國聯(lián)華泰雙雙赴港IPO 威孚高科將受益

每經(jīng)記者 曾子建

廣發(fā)證券（000776）赴港IPO剛剛通過聆訊，又有兩家內(nèi)地券商刊發(fā)了IPO申請文件。其中，華泰證券（601688）本周一向聯(lián)交所遞交H股發(fā)行上市申請，集資凈額可能高達(dá)20億美元（約156億港元），而來自無錫的券商國聯(lián)證券也于日前遞交遞交上市申請。

國聯(lián)證券：兩年前就想IPO 威孚高科受益

今日，香港聯(lián)交所官方網(wǎng)站顯示，國聯(lián)證券出現(xiàn)在了已刊發(fā)申請版本的申請人名單中。也就是說，國聯(lián)證券已經(jīng)正式向聯(lián)交所遞交了IPO上市申請文件，接下來將等待聯(lián)交所的上市聆訊。

實(shí)際上，早在2013年，國聯(lián)證券就已經(jīng)有意IPO上市了。據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)時(shí)中信證券剛剛從無錫市國聯(lián)集團(tuán)回購了華夏基金10%的股權(quán)，隨后又打起了收購國聯(lián)集團(tuán)下屬的國聯(lián)證券的想法。盡管中信證券對收購國聯(lián)證券意圖強(qiáng)烈，但無錫當(dāng)?shù)氐牟糠指邔颖煌猓?ldquo;他們想單獨(dú)IPO上市”。于是，接近兩年時(shí)間之后，國聯(lián)證券單獨(dú)IPO上市的想法，逐漸將在香港實(shí)現(xiàn)。

據(jù)聯(lián)交所披露的國聯(lián)證券上市申請文件，聯(lián)席保薦人分別為交銀國際、農(nóng)銀國際和齊魯國際，但目前其招股募集資金凈額尚未確定。

此外，國聯(lián)證券公布的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，過去三年公司年度利潤額實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。其中，2012年公司利潤僅為9210萬元，2013年增長到2.73億元，而2014年，利潤額繼續(xù)大幅增長，達(dá)到7.3億元。

對于此次香港IPO募集資金用途，國聯(lián)證券表示，進(jìn)一步發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)，并利用各種金融工具，如股指期貨及ETF，以及再融資渠道，進(jìn)一步提高融資融券業(yè)務(wù)的市場地位。同時(shí)，將利用部分募集資金發(fā)展其他資本中介業(yè)務(wù)，并加大證券投資業(yè)務(wù)，增加對股票、基金、債券及衍生產(chǎn)品的投資。另外，國聯(lián)證券還將利用部分募集資金開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，投資互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)，并建立自己的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。

值得注意的是，國聯(lián)證券此次赴港IPO，其發(fā)起人股東中，無錫本地公司威孚高科（000581）是唯一一家A股上市公司，目前持有國聯(lián)證券1.2%的股權(quán)。

華泰證券 H股IPO擬最大籌資156億元

此外，華泰證券也于昨日向聯(lián)交所遞交了H股發(fā)行上市申請，一旦發(fā)行成功，其募集資金可能高達(dá)20億美元（約156億港元）。而就在前不久，廣發(fā)證券剛剛通過了H股上市聆訊，其集資規(guī)?；蛟?0億美元左右。除此之外，有媒體報(bào)道稱，齊魯證券也有意赴港IPO，并已經(jīng)解除香港投行進(jìn)行詢價(jià)。

去年，中州證券在香港上市之后，其股價(jià)從最低的2.13港元漲到最高的9.33港元，內(nèi)地券商股在香港市場頗受關(guān)注。有分析人士認(rèn)為，目前內(nèi)地券商正在以來一個(gè)快速發(fā)展的好時(shí)代，而隨著滬港通的開通，深港通的啟動(dòng)在即，再加上多家內(nèi)地券商赴港上市，券商股在今年有望繼續(xù)在兩地資本市場成為焦點(diǎn)。