綠盟科技擬5億并購(gòu)華為供應(yīng)商

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

綠盟科技 （300369，前收盤價(jià)61.27元）今日公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買億賽通21名股東持有的該公司100%股權(quán)，并同時(shí)向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集不超過1.66億元配套資金，資金主要用于前述交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和費(fèi)用的支付。

資料顯示，億賽通成立于2003年，注冊(cè)資本為1712.35萬元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全管理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供專業(yè)安全服務(wù)，核心產(chǎn)品為數(shù)據(jù)泄露防護(hù)（DLP）產(chǎn)品，信息管理系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺(tái)等。近年來，華為公司是億賽通收入的主要來源。2012年、2013年和今年上半年，億賽通對(duì)華為方面的銷售收入占比分別為24.27%、48.90%和57.66%。

截至2014年6月30日，億賽通總資產(chǎn)為1.81億元，凈資產(chǎn)為8473.82萬元。2013年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8344.82萬，凈利潤(rùn)虧損1192.77萬元；今年上半年?duì)I業(yè)收入為4008.62萬，凈利潤(rùn)虧損47.23萬元。

經(jīng)收益法評(píng)估，億賽通股東全部權(quán)益價(jià)值為4.987億元，較經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值增值4.14億元，增值率為488.53%。

經(jīng)協(xié)商，億賽通100%股權(quán)作價(jià)4.98億元。綠盟科技此次擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)為57.40元/股，以此計(jì)算，公司將向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行約607萬股股份。

此次交易中，阮曉迅、王建國(guó)等9位補(bǔ)償義務(wù)人向綠盟科技承諾，億賽通2014年~2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3200萬、4160萬、5408萬元；億賽通截至2016年12月31日的應(yīng)收賬款，應(yīng)在承諾期屆滿后三年內(nèi)即2019年12月31日前收回85%以上。

綠盟科技表示，此次交易完成后，公司的業(yè)務(wù)線進(jìn)一步拓寬，將形成網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全管理為主線的安全業(yè)務(wù)體系。