2014-12-28 20:51:07
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王瑞 發(fā)自北京
每經(jīng)記者 王瑞 發(fā)自北京
近期,“牛市就是消滅三低:低價(jià)、低市凈率、低市盈率”這句話頗為流行,因而以金融為代表的低估值大盤藍(lán)籌股最引人關(guān)注。而上證指數(shù)漲得如此迅猛,低估值大盤藍(lán)籌股自然是最大貢獻(xiàn)者。投資者要想跟上節(jié)奏,就需要挑選在藍(lán)籌領(lǐng)域管理能力最為優(yōu)秀的基金和基金經(jīng)理。
基金名稱:新華優(yōu)選分紅混合;新華鉆石品質(zhì)企業(yè)股票
基金代碼:519087;519093
基金經(jīng)理:曹名長2014年以來
收益率:47.54%;50.18%
基金點(diǎn)評(píng):兩只基金均由曹名長執(zhí)掌。曹名長以挖掘低估值藍(lán)籌股見長,這從新華優(yōu)選分紅混合和新華鉆石品質(zhì)企業(yè)兩只基金的重倉股上就可以看出。據(jù)產(chǎn)品三季報(bào)顯示,這兩只基金前三大重倉行業(yè)均為制造業(yè)、金融業(yè)和地產(chǎn)業(yè),三大行業(yè)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為73.08%和76.33%。
對(duì)基金后市的操作,曹名長認(rèn)為,由于當(dāng)前市場依舊分化,在后市操作上新華優(yōu)選分紅混合和新華鉆石品質(zhì)企業(yè)仍將小心謹(jǐn)慎,除盡量減少對(duì)沒有業(yè)績支撐的高估值個(gè)股的參與外,對(duì)可能參與的高性價(jià)比個(gè)股的選擇(不僅包括藍(lán)籌權(quán)重股)也將更趨嚴(yán)格。
基金名稱:中海藍(lán)籌混合
基金代碼:398031
基金經(jīng)理:邱紅麗2014年以來
收益率:57.66%
基金點(diǎn)評(píng):從近年的業(yè)績表現(xiàn)來看,中海藍(lán)籌混合均排在同類基金的前三位置。自2014年三月份邱紅麗新任職基金經(jīng)理以來,基金的凈值表現(xiàn)也一直較為穩(wěn)定且處于上升通道中。
中海藍(lán)籌混合重倉股以大盤成長股為主,重倉股行業(yè)分布較為分散,這使風(fēng)險(xiǎn)集中度有所下降。從基金2014年三季報(bào)來看,該基金對(duì)金融業(yè)和制造業(yè)的持股比例最高。
不過,中海藍(lán)籌混合基金的基金經(jīng)理任職時(shí)間較短,管理能力究竟如何,需要進(jìn)一步觀察,投資者也需注意相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金名稱:工銀瑞信金融地產(chǎn)
基金代碼:000251
基金經(jīng)理:王君正、鄢耀2014年以來
收益率:87.85%
基金點(diǎn)評(píng):目前,工銀瑞信金融地產(chǎn)憑借87.85%的收益率傲視偏股型基金。自2013年8月份成立以來,該基金的總回報(bào)已達(dá)到104%。
2014年12月份之前,權(quán)益類基金排名第一的是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),這只2013年的股基冠軍,在任澤松的執(zhí)掌下依舊勢(shì)如破竹,但年末的一波牛市,使得重倉金融地產(chǎn)的基金凈值大幅攀升。2014年12月5日,重倉金融地產(chǎn)的工銀瑞信金融地產(chǎn)的收益率達(dá)83.05%,超越了中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
基金名稱:華商大盤量化精選靈活配置混合
基金代碼:630015
基金經(jīng)理:費(fèi)鵬2014年以來
收益率:60.08%
基金點(diǎn)評(píng):公募基金使用量化投資,主要集中于增強(qiáng)型指數(shù)基金及主動(dòng)投資量化基金兩類產(chǎn)品。華商大盤量化則是根據(jù)量化篩選出的個(gè)股,還需結(jié)合傳統(tǒng)的價(jià)值投資、主題投資以及事件驅(qū)動(dòng)投資等方法加以確認(rèn),是電腦加人腦的精選組合。
2014年以來,從小盤股的無限風(fēng)光到藍(lán)籌股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),市場風(fēng)格切換速度之快,令眾多基金也感到無所適從。而量化產(chǎn)品多添加了風(fēng)格輪動(dòng)模型,這也使采用量化投資的基金跟上了市場的上漲。華商大盤量化精選2014年以來收益率達(dá)到60.08%,在量化產(chǎn)品中名列前茅。
基金名稱:招商大盤藍(lán)籌股票
基金代碼:217010
基金經(jīng)理:陳玉輝2014年以來
收益率:51.04%
基金點(diǎn)評(píng):2012年變更基金經(jīng)理后,近幾年來,該基金的業(yè)績一直穩(wěn)定在排名前五的位置?;鸾?jīng)理陳玉輝于2008年3月加入招商基金,曾任研究部副總監(jiān)、總監(jiān),現(xiàn)任招商大盤藍(lán)籌股票基金經(jīng)理
2014年三季度末,招商大盤藍(lán)籌股票以93.62%的高倉位配置在制造業(yè)和金融業(yè),且持倉集中度較高,隨著藍(lán)籌股的大漲收益自然風(fēng)生水起。
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