中天城投30億拿下海際證券控股權

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每經(jīng)記者 杜冉樂

12月11日午間，國泰君安（601211，SH）對外公告稱，公司控股子公司上海證券在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所采取公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓海際證券66.67%股權于當天上午“塵埃落定”。

據(jù)了解，當天參與競拍者多達21 家，通過中國產(chǎn)權交易報價網(wǎng)進行公開競價之后，中天城投旗下貴陽金控以大約30.11億元的報價成為海際證券 66.67%股權的受讓人。

至此，中天城投首次摘得了“券商”牌照，同時國泰君安也順利解決了與海際證券之間的同業(yè)競爭問題。按照彼時海際證券大約4.06億元的最低起拍價，中天城投為拿下海際證券控股權，溢價率逾6.5倍。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在海際證券66.67%的控股權掛牌轉(zhuǎn)讓公告后不久，包括中天城投、大名城、方大特鋼、華西股份、榮安地產(chǎn)、瑞茂通以及天星資本曾先后披露了擬參與競拍意向。

公開資料顯示，海際證券成立于2004年，注冊資本5億元，其核心業(yè)務特色為“投資銀行”業(yè)務。截至今年8月底，海際證券總資產(chǎn)36.6億元，凈資產(chǎn)約36億元，今年前8個月實現(xiàn)營收1732.6億元，凈利潤虧損約1341萬元。

海際證券官網(wǎng)透露，今年以來，該公司作為財務顧問參與了百潤股份重大重組過會、與重慶通航集團達成保薦輔導其登陸上交所戰(zhàn)略新興板的戰(zhàn)略合作以及保薦丹化科技定增過會等。

按照中國證券業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的《關于2015年度證券公司從事上市公司并購重組財務顧問執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價結果的公告》中，海際證券被評為B級，同級者還包括財通證券、東海證券、國都證券、國海證券、華西證券等24家，A級涉及海通證券、國金證券、中信證券、申萬宏源、齊魯證券、瑞銀證券等20家，C級共36家。

近日，中天城投向大股東金世旗控股定增股份并募資大約30億元的再融資方案，獲得中國證監(jiān)會無條件通過。

外界認為，如果算上今年以來中天城投又發(fā)行了數(shù)十億元的公司債，其在資本結構上除了較大降低資產(chǎn)負債率之外，還能調(diào)整和優(yōu)化負債期限結構，進一步增強公司實力。

按照今年初中天城投對外發(fā)布的其要在“傳統(tǒng)金融牌照”和“創(chuàng)新金融牌照”上有所斬獲等這一“大金融”戰(zhàn)略規(guī)劃，記者注意到，其除了已參股的貴州銀行、貴陽銀行之外，已拿下海際證券、中融人壽，控股私募友山基金且擬設立公募中天友山基金，發(fā)起設立華宇再保險、百安互聯(lián)網(wǎng)保險等。