內(nèi)蒙古久泰作價(jià)66億借殼華東數(shù)控

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯

昨日（8月23日）晚間，華東數(shù)控（002248，SZ）發(fā)布公告稱，公司擬以8.87元/股的價(jià)格，向內(nèi)蒙古久泰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)。

本次資產(chǎn)重組，華東數(shù)控?cái)M收購(gòu)資產(chǎn)內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值約為66億元，根據(jù)預(yù)估值測(cè)算的本次擬用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的非開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量約為7.44億股，本次交易完成后，內(nèi)蒙古久泰將成為華東數(shù)控的全資子公司。

同時(shí)，為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，華東數(shù)控計(jì)劃向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)30億元，募集資金總額不超過(guò)擬收購(gòu)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，部分用于久泰準(zhǔn)格爾60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目，剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。其中，償還銀行貸款的比例不超過(guò)募集配套資金總額的30%。募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為11.77元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2.55億股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易前，華東數(shù)控選擇性披露了當(dāng)時(shí)其單一第一大股東高金科技的一份聲明函，該函件直斥華東數(shù)控目前所籌劃的資產(chǎn)重組事項(xiàng)存在重大不確定性，高金科技對(duì)此持有異議，并將通過(guò)有關(guān)途徑維護(hù)股東權(quán)益。

此外，高金科技還在函件中表示，將以單一第一大股東的身份，至少耗資2億元，擇機(jī)增持華東數(shù)控。

本次交易前，華東數(shù)控的控股股東、實(shí)際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等4人。本次交易后，山東久泰將成為上市公司控股股東，實(shí)際控制人為崔連國(guó)，本次交易將導(dǎo)致華東數(shù)控實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末總資產(chǎn)為23.62億元，而本次重組擬收購(gòu)資產(chǎn)內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán)預(yù)估值為66億元，占華東數(shù)控2014年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例超過(guò)100%。按照《重組辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。