險(xiǎn)資QFII三季度布局傳統(tǒng)制造業(yè)

隨著三季報(bào)披露漸入尾聲，機(jī)構(gòu)在三季度的持股布局初現(xiàn)輪廓。從持倉變化來看，公募基金三季度減倉明顯，電子及IT類公司仍是布局重點(diǎn)，社保、QFII等機(jī)構(gòu)仍保持相對(duì)穩(wěn)健的投資風(fēng)格。

基金減倉明顯

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有1771家上市公司披露了機(jī)構(gòu)持股情況。不少大盤藍(lán)籌股的基金持股家數(shù)變化較明顯。平安銀行半年報(bào)披露時(shí)有223家基金持股，到三季報(bào)下滑到僅剩59家基金持有股權(quán)。招商地產(chǎn)的基金持股家數(shù)也從半年報(bào)時(shí)的165家下降到三季度末的20家。歌爾聲學(xué)、伊利股份、貴州茅臺(tái)、中信銀行等公司基金撤出的家數(shù)均超過100家以上。

總體來說，三季度獲得基金大舉增持的上市公司數(shù)目并不多。東易日盛的基金持股家數(shù)與半年報(bào)相比沒有變化，不過截至9月底，基金持股比例占該公司流通股的37.3%，這一比例較半年報(bào)時(shí)期增加21.25個(gè)百分點(diǎn)。

從基金持股比例來看，電子及IT行業(yè)類上市公司在三季度獲得基金青睞?；鸪止杀壤^高的上市公司基本集中在這類行業(yè)?；鸪止烧剂魍ü杀壤罡叩纳鲜泄臼抢尸斝畔?，目前共有14家基金持股，盡管較半年報(bào)時(shí)的20家有所減少，但占流通股比例則由半年報(bào)時(shí)的43.57%上升至51.31%。此外，國瓷材料、天齊鋰業(yè)、宋城演藝、聚飛廣電、旋極信息這五家上市公司基金占流通股比例均超過40%。

總體來看，三季度基金主要重倉的行業(yè)集中于電子、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等板塊。相比之下，房地產(chǎn)、金融、食品飲料等行業(yè)的基金持股比例較二季度明顯下降。

險(xiǎn)資QFII注重防御

從目前三季報(bào)披露的持股情況來看，保險(xiǎn)、QFII及社?；鸬葯C(jī)構(gòu)的投資布局仍以傳統(tǒng)制造類行業(yè)為主。

保險(xiǎn)資金在三季度進(jìn)入部分國企改革概念股。三季度中水漁業(yè)的險(xiǎn)資持股比例上升至0.14%；中糧屯河的保險(xiǎn)持股比例上升至0.27%，從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持股比例來看，保險(xiǎn)資金仍偏愛于銀行和地產(chǎn)等行業(yè)公司。

QFII投資方面，三季度末海螺水泥共有7家QFII持股，是目前披露的三季報(bào)中QFII持股家數(shù)最多的公司，也是目前QFII持股比例最高的上市公司，合計(jì)持有海螺水泥近3億股，持股比例達(dá)7.74%。除海螺水泥外，回天新材、安潔科技、京運(yùn)通、燕京啤酒等公司QFII持股比例均超過2%。

社?；鸱矫?，布局消費(fèi)類等防御性板塊的特點(diǎn)更為鮮明。持倉比例最高的是牧原股份，占流通A股比例超過15%；承德露露、海天味業(yè)、陽光電源、華僑城A和涪陵榨菜等股票中社?；鹫剂魍ˋ股比例均超過或接近10%。

分析人士指出，從持倉情況看，目前QFII、社保等機(jī)構(gòu)的投資思路仍以穩(wěn)健為主。除公募基金外，一些明星私募動(dòng)向也浮出水面。東方金鈺三季報(bào)顯示，三季度澤熙繼續(xù)加倉公司股票，澤熙1期新進(jìn)東方金鈺883萬股，該股共計(jì)被澤熙旗下兩個(gè)產(chǎn)品持有1071.05萬股，占流通股本3.04%。

金亞科技三季報(bào)顯示，王亞偉所管理的昀灃投資加倉150.8萬股，占流通股本0.72%。