申萬宏源、齊魯證券、瑞銀證券等20家，C級共36家。

近日，中天城投向大股東金世旗控股定增股份并募資大約30億元的再融資方案，獲得中國證監(jiān)會無條件通過。

外界認(rèn)為，如果算上今年以來中天城投又發(fā)行了數(shù)十億元的公司債，其在資本結(jié)構(gòu)上除了較大降低資產(chǎn)負(fù)債率之外，還能調(diào)整和優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力。

按照今年初中天城投對外發(fā)布的其要在“傳統(tǒng)金融牌照”和“創(chuàng)新金融牌照”上有所斬獲等這一“大金融”戰(zhàn)略規(guī)劃，記者注意到，其除了已參股的貴州銀行、貴陽銀行之外，已拿下海際證券、中融人壽，控股私募友山基金且擬設(shè)立公募中天友山基金，發(fā)起設(shè)立華宇再保險(xiǎn)、百安互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等。