基金扎堆搶“紅包” 羊年首基你選誰？

每經(jīng)編輯 陸慧婧    

每經(jīng)記者 陸慧婧

新的一年，基金公司新基發(fā)行馬不停蹄，8只基金同日發(fā)售，統(tǒng)計在發(fā)羊年新基可知，權(quán)益類基金清一色占據(jù)發(fā)行市場，不過，明日將各有一只債券及貨幣基金加入發(fā)行隊伍。

新年伊始，買基金選股還是債券、貨幣？投資者應(yīng)該如何選擇？

3只基金今起發(fā)行

2月25日，股市迎來首個交易日，3只基金也趕在新年首日發(fā)售，加上之前仍處于募集期的5只基金，目前共有8只基金正在發(fā)行。明后兩日，基金市場又將迎來5只新基金，整個2月份，共有13只基金齊亮相。

統(tǒng)計顯示，正在募集的新基金中，權(quán)益類基金統(tǒng)領(lǐng)整個發(fā)行市場，其中又以消費類基金唱主角，天弘基金正在發(fā)行的天弘云端生活優(yōu)選靈活配置基金是業(yè)內(nèi)首只大數(shù)據(jù)主動投資基金，基金利用大數(shù)據(jù)研究優(yōu)勢優(yōu)選與居民生活密切相關(guān)的大消費及相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，投資于消費及相關(guān)行業(yè)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，除此之外，安信、嘉實也紛紛瞄準(zhǔn)消費領(lǐng)域進(jìn)行新基布局。其他特色基金中，華安基金正發(fā)行華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票基金。債券及貨幣基金則分別有諾安裕鑫收益兩年定期開放債券、國壽安保聚寶盆貨幣基金馬上進(jìn)入發(fā)行期。

從近期基金銷售情況來看，權(quán)益類基金比較受投資者歡迎，2月份成立的3只權(quán)益類基金發(fā)行均在20億附近，1月成立的新基金中，中歐明睿新起點混合基金更是接近50億大關(guān)。反觀債券型基金，僅中銀恒利半年定期開放債券基金募集金額過10億。

基金經(jīng)理水平不一

基金經(jīng)理離職潮直接影響了新基金的掌舵資歷，富國新興產(chǎn)業(yè)股票基金及華寶穩(wěn)健回報混合基金均是加入公司不到一年的基金經(jīng)理，不過兩者之間的歷史業(yè)績有所差異。

富國新興產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理魏偉此前歷任華富基金研究員，農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理，在擔(dān)任農(nóng)銀行業(yè)輪動股票基金經(jīng)理的一年多時間里，管理了一個完整年度的2013年取得41.83%的業(yè)績，跑贏同類平均30%。

而華寶穩(wěn)健回報混合基金經(jīng)理閆旭在2010年12月到2013年10月，曾經(jīng)掌管的西部利得新動向混合、西部利得策略優(yōu)選股票任期回報分別為-2.2%、-16.5%。

權(quán)益類基金投資更為注重基金經(jīng)理的投資業(yè)績，績優(yōu)基金經(jīng)理掌舵的基金更為受投資者關(guān)注。浦銀安盛基金新發(fā)行的浦銀安盛增長動力靈活配置混合擬任基金經(jīng)理蔣建偉，其同時掌管浦銀安盛價值成長股票已逾4年，目前獲晨星五星評級。

近期熱門的消費類基金基金經(jīng)理也水平各異，嘉實新消費股票基金經(jīng)理為資深基金經(jīng)理陳勤另搭原研究部消費組組長、新任基金經(jīng)理顏媛，而南方基金即將發(fā)行的南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理杜冬松從事投資前有多年醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，此前掌管的基金也全為消費醫(yī)藥類基金，南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)或也偏向消費類基金風(fēng)格。

近期降息預(yù)期加強，不過在國泰君安看來，債券市場中長端利率水平已創(chuàng)下近三年新低，繼續(xù)向下空間有限。“一季度是債券收益率筑底的時期，當(dāng)市場預(yù)期在“貪婪”和“恐懼”之間切換之時，存在一定的交易機會，但是切忌過度博弈政策寬松和對經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)測過于自信，利多出盡、利潤兌現(xiàn)時也要及時止贏。”

“債券市場已經(jīng)透支利好，利率倒掛嚴(yán)重。”在華南某貨幣基金經(jīng)理看來，債券基金利好有限。

而對于貨幣基金投資，上述貨幣基金經(jīng)理認(rèn)為，同類基金之中，投資次新貨幣基金或相對更優(yōu)。“去年11月份成立的貨幣基金相對更好一些，新貨幣基金還要開設(shè)銀行間賬戶，正式開始運作或是11月底，新成立的貨幣基金需要買部分債券作為底倉，當(dāng)時是比較好的建倉時點。”