蘇寧環(huán)球轉(zhuǎn)型加速：定增38億元方案獲證監(jiān)會批準

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每經(jīng)記者 查道坤

正在全力推進轉(zhuǎn)型的蘇寧環(huán)球，于11月9日發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行612,903,225股A股股票已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會核準批文，擬募集資金總額不超過38億元，此批復(fù)自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

據(jù)披露，定增的資金將用來開發(fā)蘇寧環(huán)球在南京江北的房地產(chǎn)項目，此舉被外界認為是壯大公司主業(yè)。但同時，此次成功定增，亦將推進公司轉(zhuǎn)型的加速。

定增方案獲批準

11月9日晚間，蘇寧環(huán)球發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行612,903,225股A股股票已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會核準批文，擬募集資金總額不超過38億元，此批復(fù)自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

公告稱，募集資金用于天潤城十六街區(qū)北區(qū)（C、D、E組團）、天潤城十六街區(qū)商業(yè)綜合樓、北外灘水城十六街區(qū)及北外灘水城十八街區(qū)項目建設(shè)。發(fā)行完成后，募集資金凈額將全部用于南京江北新區(qū)的募投項目。公司將采取做強房地產(chǎn)主業(yè)，加速項目的建設(shè)和去化以及加快轉(zhuǎn)型步伐的方式，提高公司持續(xù)盈利能力。

今年4月21日，蘇寧環(huán)球就公布了該定增方案，公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)計募集資金總額不超過46億元，發(fā)行數(shù)量不超過5.6億股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即每股8.25元。對于資金的用途，蘇寧環(huán)球4月份的公告稱，46億元在扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：天潤城十六街區(qū)北區(qū)12億元、天潤城十六街區(qū)商業(yè)綜合樓4.5億元、北外灘水城十六街區(qū)9.5億元、北外灘水城十八街區(qū)12億元、補充流動資金8億元。

不過，今年8月19日，蘇寧環(huán)球發(fā)布公告稱，經(jīng)公司董事會統(tǒng)籌考慮，公司決定不再將補充流動資金作為本次非公開發(fā)行的募集資金投資項目，定增資金由46億元，下調(diào)至不超過38億元。

對此，蘇寧環(huán)球表示，本次募投項目位于南京市，南京市土地資源緊缺、市場需求旺盛，市場形勢依然較為樂觀，市場分化給公司發(fā)展帶來新的機遇。

今年7月，江北新區(qū)成為國家級新區(qū)，作為南京本土開發(fā)商蘇寧環(huán)球在該新區(qū)早已布局。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，蘇寧環(huán)球在江北新區(qū)有天潤城和威尼斯水城項目，這兩個項目占據(jù)了南京橋北的半壁江山，也有業(yè)內(nèi)人士形容蘇寧環(huán)球在江北開啟了“造城運動”。

此次募投的38億元資金用于江北項目，無疑抓住了江北新區(qū)這一利好。對此，房地產(chǎn)行業(yè)專家張健初對記者說，“南京樓市現(xiàn)在是量價上漲，江北新區(qū)的成交量占據(jù)了當(dāng)?shù)貥鞘械囊话?。蘇寧環(huán)球此時募集資金發(fā)力江北項目，對公司來說無疑是利好。”

正因如此，蘇寧環(huán)球三季報也呈現(xiàn)大漲。根據(jù)公司此前發(fā)布的2015年第三季度報告顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入52.3354億元，比上年同期增長318.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤7.606億元，比上年同期增長2010.96%；基本每股收益為0.286元。

加速公司轉(zhuǎn)型步伐

在壯大房地產(chǎn)主業(yè)的同時，蘇寧環(huán)球也一直在極力推進轉(zhuǎn)型。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，蘇寧環(huán)球已布局多個產(chǎn)業(yè)，開始向“大健康”和“大文化”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

從去年6月份開始，蘇寧環(huán)球就進軍了文化產(chǎn)業(yè)。其中，去年7月公告收購大股東旗下蘇寧文化產(chǎn)業(yè)有限公司，去年7月18日，公司完成首單影視產(chǎn)業(yè)并購，借此正式切入影視傳媒行業(yè)。

為配合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要，蘇寧環(huán)球決定將蘇寧文化公司的注冊資本由1億元增加至5億元，還將根據(jù)投資落實情況繼續(xù)追加注冊資本，保障公司在文化傳媒領(lǐng)域的發(fā)展。

同時，蘇寧還拉上了南京藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計院這個小伙伴，共同投資組建蘇寧環(huán)球影業(yè)投資有限公司。

在進軍大文化產(chǎn)業(yè)的同時，蘇寧環(huán)球也切入了健康產(chǎn)業(yè)。去年12月22日，蘇寧環(huán)球集團與首爾峨山醫(yī)院和江蘇省人民醫(yī)院簽約，三方開展深度合作。韓國媒體的報道顯示，今年4月初，首爾峨山醫(yī)院負責(zé)人樸成昱會見了蘇寧環(huán)球副總裁賈森，雖然會談具體內(nèi)容沒有披露，但業(yè)內(nèi)人士分析，賈森在蘇寧環(huán)球是負責(zé)投資業(yè)務(wù)，此次前往韓國應(yīng)是加速促進項目的落實和實施。

今年4月22日，蘇寧環(huán)球發(fā)布公告稱，公司將以9900萬美元自有資金注冊蘇寧資本有限公司，旨在配合加速公司轉(zhuǎn)型需要，通過建立海外投資和資本運作平臺，積極尋找海外投資機會，同時拓寬融資渠道。

對此，海通證券分析稱，蘇寧環(huán)球公司轉(zhuǎn)型進入文化影視傳媒行業(yè)，同時進入健康產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)型趨勢非常明顯，并且這些行業(yè)都極具增長潛力，未來將是公司業(yè)績的主要增長點。

隨著此次募集38億資金獲得通過，券商分析師呂宏對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“募投的資金都是用于房地產(chǎn)項目，可以看出，公司對南京市場依然看重；同時募投置換來的資金，也為公司轉(zhuǎn)型提供了資金支持，進一步加速公司轉(zhuǎn)型步伐。”