深信泰豐重組方案出爐 神州數(shù)碼旗下IT分銷業(yè)務(wù)借殼

每經(jīng)編輯 賈麗娟    

◎每經(jīng)記者 賈麗娟

神州數(shù)碼大動作浮出水面。

上周五晚間，神州數(shù)碼（00861，HK）發(fā)布了“非常重大出售事項及關(guān)聯(lián)交易”，將旗下最大的一塊資產(chǎn)IT分銷業(yè)務(wù)以40億元人民幣的代價剝離出去。接盤方是停牌5個月之久的A股上市公司深信泰豐（000034，收盤價9.20元），其將以增發(fā)新股的方式購買這塊資產(chǎn)，認購主力是神州數(shù)碼的實控人郭為，認購?fù)瓿珊?，郭為將入主深信泰豐成為實控人，旗下IT分銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)A股借殼上市。

按照買賣雙方的公告，深信泰豐將向郭為、王曉巖等6名對象定向增發(fā)2.96億股，募資22億元，用于收購神碼控股下屬IT分銷業(yè)務(wù)公司（以下簡稱標(biāo)的公司），作價40億元。交易完成后，標(biāo)的公司將實現(xiàn)借殼上市。

此次發(fā)行價格為7.43元/股，較深信泰豐前收盤價9.20元折價19%。認購方中，郭為擬認購1.55億股，王曉巖認購6460萬股、中信建投基金（公司總裁閻國榮為資產(chǎn)委托人之一）擬認購2961萬股、王廷月擬認購2692萬股、錢學(xué)寧擬認購1346萬股、張明擬認購673萬股。發(fā)行完成后，郭為及其一致行動人將持有公司28.19%股份，王曉巖及希格瑪公司將持有公司21.85%股份，郭為成為深信泰豐的控股股東和實控人。深信泰豐將繼續(xù)停牌，等待深交所對此次重組的審核。

經(jīng)過此番運作，郭為把港股公司的資產(chǎn)搬到A股來上市，旗下A股上市公司又增加一家，而另一家是2014年成功借殼上市的神州信息（000555,SZ）。

搬到深信泰豐的這塊資產(chǎn)是神州數(shù)碼旗下最大的一塊業(yè)務(wù)：IT產(chǎn)品分銷。公告顯示，2014年度標(biāo)的公司營業(yè)收入達到451.91億元，凈資產(chǎn)為46.15億元。而郭為等人承諾，標(biāo)的公司2015年、2016年和2017年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于3.02億元、3.28億元和3.36億元。

40億元的交易對價，相當(dāng)于標(biāo)的公司2014年凈利潤（3.15億元）的13倍，有投資者評論稱，這是一筆“劃算的買賣”。交易完成后，神州數(shù)碼控股有限公司將成為一間完全的服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)公司。

神州數(shù)碼早已經(jīng)成長為中國IT界領(lǐng)軍企業(yè)，IT分銷和系統(tǒng)集成服務(wù)連續(xù)10年位居市場第一，不過，近年來IT分銷業(yè)務(wù)已顯疲態(tài)。