項(xiàng)目境外股東增加整合難度 中弘收購半山半島按下暫停鍵

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每經(jīng)記者 王杰

蟄伏了多年的中弘股份，最近很忙。在收購了“亞洲旅游”線上旅游服務(wù)平臺(tái)后，10月12日晚，中弘股份又公告稱，其境外全資子公司擬收購香港上市公司卓高國際約66.10%的股權(quán)，成為該公司控股股東。不過，此前中弘股份欲收歸旗下的海南最大、也是最具傳奇色彩的地產(chǎn)項(xiàng)目“半山半島”，卻被按下了暫停鍵。

對(duì)于終止重組事宜，在中弘股份關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)上，中弘股份獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問代表王義表示，公司和財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)開展了長時(shí)間的盡職調(diào)查工作，付出了大量的時(shí)間和精力，但由于標(biāo)的資產(chǎn)整合過程復(fù)雜，準(zhǔn)確的審計(jì)、評(píng)估工作現(xiàn)階段無法完成，公司出于謹(jǐn)慎性和維護(hù)公司利益的考慮，現(xiàn)階段不得不終止本次重組。

欲收“半山半島”入麾下

據(jù)了解，鹿回頭及其子公司新佳旅業(yè)開發(fā)的半山半島項(xiàng)目，位于三亞市小東海鹿回頭半島。半山半島項(xiàng)目總占地面積4000余畝，現(xiàn)已開發(fā)200余萬平方米，待開發(fā)土地面積約100余萬平方米，主要產(chǎn)品包括臨海別墅、觀海住宅、酒店式公寓等多種類型。

早在9月20日晚間，中弘股份對(duì)外發(fā)布了“通過支付現(xiàn)金和發(fā)行股份購買半山半島相關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金”的關(guān)聯(lián)交易預(yù)案公告。公告顯示，中弘股份擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份，購買交易對(duì)手持有的三亞鹿回頭旅游區(qū)開發(fā)有限公司（下稱鹿回頭）100%股權(quán)，此次交易涉及總金額約58億元。

其中，中弘股份擬通過向三亞愛地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱三亞愛地）、三亞佳升元商貿(mào)有限公司（以下簡稱佳升元）支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)37億元購買其持有的鹿回頭股權(quán)，另擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量約為61583.58萬股，按其股份對(duì)價(jià)21億元，向三亞愛地購買其持有的鹿回頭股權(quán)。

中弘股份亦在當(dāng)時(shí)表示，交易完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模得到較大幅度提升，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力將得到改善。通過本次交易將獲得盈利狀況良好的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，豐富并提升公司所掌握資源的數(shù)量和質(zhì)量。“本次交易將對(duì)公司業(yè)績的提升和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高具有積極作用，有利于改善上市公司盈利狀況，維護(hù)上市公司全體股東特別是中小股東的利益。”

仍將推進(jìn)資產(chǎn)整合

對(duì)于為何暫停重組，中弘股份董事長王永紅表示，根據(jù)財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)后續(xù)整合過程涉及環(huán)節(jié)眾多、交易過程復(fù)雜、基礎(chǔ)工作繁多，且上述標(biāo)的資產(chǎn)的整合完成為本次交易的前提條件，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的后續(xù)整合工作無法在短期內(nèi)完成。在上述整合工作完成之前，對(duì)于本次擬收購標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估也無法有效開展。

王永紅表示，考慮到在整合并完成相關(guān)審計(jì)、評(píng)估后能夠更加完整、準(zhǔn)確、客觀地對(duì)本次重組交易進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策，為了更好地維護(hù)上市公司廣大中小股東的利益，經(jīng)上市公司與重組方積極溝通、協(xié)商，同時(shí)考慮到上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司決定在現(xiàn)階段暫時(shí)終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

據(jù)知情人士透露，半山半島項(xiàng)目整合過程復(fù)雜的原因，是因?yàn)橛芯惩夤蓶|在里面。

在中弘股份關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)上，有投資者提出疑問，“重組了半年，最后時(shí)刻終止，公司最近有沒有什么補(bǔ)救措施呢？”

王永紅表示，經(jīng)公司與重組方的溝通，重組方將繼續(xù)積極推進(jìn)上述資產(chǎn)整合。

據(jù)了解，中弘股份未來擬向輕資產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即“A+3”戰(zhàn)略，“A”就是在A股已經(jīng)上市的中弘股份公司，未來將以旅游地產(chǎn)為主；“3”是指公司擬收購的三家香港上市公司，第一個(gè)是將與仟金所合作打造成互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和營銷平臺(tái)；第二個(gè)準(zhǔn)備打造成互聯(lián)網(wǎng)旅游平臺(tái)，進(jìn)行在線旅游營銷；第三個(gè)準(zhǔn)備在管理運(yùn)營“新奇世界”品牌的基礎(chǔ)上，打造成一個(gè)全開放的品牌管理及運(yùn)營平臺(tái)。

停止重組會(huì)對(duì)中弘股份的戰(zhàn)略產(chǎn)生哪些影響？中弘股份相關(guān)人士表示，重組只是暫停，下一步會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)，不會(huì)對(duì)公司戰(zhàn)略產(chǎn)生影響。