券商獲準(zhǔn)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行短期公司債

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)昨日發(fā)布《證券公司短期公司債券試點(diǎn)辦法》，這意味著證券公司獲準(zhǔn)在機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)發(fā)行短期公司債。

《辦法》規(guī)定，證券公司在報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行證券公司短期債，發(fā)行人需符合證監(jiān)會(huì)證券公司短期債試點(diǎn)的有關(guān)條件，債券期限在一年(含)以內(nèi)，發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的4倍，并提交備案登記表、發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于債券發(fā)行事項(xiàng)的決議、關(guān)于發(fā)行規(guī)模合規(guī)性的說明、募集說明書等內(nèi)容，中證監(jiān)測(cè)對(duì)備案材料進(jìn)行完備性核對(duì)，材料完備的，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)予以備案，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心備案后，發(fā)行人或承銷機(jī)構(gòu)可以通過報(bào)價(jià)系統(tǒng)向投資者定向披露發(fā)行信息。

同時(shí)，證券公司短期債是否進(jìn)行信用評(píng)級(jí)由發(fā)行人確定，并在募集說明書中披露，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與認(rèn)購人簽署認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含債券認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的發(fā)行人發(fā)行證券公司短期債可以自行銷售。不具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的發(fā)行人發(fā)行證券公司短期債應(yīng)當(dāng)委托承銷機(jī)構(gòu)承銷。

《辦法》指出，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的試點(diǎn)期內(nèi)，在備案完成后一年內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)開立募集資金專用賬戶，用于存放證券公司短期債募集的資金。

此外，經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心備案的證券公司短期債，可以在報(bào)價(jià)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓，參與人可以通過報(bào)價(jià)系統(tǒng)直接轉(zhuǎn)讓或受讓證券公司短期債，可采取協(xié)商成交、點(diǎn)擊成交、做市等報(bào)價(jià)系統(tǒng)認(rèn)可的方式轉(zhuǎn)讓，并且，還可以進(jìn)行現(xiàn)貨交易和協(xié)議回購。

按照規(guī)定，參與證券公司短期債認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者限于機(jī)構(gòu)投資者，承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求認(rèn)購人在首次認(rèn)購前，簽署風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書，承諾具備合格投資者資格，知悉證券公司短期債風(fēng)險(xiǎn)，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在登記完成后3個(gè)工作日內(nèi)披露當(dāng)期證券公司短期債的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限等。

據(jù)悉，中國證券金融股份有限公司發(fā)行的短期公司債券也參照該辦法執(zhí)行。