*ST新材置入安迪蘇集團(tuán) 作價(jià)120億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

歷時(shí)5個(gè)月時(shí)間后，*ST新材（600299，前收盤價(jià)3.91元）的資產(chǎn)重組方案終于出爐。公司的重組整體方案分為重大資產(chǎn)置換，發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，發(fā)行股份募集配套資金這三部分內(nèi)容。

首先，*ST新材擬以扣除哈石化100%股權(quán)、北化機(jī)100%股權(quán)、公司工程承包和設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)及負(fù)債、16.71億元其他應(yīng)付款之外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與控股股東藍(lán)星集團(tuán)持有的安迪蘇集團(tuán)100%普通股股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。其次，上述安迪蘇集團(tuán)100%股權(quán)作價(jià)差額部分由*ST新材向藍(lán)星集團(tuán)非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買。其中現(xiàn)金支付金額為3.5億元，剩余部分以發(fā)行股份方式支付。此外，上市公司擬向泰灃投資和華安通聯(lián)非公開發(fā)行股份募集不超過(guò)7億元配套資金。其中不超過(guò)3.5億元用于向藍(lán)星集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，不超過(guò)3.5億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，但優(yōu)先用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付。

經(jīng)初步預(yù)估，*ST新材此番擬置出資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)16.69億元；安迪蘇集團(tuán)100%普通股預(yù)估值為125.44億元，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后其普通股股權(quán)對(duì)應(yīng)的5億元現(xiàn)金分紅，擬置入資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)為120.44億元。

以發(fā)行價(jià)格4.08元/股計(jì)算，此次重組，*ST新材預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量合計(jì)為26.29億股，其中，向藍(lán)星集團(tuán)發(fā)行約24.57億股用于支付按預(yù)估資產(chǎn)置換差價(jià)扣除現(xiàn)金支付部分余額；向配套融資發(fā)行對(duì)象發(fā)行約1.72億股用于募集配套資金。重組完成后，*ST新材的控股股東仍為藍(lán)星集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為中國(guó)化工。

據(jù)公告顯示，安迪蘇集團(tuán)成立于2005年，公司是一家全球性的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑生產(chǎn)企業(yè)，運(yùn)營(yíng)總部位于法國(guó)安東尼，生產(chǎn)基地分布于法國(guó)、西班牙以及中國(guó)。公司的蛋氨酸市場(chǎng)份額排名全球第二，公司還是世界上可同時(shí)生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸產(chǎn)品的兩家生產(chǎn)商之一。2013年度，安迪蘇集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.32億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.63億元；今年上半年，公司的營(yíng)業(yè)收入為43.65億，凈利潤(rùn)4.88億元。