巢東股份17億收購5家類金融公司

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

巢東股份（600318，前收盤價11.20元）今日（1月27日）公告稱，公司與交易對方新力投資等簽署資產(chǎn)購買協(xié)議，擬通過支付現(xiàn)金方式購買交易對方合計持有的德善小貸55.83%股權(quán)、德信擔保100.00%股權(quán)、德合典當68.86%股權(quán)、德潤租賃60.75%股權(quán)和德眾金融67.50%股權(quán)。此次重大資產(chǎn)購買完成后，德信擔保成為公司的全資子公司，德善小貸、德合典當、德潤租賃和德眾金融成為公司的控股子公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，截至2014年9月30日，公司貨幣資金余額為1.07億元，而此次交易公司將合計支付現(xiàn)金約16.82億元，自有資金無法滿足交易支付現(xiàn)金對價需要。截至目前，浦發(fā)銀行合肥分行承諾為此次重組提供不超過交易對價50%的并購貸款支持；同時，公司二股東海螺水泥承諾在巢東股份通過自籌資金無法解決全部收購資金來源時，對不足部分提供資金支持。上述并購貸款及未向交易對象支付的剩余資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款會導(dǎo)致公司每年新增利息支出約1.34億元。

公告顯示，以2014年9月30日為基準日，德潤租賃100%權(quán)益、德善小貸100%權(quán)益、德合典當100%權(quán)益、德信擔保100%權(quán)益和德眾金融100%權(quán)益的預(yù)估值分別為10.10億元、6.53億元、4.60億元、3.47億元和0.60億元，增值率分別為76.03%、61.94%、73.69%、50.26%和1129.24%。新力投資承諾此次交易完成后標的資產(chǎn)2015年～2017年度實現(xiàn)扣非凈利潤分別不低于1.9億元、2.4億元和3.1億元。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將擴展至小額貸款、融資租賃、融資性擔保、典當和P2P網(wǎng)貸等類金融業(yè)務(wù)。