達(dá)利食品下周五登陸港交所 IPO募資金額兩倍于中金

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁東    

每經(jīng)記者 袁東  

擁有眾多內(nèi)地知名食品品牌的達(dá)利食品集團(tuán)有限公司（以下簡稱達(dá)利食品），11月10日更新了在香港聯(lián)交所上市的招股書資料。其中，達(dá)利食品此次IPO最多將募集104億港元尤為引人注目，因為達(dá)利食品如此大的募資金額幾乎兩倍于剛剛于本周上市的中金公司（03908，HK）的IPO募資金額。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，達(dá)利食品的實際控制人為許世輝及其家族，該家族擁有達(dá)利食品的市值將最多達(dá)到715.86億港元。許世輝家族因IPO而曝光的財富，將大幅度提升自己在富豪榜上的排名。

按照計劃，達(dá)利食品股份將在下周五（11月20日）于香港聯(lián)交所掛牌上市，股票代碼為“03799”。

擅長明星代言廣告“轟炸”

相信經(jīng)?？措娨暤呐笥?，一定對樂虎的廣告轟炸不陌生。樂虎其實也是達(dá)利食品生產(chǎn)推廣的運(yùn)動功能性飲料。

事實上，達(dá)利食品生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)該是被消費者廣為所知的。涼茶的“和其正”、餅干的“好吃點”、面包的“達(dá)利園”、薯片的“可比克”等都是達(dá)利食品的產(chǎn)品。

此外，達(dá)利食品聘請打廣告的明星級別也是頗高，陳道明、周杰倫、許晴等知名演員及歌手都曾為其做過代言。

在明星代言、廣告轟炸的背后，達(dá)利食品獲得了巨大的市場銷售額。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文的報告，在2014年度，達(dá)利食品的6個核心產(chǎn)品類別，即糕點類、薯類膨化食品、餅干、涼茶、復(fù)合蛋白飲料及功能飲料的零售額均超過了15億元，且在其各自產(chǎn)品類別中均占據(jù)領(lǐng)先的市場地位。

達(dá)利食品的業(yè)績也是逐年穩(wěn)步增長。從2012年至2014年，達(dá)利食品的收入分別為108億、128億和149億元，凈利潤則分別為6.93億、11.91億和20.77億元。今年上半年，達(dá)利食品收入85.05億元，凈利潤達(dá)15.17億元。

匯金將認(rèn)購

此次達(dá)利食品IPO，將在全球范圍發(fā)售16.94億股股份，每股最高發(fā)售價為6.15港元，最高募集104億港元。此次發(fā)售的股份，占達(dá)利食品已發(fā)售所有股份的15%，按發(fā)售價每股6.15港元計算，達(dá)利食品的市值將達(dá)到842億港元。

而達(dá)利食品的實際控制人許世輝家族擁有達(dá)利食品IPO后85%的股份，按發(fā)售價每股6.15港元計算，市值達(dá)715.86億港元。其中許世輝、陳麗玲（許世輝妻子）、許陽陽（許世輝女兒）分別持有許世輝家族50%、10%和40%達(dá)利食品的股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在最近公布的2015胡潤中國百富榜中，許世輝家族以115億元的資產(chǎn)排名第262位。而以許世輝家族擁有達(dá)利食品的市值算，許世輝家族的百富榜排名將大幅上升，僅次于排名13位的恒大地產(chǎn)老板許家印之后。

此次IPO達(dá)利食品將會募集百億港元左右的資金，其中20%用于開發(fā)、推出及推廣新產(chǎn)品；20%新建工廠；20%用于提升銷售渠道和推廣品牌；30%用于潛在收購及合作。

值得注意的是，此次達(dá)利食品的IPO有三名基石投資者參與配售。其中最引人關(guān)注的是中央?yún)R金旗下的JIC Dessert Laboratory，該公司同意認(rèn)購價值9.5億元股份。另外兩個基石投資者將分別認(rèn)購8000萬美元和7500萬美元達(dá)利食品的股份。