“11超日債”獲本息全額兌付

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京    

每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京

在10月23日的第二次債權(quán)人會(huì)議上，超日重組獲得通過(guò)的同時(shí)，也宣布“11超日債”的本金和利息將會(huì)得到全額償付，何時(shí)兌付也成為債民們關(guān)注的焦點(diǎn)。

12月17日晚間，*ST超日發(fā)布公告稱，公司將以2014年12月22日作為還本付息日，對(duì)每手“11超日債”面值1000元派發(fā)本息合計(jì)1116.40元 （含稅）。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，“11超日債”全額兌付并不是一個(gè)好的示范。

發(fā)布兌付本息公告

繼10月23日重組方案獲得通過(guò)，瀕臨退市邊緣的*ST超日被重新拉了回來(lái)。隨著12月17日的公告，作為國(guó)內(nèi)公募債違約第一單并將打破剛性兌付的“11超日債”卻將完成兌付。

12月17日晚間，*ST超日發(fā)布公告稱，公司將以2014年12月22日作為還本付息日，對(duì)每手“11超日債”面值1000元派發(fā)本息合計(jì)1116.40元。

同時(shí)，公告還顯示，兌付對(duì)象為截至2014年12月19下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后、在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“11超日債”債券持有人。

上述公告一出，立即引起投資者關(guān)注，有來(lái)自江蘇的投資者余先生對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“隨著保利協(xié)鑫的入住，以及重組方案獲得通過(guò)，我們就一直期待著這個(gè)公告，這也就意味著此前已經(jīng)違約，并且很有可能本息無(wú)法兌付的債權(quán)，如今不但兌付了本息，連罰息都給了，太出乎我們的意料了，還是債權(quán)市場(chǎng)好。”

據(jù)公開(kāi)資料顯示，“11超日債”于2012年3月發(fā)行，規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為8.98%，存續(xù)期5年。2014年3月，*ST超日由于無(wú)法按時(shí)支付11超日債8980萬(wàn)元利息、付息資金僅落實(shí)400萬(wàn)元，成為公募債券市場(chǎng)首單利息支付出現(xiàn)違約的債券。

記者了解到，隨著“11超日債”的兌付，其原定的5年存續(xù)期也將提前終止，自2014年6月26日上海一中院裁定受理公司重整之日起視為到期。

不過(guò)，在光伏行業(yè)專家趙玉文看來(lái)，“11日超日債”能兌付并不意外，他向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“在重組方案獲得通過(guò)，并宣布兌付超日債之后，只需要重組方的資金進(jìn)入，兌付是很自然的事。”

重組方出資進(jìn)行兌付

根據(jù)*ST超日的重整草案，以保利協(xié)鑫為首的9家重組方，將支付用于*ST超日重整費(fèi)用、清償債務(wù)、提存初步確認(rèn)債權(quán)和預(yù)計(jì)債權(quán)的資金約18億元。參與重整的投資人受讓股權(quán)總共支付14.6億元，公司同時(shí)還通過(guò)境內(nèi)外資產(chǎn)和借款等方式籌集不低于5億元資金。

其中，重整計(jì)劃草案還公布，公司擬以資本公積之股本溢價(jià)轉(zhuǎn)增股本的方式，引入長(zhǎng)城資管等外部擔(dān)保機(jī)制，這也為“11超日債”權(quán)最終的兌付提供了可能，重整方用于支付的14.6億元就包括兌付“11超日債”本息。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還了解到，因?yàn)閮晌惶焓箵?dān)保人的出現(xiàn)，“11超日債”違約而被徹底改變。這兩家天使擔(dān)保人分別是中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司和上海久陽(yáng)投資管理中心。

這兩家擔(dān)保公司在2014年9月29日分別致《保函》給超日公司管理層稱，如債權(quán)人會(huì)議等各表決組表決通過(guò)重整計(jì)劃之出資人權(quán)益調(diào)整方案，且上海市第一中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃，長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司和上海久陽(yáng)將合計(jì)在人民幣8.8億元額度范圍內(nèi)為“11超日債”提供連帶責(zé)任保證。

趙玉文對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“重組方救火，兌付了國(guó)內(nèi)公募債違約第一單，這對(duì)于持有超日債的投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)大的利好，但對(duì)于中國(guó)債券市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，并不是一個(gè)好的示范，因?yàn)檫@會(huì)讓不少投資者認(rèn)為，11超日債都可以兌付，那任何垃圾債都可以買了，會(huì)降低投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，非常不利于債券市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。”