實(shí)控人擬注入13.5億資產(chǎn) 秋林集團(tuán)三度追逐“黃金夢(mèng)”

每經(jīng)編輯 許自然 每經(jīng)記者 宋戈    

許自然 每經(jīng)記者 宋戈

今日，停牌兩個(gè)多月的秋林集團(tuán)（600891，前收盤(pán)價(jià)5.73元）發(fā)布公告，公司擬向嘉頤實(shí)業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)金桔萊）100%股權(quán)。公司股票將于今日復(fù)牌。

值得注意的是，秋林集團(tuán)此前分別于2010年和2013年兩度嘗試轉(zhuǎn)型黃金企業(yè)，但均以失敗告終。此番第三次出手，依然不舍“黃金夢(mèng)”。

有望成為珠寶連鎖企業(yè)

公告內(nèi)容顯示，秋林集團(tuán)擬以5.89元/股的價(jià)格向嘉頤實(shí)業(yè)發(fā)行2.3億股購(gòu)買(mǎi)其持有的金桔萊100%股權(quán)，金額合計(jì)約13.5億元。交易完成后，嘉頤實(shí)業(yè)將持有公司35.83%的股份，成為公司第一大股東。同時(shí)公司擬以不低于5.30元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.5億元，用于“金桔萊東北批發(fā)展廳（哈爾濱）”和“金桔萊華北批發(fā)展廳（天津）”兩個(gè)項(xiàng)目。

值得注意的是，由于發(fā)行對(duì)象嘉頤實(shí)業(yè)，以及公司大股東奔馬投資同為頤和黃金的子公司，所以交易完成后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。平貴杰將持有頤和黃金51.44%的股權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。

資料顯示，金桔萊成立于2009年11月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事珠寶首飾、金銀工藝品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括黃金飾品、鉑金飾品、鑲嵌飾品、黃金工藝品、投資金條及其他產(chǎn)品六大類(lèi)產(chǎn)品。金桔萊2013年以及2014年1~8月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.3億元和28.4億元，同期凈利潤(rùn)分別為7565萬(wàn)元及5562萬(wàn)元。以2014年8月31日為基準(zhǔn)日，金桔萊的凈資產(chǎn)（母公司口徑）為11.03億元，預(yù)估值約為13.5億元，增值率為22.39%。

秋林集團(tuán)表示，本次交易完成后，公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設(shè)計(jì)、加工和批發(fā)業(yè)務(wù)，這將優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司的業(yè)務(wù)品種更加豐富，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增加，公司的盈利能力將獲得改善。

“黃金夢(mèng)”曾兩度落空

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，秋林集團(tuán)的“黃金夢(mèng)”可謂一波三折。

早在2010年11月17日，秋林集團(tuán)就宣布大股東黑龍江奔馬實(shí)業(yè)集團(tuán)計(jì)劃將所持上市公司24.6%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給奔馬投資。奔馬投資是當(dāng)時(shí)重組方頤和黃金為該次收購(gòu)專(zhuān)門(mén)新設(shè)的公司。與此同時(shí)，頤和黃金決定將其價(jià)值2.66億元的黃金存貨資產(chǎn)和現(xiàn)金8200萬(wàn)元，合計(jì)共3.48億元注入秋林集團(tuán)，用于支付全體非流通股股東股改對(duì)價(jià)的成本。

但隨后風(fēng)云突變，秋林集團(tuán)于2011年2月11日發(fā)布公告稱(chēng)，由于頤和黃金擬注入的資產(chǎn)涉及主體較多，資產(chǎn)整理工作尚未完成，重組條件尚不成熟，因此頤和黃金決定終止此次資產(chǎn)重組。這是秋林集團(tuán)“黃金夢(mèng)”的第一次落空。

此后的2013年3月，秋林集團(tuán)再度出手，希望通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行的方式，收購(gòu)控股股東的黃金資產(chǎn)。該方案顯示，公司擬以不低于6.62元/股的價(jià)格，向包括頤和黃金在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定投資者發(fā)行不超過(guò)4.5億股。公司計(jì)劃募資近30億元用于收購(gòu)頤和黃金旗下資產(chǎn)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

然而秋林集團(tuán)于今年8月23日宣布，2013年非公開(kāi)發(fā)行股票方案已不適合公司現(xiàn)階段實(shí)施，公司將終止此次發(fā)行股票募集現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)。秋林集團(tuán)的“黃金夢(mèng)”二度落空。

雖然停止了定增，但公司并沒(méi)有復(fù)牌，而是終止了2013年方案，進(jìn)行2014年預(yù)案：通過(guò)直接向嘉頤實(shí)業(yè)發(fā)行股份的方式收購(gòu)大股東手中的黃金資產(chǎn)，第三次追逐“黃金夢(mèng)”。與前次方案相比，新預(yù)案取消了金礦的注入，加大了對(duì)珠寶連鎖店的收購(gòu)。