廣發(fā)證券H股今日公開發(fā)售

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王耀龍    

每經(jīng)記者 王耀龍

廣發(fā)證券（000776）今日公告，公司H股將于3月25日起在香港公開發(fā)售，并計劃于4月10日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

此次廣發(fā)證券將全球發(fā)售14.80億股H股（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其中，初步安排香港公開發(fā)售7399.12萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售14.06億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

廣發(fā)證券介紹，可超額分配的股份數(shù)目不會超過2.22億股，相當(dāng)于全球發(fā)售下可供認(rèn)購股份的15%。指示性發(fā)售價范圍介乎15.65港元/股至18.85港元/股，H股代碼為01776。

廣發(fā)證券H股香港公開發(fā)售將于今日上午9時開始，預(yù)計于03月30日（星期一）中午12時結(jié)束，計劃于4月10日（星期五）開始在聯(lián)交所主板掛牌交易。假設(shè)發(fā)售價為每股17.25港元（即所述發(fā)售價范圍中位數(shù)），倘超額配股權(quán)未獲行使，估計將從全球發(fā)售獲得所得款項凈額約248.32億港元（扣除承銷傭金及其他估計開支后）。

廣發(fā)證券稱，公司計劃將全球發(fā)售所得款項約50%或124.16億港元用于發(fā)展本公司的財富管理業(yè)務(wù)，有關(guān)款項將主要用于發(fā)展本公司的融資融券業(yè)務(wù)；戰(zhàn)略性建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和財富管理平臺；約20%或49.66億港元用于發(fā)展本公司的投資管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)；約30%或74.50億港元用于國際業(yè)務(wù)，以提升公司的國際化水平和綜合實力。

資料顯示，廣發(fā)證券是具有市場化機(jī)制的中國第四大證券公司，過去20年間，先后在境內(nèi)外完成了13次兼并收購交易，成功實現(xiàn)整合，由一家地域性券商發(fā)展成為業(yè)務(wù)全面、領(lǐng)先的全國性資本市場服務(wù)商。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資產(chǎn)計排名第三，按總資產(chǎn)、凈資本、收入及凈利潤計排名第四（按未合并標(biāo)準(zhǔn)）。