昆明中鐵欲赴港上市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

中國(guó)鐵建（601186，SH）10月11日公告，公司擬將所屬全資子公司昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明中鐵）整體改制變更為股份有限公司后，首次公開(kāi)發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市。

公告顯示，此次發(fā)行的H股股數(shù)不少于發(fā)行后總股本的25%，不超過(guò)發(fā)行后總股本的35%（超額配售權(quán)行使前）；同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況授予承銷商不超過(guò)本次發(fā)行H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

值得一提的是，發(fā)行對(duì)象將包括境外機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)合格投資者、企業(yè)和自然人及其他符合資格的投資者。另外，公司將在改制后的昆明中鐵股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次H股發(fā)行上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，改制后的昆明中鐵本次公開(kāi)發(fā)行H股時(shí)，國(guó)有股東需將其持有的相當(dāng)于本次境外新發(fā)行股份股數(shù)10%的股份 （如行使超額配售權(quán)，則還應(yīng)包括超額配售股份數(shù)的10%的股份），劃歸全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有，或支付等值現(xiàn)金，并出具相應(yīng)的承諾函。公司的減持成本將由公司的國(guó)有控股股東中國(guó)鐵道建筑總公司全部承擔(dān)。

資料顯示，昆明中鐵的主要業(yè)務(wù)為清篩、搗固、配砟、穩(wěn)定、物料、焊軌等多個(gè)系列30多種大型鐵路養(yǎng)路機(jī)械的制造和修理。而中國(guó)鐵建（除昆明中鐵外）的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程承包、勘察設(shè)計(jì)咨詢、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。其中，除昆明中鐵外的大型機(jī)械制造業(yè)務(wù)主要集中于地下工程裝備和高速鐵路岔道等，與昆明中鐵的業(yè)務(wù)屬于工程機(jī)械行業(yè)下的不同子行業(yè)。中國(guó)鐵建與昆明中鐵的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品完全不同，不存在替代關(guān)系，同時(shí)，客戶對(duì)象及主要原材料供應(yīng)商等有明顯區(qū)別。