樂(lè)通股份推44億元定增 徐翔之母認(rèn)購(gòu)38%

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

◎每經(jīng)記者 左越

已停牌逾4個(gè)月的樂(lè)通股份（002319，收盤(pán)價(jià)10.36元）在今日推出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬募集不超過(guò)43.97億元投入數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等項(xiàng)目。值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也參與了認(rèn)購(gòu)，其擬花費(fèi)16.61億元認(rèn)購(gòu)公司1.85億股（占此次發(fā)行總股份的37.79%）。交易完成后，鄭素貞將持有樂(lè)通股份26.83%的股權(quán)。

值得一提的是，樂(lè)通股份于2012年披露的定增中，同樣也有一位名為“鄭素貞”的自然人參與認(rèn)購(gòu)。

募投多與數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)有關(guān)

公告顯示，樂(lè)通股份擬以約9元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)4.9億股，募集不超過(guò)43.97億元。

具體到募資用途，樂(lè)通股份擬使用8.71億元收購(gòu)北京市九域互聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱九域互聯(lián)）和北京普菲特廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱普菲特）兩家公司；以共計(jì)25.35億元投入數(shù)據(jù)銀行管理平臺(tái)、移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)綜合服務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺(tái)、媒體創(chuàng)意制作平臺(tái)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)基地建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目；以9.9億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，樂(lè)通股份擬以支付2.34億元、發(fā)行3908.69萬(wàn)股，共計(jì)5.85億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)九域互聯(lián)100%股權(quán)。資料顯示，九域互聯(lián)目前主要提供精準(zhǔn)投放數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)及移動(dòng)APP推廣營(yíng)銷(xiāo)兩類數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，已對(duì)5000萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶、8700種手機(jī)用戶的屬性進(jìn)行分析，建立了2.7萬(wàn)個(gè)標(biāo)簽庫(kù)。其2014年的凈利潤(rùn)為655.61萬(wàn)元，今年1~4月的凈利潤(rùn)為1314.51萬(wàn)元。

同時(shí)，樂(lè)通股份擬以“股權(quán)+現(xiàn)金”2.86億元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)普菲特100%的股權(quán)。其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.14億元，股權(quán)對(duì)價(jià)1910.91萬(wàn)股。資料顯示，普菲特為來(lái)自金融、汽車(chē)、地產(chǎn)、展會(huì)等行業(yè)的近60名客戶提供創(chuàng)意策劃等定制化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。其2014年的凈利潤(rùn)為711.93萬(wàn)元，今年1~4月的凈利潤(rùn)為406.97萬(wàn)元。

交易各方約定：九域互聯(lián)2015~2017年的扣非歸屬凈利潤(rùn)分別不低于4500萬(wàn)元、5850萬(wàn)元及7605萬(wàn)元，普菲特2015~2017年的扣非歸屬凈利潤(rùn)分別不低于2200萬(wàn)元、2860萬(wàn)元、3718萬(wàn)元。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，樂(lè)通股份此次募投項(xiàng)目多是著眼于公司的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)新業(yè)務(wù)平臺(tái)。

鄭素貞認(rèn)購(gòu)1.85億股

在樂(lè)通股份此次定增預(yù)案中，發(fā)行對(duì)象包括劉秋華、鄭素貞、周靜芬、深圳亦爾同瑞投資管理企業(yè)（有限合伙）、深圳市垣錦投資管理中心（有限合伙）、深圳市憶想互聯(lián)投資企業(yè)（有限合伙）等6名特定投資者。

其中，劉秋華擬認(rèn)購(gòu)2.15億股。定增完成后，張彬賢、劉秋華夫婦對(duì)樂(lè)通股份股權(quán)的持股比例將從13%上升至34.97%，仍為公司的實(shí)際控制人。

值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也現(xiàn)身樂(lè)通股份的定增方案。鄭素貞擬以16.61億元認(rèn)購(gòu)上市公司1.85億股，定增完成后，鄭素貞將持有樂(lè)通股份26.83%的股權(quán)。

十分有趣的是，鄭素貞與樂(lè)通股份早已“結(jié)緣”?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，早在樂(lè)通股份2012年的定增預(yù)案中，就出現(xiàn)了一位名為“鄭素貞”的自然人。不過(guò)，當(dāng)時(shí)的預(yù)案最終未能成行，樂(lè)通股份在2013年10月主動(dòng)撤回了該方案。