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郭英成意外重掌佳兆業(yè) 融創(chuàng)收購有點懸

2015-04-14 00:51:25

如今,郭英成意外地殺了個“回馬槍”,是否意味著這家一度頻臨破產(chǎn)邊緣的公司將迎來“咸魚翻身”?

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州    

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◎每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州

紛擾多時的佳兆業(yè)事件峰回路轉(zhuǎn),劇情已經(jīng)超出多數(shù)人預(yù)期。

佳兆業(yè)集團(01638.HK)4月13日早上發(fā)布的公告顯示,此前被迫辭去主席職務(wù)的公司創(chuàng)始人郭英成,再度成為集團執(zhí)行董事及董事會主席。與此同時,負(fù)責(zé)城市更新業(yè)務(wù)的佳兆業(yè)置業(yè)發(fā)展有限公司總裁鄭毅被委任為執(zhí)行董事,來自生命人壽的孫越南和葉列理則被調(diào)任董事會副主席。

作為佳兆業(yè)創(chuàng)始人的郭英成,曾于去年12月閃電離任并試圖出售股權(quán)“脫身”,進而導(dǎo)致佳兆業(yè)出現(xiàn)連環(huán)債務(wù)違約。如今,郭英成意外地殺了個“回馬槍”,是否意味著這家一度頻臨破產(chǎn)邊緣的公司將迎來“咸魚翻身”?

郭英成意外回歸

“這次的公告太意外了,我們都沒有預(yù)料到,但是所有人都很激動,這也許意味著公司有翻身的希望。”在獲悉郭英成重奪佳兆業(yè)管理權(quán)后,一位佳兆業(yè)員工難掩喜悅之情?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到,去年12月,佳兆業(yè)位于深圳的多個項目被鎖定買賣協(xié)議備案,有報道稱郭英成事涉深圳市原政法委書記蔣尊玉案。隨后,郭英成于去年12月10日宣布辭任董事會主席等職務(wù),正式退出公司管理層,來自生命人壽的孫越南和葉列理成為公司的實際控制人。

此外,郭氏家族不僅于去年12月4日向生命人壽出售佳兆業(yè)11.21%的股份,今年2月初,融創(chuàng)中國也宣布擬以45.52億港元的總價收購郭氏兄弟手上剩余的佳兆業(yè)49.25%的股權(quán)。彼時的郭英成,退出之意非常明顯。

郭英成此次的“回馬槍”并非沒有先兆,《每日經(jīng)濟新聞》曾于4月4日報道,佳兆業(yè)位于深圳的8個項目多數(shù)房源突然“解鎖”。緊接著,此前一直靜觀其變的二股東生命人壽,宣布向佳兆業(yè)提供13.77億元的兩年期貸款,以用于繳付公司去年拿下的深圳大鵬新區(qū)地塊土地款。由于生命人壽與郭氏家族一直關(guān)系密切,前者在深圳區(qū)域項目終告“解鎖”后隨即出資相助,不禁讓人懷疑生命人壽是否有意助郭英成重掌佳兆業(yè)。

佳兆業(yè)“咸魚翻身”?

“對郭英成而言,由于已經(jīng)重回佳兆業(yè),加上最近一段時間資本市場與地產(chǎn)市場都呈現(xiàn)復(fù)蘇勢頭,他未必愿意再低價甩賣資產(chǎn)。”在香港粵海證券投資銀行董事黃立沖看來,由于佳兆業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模較大,全面盤活的難度非常大,郭英成需要把旗下的資產(chǎn)仔細(xì)梳理并分開處理:一方面,郭英成可以把未來仍需要投資較大資金的項目出售減輕負(fù)債壓力;另一方面把精力與資源集中在接近銷售狀態(tài)的優(yōu)質(zhì)項目,已達到盡快回籠資金的目的。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,在本次人事任命中,負(fù)責(zé)城市更新業(yè)務(wù)的深圳佳兆業(yè)置業(yè)發(fā)展有限公司總裁鄭毅,獲委任為執(zhí)行董事職務(wù)。黃立沖認(rèn)為,由于深圳舊改業(yè)務(wù)屬于佳兆業(yè)資產(chǎn)包中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),而且深圳樓市處于強勁的復(fù)蘇勢頭,只要生命人壽能在資金上給予支持,至少在深圳區(qū)域內(nèi)地產(chǎn)業(yè)務(wù)有望重新入正軌,這也是郭英成選擇舊改項目作為突破口的主要目的。

此外,由于佳兆業(yè)的全國多數(shù)項目均處于司法查封的狀態(tài),郭英成要盤活這些項目必須獲得債權(quán)人的支持。但一位不愿具名的房企高管認(rèn)為,由于債權(quán)人在此前的債務(wù)重組過程中,與融創(chuàng)的談判并不愉快,郭英成的回歸對債權(quán)人是利好,而且生命人壽的出手也增添了他們的信心,只要郭英成能對債權(quán)人的利益作出更好保護,預(yù)計他們也更愿意支持佳兆業(yè)完成自救。

另一個重要因素在于佳兆業(yè)的現(xiàn)有團隊,記者了解到,盡管在經(jīng)營活動全面停滯期間,佳兆業(yè)部分員工選擇離職,但公司依然按時付薪給予大多數(shù)留下來的員工,不少員工對郭英成持有正面的態(tài)度。如何把團隊的戰(zhàn)斗力再度凝聚,將是郭英成“復(fù)出”后面臨的重要任務(wù)。

融創(chuàng)很難拿下佳兆業(yè)

郭英成的意外回歸,對于佳兆業(yè)員工和債權(quán)人而言,無疑是意料之外的好消息,但對于數(shù)月來一直為拿下佳兆業(yè)陷入談判僵局的融創(chuàng)中國來說,或許會備感失落。多位業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,郭氏家族重掌管理權(quán),意味著他們不再希望售賣股權(quán),融創(chuàng)完成要約收購佳兆業(yè)的可能性已經(jīng)微乎其微。

記者注意到,盡管融創(chuàng)中國于2月6日晚間發(fā)布公告,公司已于1月30日以45.52億港元的總價,從郭氏家族手上收購了佳兆業(yè)49.25%的股權(quán)。但根據(jù)雙方的協(xié)議,本次股權(quán)交割需要滿足五個條件,包括債務(wù)違約已經(jīng)通過債權(quán)人同意或豁免、出售股份不會違反現(xiàn)有債務(wù)條款、所有現(xiàn)有糾紛需要通過和解及其他方式解決、佳兆業(yè)部分區(qū)域的非正常經(jīng)營狀態(tài)需要通過令融創(chuàng)滿意的方式解決等。

黃立沖向記者表示,由于在此前舉行的債務(wù)重組談判中,公司與債權(quán)人未能達成共識,這意味著佳兆業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)移沒有達成。如今郭英成重新掌權(quán),生命人壽也出資相助,很顯然郭氏家族不再希望售賣股權(quán)。

與此同時,也有觀點認(rèn)為,郭英成的回歸更多是希望減低佳兆業(yè)債務(wù)交叉違約的壓力,降低債務(wù)重組談判的難度,以協(xié)助孫宏斌更快地入主佳兆業(yè)。但黃立沖認(rèn)為,生命人壽是整個事件中的一個不確定因素。作為二股東的它,此前一直沒有出手,更多是由于一些不可預(yù)見的因素。現(xiàn)在佳兆業(yè)樓盤解鎖后,佳兆業(yè)的價值也隨之提高,擁有險資背景的生命人壽資金實力比融創(chuàng)更加強大,與其將佳兆業(yè)股權(quán)低價轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng),倒不如通過“部分盤活+分拆出售”的方式實現(xiàn)價值最大化。

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◎每經(jīng)記者區(qū)家彥發(fā)自廣州 紛擾多時的佳兆業(yè)事件峰回路轉(zhuǎn),劇情已經(jīng)超出多數(shù)人預(yù)期。 佳兆業(yè)集團(01638.HK)4月13日早上發(fā)布的公告顯示,此前被迫辭去主席職務(wù)的公司創(chuàng)始人郭英成,再度成為集團執(zhí)行董事及董事會主席。與此同時,負(fù)責(zé)城市更新業(yè)務(wù)的佳兆業(yè)置業(yè)發(fā)展有限公司總裁鄭毅被委任為執(zhí)行董事,來自生命人壽的孫越南和葉列理則被調(diào)任董事會副主席。 作為佳兆業(yè)創(chuàng)始人的郭英成,曾于去年12月閃電離任并試圖出售股權(quán)“脫身”,進而導(dǎo)致佳兆業(yè)出現(xiàn)連環(huán)債務(wù)違約。如今,郭英成意外地殺了個“回馬槍”,是否意味著這家一度頻臨破產(chǎn)邊緣的公司將迎來“咸魚翻身”? 郭英成意外回歸 “這次的公告太意外了,我們都沒有預(yù)料到,但是所有人都很激動,這也許意味著公司有翻身的希望?!痹讷@悉郭英成重奪佳兆業(yè)管理權(quán)后,一位佳兆業(yè)員工難掩喜悅之情?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到,去年12月,佳兆業(yè)位于深圳的多個項目被鎖定買賣協(xié)議備案,有報道稱郭英成事涉深圳市原政法委書記蔣尊玉案。隨后,郭英成于去年12月10日宣布辭任董事會主席等職務(wù),正式退出公司管理層,來自生命人壽的孫越南和葉列理成為公司的實際控制人。 此外,郭氏家族不僅于去年12月4日向生命人壽出售佳兆業(yè)11.21%的股份,今年2月初,融創(chuàng)中國也宣布擬以45.52億港元的總價收購郭氏兄弟手上剩余的佳兆業(yè)49.25%的股權(quán)。彼時的郭英成,退出之意非常明顯。 郭英成此次的“回馬槍”并非沒有先兆,《每日經(jīng)濟新聞》曾于4月4日報道,佳兆業(yè)位于深圳的8個項目多數(shù)房源突然“解鎖”。緊接著,此前一直靜觀其變的二股東生命人壽,宣布向佳兆業(yè)提供13.77億元的兩年期貸款,以用于繳付公司去年拿下的深圳大鵬新區(qū)地塊土地款。由于生命人壽與郭氏家族一直關(guān)系密切,前者在深圳區(qū)域項目終告“解鎖”后隨即出資相助,不禁讓人懷疑生命人壽是否有意助郭英成重掌佳兆業(yè)。 佳兆業(yè)“咸魚翻身”? “對郭英成而言,由于已經(jīng)重回佳兆業(yè),加上最近一段時間資本市場與地產(chǎn)市場都呈現(xiàn)復(fù)蘇勢頭,他未必愿意再低價甩賣資產(chǎn)?!痹谙愀刍浐WC券投資銀行董事黃立沖看來,由于佳兆業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模較大,全面盤活的難度非常大,郭英成需要把旗下的資產(chǎn)仔細(xì)梳理并分開處理:一方面,郭英成可以把未來仍需要投資較大資金的項目出售減輕負(fù)債壓力;另一方面把精力與資源集中在接近銷售狀態(tài)的優(yōu)質(zhì)項目,已達到盡快回籠資金的目的?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,在本次人事任命中,負(fù)責(zé)城市更新業(yè)務(wù)的深圳佳兆業(yè)置業(yè)發(fā)展有限公司總裁鄭毅,獲委任為執(zhí)行董事職務(wù)。黃立沖認(rèn)為,由于深圳舊改業(yè)務(wù)屬于佳兆業(yè)資產(chǎn)包中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),而且深圳樓市處于強勁的復(fù)蘇勢頭,只要生命人壽能在資金上給予支持,至少在深圳區(qū)域內(nèi)地產(chǎn)業(yè)務(wù)有望重新入正軌,這也是郭英成選擇舊改項目作為突破口的主要目的。 此外,由于佳兆業(yè)的全國多數(shù)項目均處于司法查封的狀態(tài),郭英成要盤活這些項目必須獲得債權(quán)人的支持。但一位不愿具名的房企高管認(rèn)為,由于債權(quán)人在此前的債務(wù)重組過程中,與融創(chuàng)的談判并不愉快,郭英成的回歸對債權(quán)人是利好,而且生命人壽的出手也增添了他們的信心,只要郭英成能對債權(quán)人的利益作出更好保護,預(yù)計他們也更愿意支持佳兆業(yè)完成自救。 另一個重要因素在于佳兆業(yè)的現(xiàn)有團隊,記者了解到,盡管在經(jīng)營活動全面停滯期間,佳兆業(yè)部分員工選擇離職,但公司依然按時付薪給予大多數(shù)留下來的員工,不少員工對郭英成持有正面的態(tài)度。如何把團隊的戰(zhàn)斗力再度凝聚,將是郭英成“復(fù)出”后面臨的重要任務(wù)。 融創(chuàng)很難拿下佳兆業(yè) 郭英成的意外回歸,對于佳兆業(yè)員工和債權(quán)人而言,無疑是意料之外的好消息,但對于數(shù)月來一直為拿下佳兆業(yè)陷入談判僵局的融創(chuàng)中國來說,或許會備感失落。多位業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,郭氏家族重掌管理權(quán),意味著他們不再希望售賣股權(quán),融創(chuàng)完成要約收購佳兆業(yè)的可能性已經(jīng)微乎其微。 記者注意到,盡管融創(chuàng)中國于2月6日晚間發(fā)布公告,公司已于1月30日以45.52億港元的總價,從郭氏家族手上收購了佳兆業(yè)49.25%的股權(quán)。但根據(jù)雙方的協(xié)議,本次股權(quán)交割需要滿足五個條件,包括債務(wù)違約已經(jīng)通過債權(quán)人同意或豁免、出售股份不會違反現(xiàn)有債務(wù)條款、所有現(xiàn)有糾紛需要通過和解及其他方式解決、佳兆業(yè)部分區(qū)域的非正常經(jīng)營狀態(tài)需要通過令融創(chuàng)滿意的方式解決等。 黃立沖向記者表示,由于在此前舉行的債務(wù)重組談判中,公司與債權(quán)人未能達成共識,這意味著佳兆業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)移沒有達成。如今郭英成重新掌權(quán),生命人壽也出資相助,很顯然郭氏家族不再希望售賣股權(quán)。 與此同時,也有觀點認(rèn)為,郭英成的回歸更多是希望減低佳兆業(yè)債務(wù)交叉違約的壓力,降低債務(wù)重組談判的難度,以協(xié)助孫宏斌更快地入主佳兆業(yè)。但黃立沖認(rèn)為,生命人壽是整個事件中的一個不確定因素。作為二股東的它,此前一直沒有出手,更多是由于一些不可預(yù)見的因素?,F(xiàn)在佳兆業(yè)樓盤解鎖后,佳兆業(yè)的價值也隨之提高,擁有險資背景的生命人壽資金實力比融創(chuàng)更加強大,與其將佳兆業(yè)股權(quán)低價轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng),倒不如通過“部分盤活+分拆出售”的方式實現(xiàn)價值最大化。
郭英成 佳兆業(yè)

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