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加工貿(mào)易下行 珠三角制造業(yè)緩慢爬坡

外貿(mào) 進出口 企業(yè) 2014-09-09 00:52:36

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自北京

海關總署昨日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,按美元計價,前8個月,我國進出口總值27663.9億美元,增長2.3%。8月份,我國進出口總值3670.9億美元,增長4%。其中,出口2084.6億美元,增長9.4%;進口1586.3億美元,下降2.4%;貿(mào)易順差498.3億美元,擴大77.8%。

中國的外貿(mào)發(fā)展伴隨著改革開放,體量從小到大,體制從中央統(tǒng)管到全面放開。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計,2013年中國以4.16萬億美元的進出口額成為全球第一貨物貿(mào)易大國。隨著貿(mào)易體量變成巨無霸,中國與其他國家的貿(mào)易摩擦日見增多,同時,歐美經(jīng)濟受到全球金融危機和歐債危機打擊后回升緩慢,期間推出的量化寬松政策更是直接拖累中國傳統(tǒng)出口市場的增長。

貿(mào)易大國并非貿(mào)易強國,今年前8個月我國外貿(mào)更是呈現(xiàn)一般貿(mào)易進出口增長,加工貿(mào)易進出口下降的特點。同時,新增出口訂單指數(shù)和出口經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比也在下降。中國外貿(mào)企業(yè)告別了入世初期的黃金時代,在薄利時代下不得不想盡各種辦法,尋求供應鏈上的增長點,告別以往純粹的價格競爭和以量取勝。

然而,這條路能否走得順、最后能否破繭成蝶、華麗變身,誰也說不準。但是外貿(mào)人很清楚,轉型升級是不易,或許可以活;但如果不轉,就是等死。

實業(yè)難做,利潤攤薄。

中國外貿(mào)自2008年全球金融危機和接踵而至的歐債危機后,一直在波動中增長。從2010年到2013年這4年間,中國外貿(mào)增速分別為34%、22%、6.2%和7.6%。自2012年始,外貿(mào)月度增長波動較大,單月同比增幅有時為負。

在這種情況下,國務院于2012年9月發(fā)布穩(wěn)外貿(mào)增長十六條措施,免收當年第四季度的進出口貨物檢驗檢疫費。時隔兩年,國務院于今年5月4日又發(fā)布 《關于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》。

值得注意的是,此次穩(wěn)外貿(mào)政策出臺的時間節(jié)點在一季度末,早于2012年的9月和更早的2009年的5月27日。同時,據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù),前8個月,外貿(mào)大省廣東進出口4.02萬億,下降11.7%。這一切都表明,外貿(mào)形勢依舊復雜嚴峻。

多頭擠壓利潤變薄/

格蘭仕是世界眼中典型的中國制造。

身處競爭最激烈的白電行業(yè),格蘭仕集團副總裁趙為民對 《每日經(jīng)濟新聞》記者笑稱,他們內(nèi)部管自己叫做“搬運工”——這是對中國制造處于加工環(huán)節(jié)的戲稱。

家電制造業(yè)是中國入世后最早完全開放的行業(yè),競爭早就白熱化。對目前的情況,趙為民只說保本微利,用工成本上升,生存環(huán)境非常艱難。

格蘭仕是全球最大的微波爐生產(chǎn)商,在全球的市場占有率為40%,國內(nèi)市場占有率60%。產(chǎn)品有60%出口,其中美日歐市場占45%。在金融危機和歐債危機之前,美日歐的份額在50%以上。由于歐洲是格蘭仕最大的出口市場,歐債危機后,格蘭仕歐洲市場的訂單和銷量出現(xiàn)下滑。

“2008年和2009年情況不是很好。”趙為民說,雖然一直在盈利,自2010年開始出口額出現(xiàn)高達30%以上的增長,但成本和開支也在加大,去年的利潤沒有增長。

格蘭仕被業(yè)界稱為 “價格屠夫”。“但我們是消費者眼中的好孩子。”格蘭仕高層面對這個綽號,早已非常淡定。

價格優(yōu)勢讓格蘭仕將對手們一一掃出局。在格蘭仕剛剛做微波爐的1992年,中國微波爐有兩三百個品牌;當格蘭仕成為全球最大的微波爐廠商時,還有100個左右品牌?,F(xiàn)在,在激烈的競爭下,國內(nèi)只有幾個叫得響的品牌。

“發(fā)達國家當?shù)氐拿恳粋€品類里不會超過10個品牌。”面對價格戰(zhàn)的質疑,格蘭仕企劃部部長游麗敏這樣表示。

目前能在規(guī)模上與格蘭仕分庭抗禮的,是另一大家電制造商美的集團。二者的微波爐合起來在全球市場占了90%以上的份額。

“格蘭仕和美的是國內(nèi)最大的兩家微波爐生產(chǎn)商。他們的競爭從中國到美國,從美國到法國,從法國到日本。”一位業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

激烈的競爭鍛煉了中國企業(yè)驚人的生存能力,但也使得出口價格難提升。

“現(xiàn)在,家電企業(yè)逐步向大型綜合性企業(yè)集中,內(nèi)部競爭非常激烈。”格蘭仕集團經(jīng)營管理部副主任楊華對記者說。

“過去,我們在市場上是競爭對手,但現(xiàn)在同在一個商會里,有些競爭的問題可以通過商會高層內(nèi)部協(xié)調,因為惡性競爭對中國企業(yè)都不好。出現(xiàn)這些問題商會去協(xié)調,保持相對和諧和公平的環(huán)境,競爭不會那么惡劣。”格蘭仕集團執(zhí)行總裁梁昭賢是廣東民營企業(yè)國際商會會長。

在低價競爭以及自從2010年以來快速上升的經(jīng)營成本的擠壓下,趙為民表示利潤率只有5%左右。

全球競爭摩擦增多/

根據(jù)商務部統(tǒng)計,2013年,中國有進出口經(jīng)營實績的企業(yè)數(shù)超過30萬家。也是在這一年,中國的貨物進出口總額達到了4.16萬億美元,超過美國,成為全球第一大貨物貿(mào)易國。

在這種量的競爭幾近極致的飽和狀態(tài)下,每一家外貿(mào)企業(yè)對內(nèi)要面對諸多同行的競爭,而對外,則要面對別國同行守護地盤的挑戰(zhàn)。

格蘭仕在早期曾經(jīng)想要進入阿根廷市場,但因為阿根廷保護本國產(chǎn)業(yè),對進口整機微波爐課以重稅,格蘭仕不得不放棄整機出口,改為散件出口借道。而格蘭仕最重要的歐洲市場,為了不被中國制造全覆蓋,也在不斷提高行業(yè)標準,對中國制造提出更高的技術認證要求。

成立于1928年的廣東虎頭集團有限公司,其標志性的產(chǎn)品——印有老虎頭像的大號干電池,曾經(jīng)是許多國人家中手電筒和鐘表的必備品?,F(xiàn)在,這些干電池穩(wěn)定地銷往非洲、中東和東南亞。在2012年上半年的一項排名中,虎頭電池在對非出口的中國企業(yè)中排名第十。

虎頭電池早在上世紀80年代中期開始拓展出口渠道時,就開始出口非洲。尼日利亞是其重要市場,但由于當?shù)氐姆ㄖ撇皇呛芙∪?,虎頭電池雖然很早就提出在當?shù)刈?,并且也通過代理形式注冊了,但卻在上世紀90年代被不法商人搶注。在2007年,“正牌”的虎頭電池還收到搶注商標商家的違約起訴,被迫在當?shù)卮?ldquo;反搶注”官司,直到2013年才打贏。

這場跨國官司一打就是6年的原因是,尼日利亞首都搬遷,卻沒有計算機系統(tǒng),關于虎頭電池的資料不見了,很多東西找起來很困難。

而又因為假貨泛濫,缺乏知識產(chǎn)權保護,虎頭電池在2003年被烏干達政府禁止進口。“假貨太多,假電池漏水,為了保護當?shù)叵M者利益,當?shù)卣B正品都禁止進口了。”虎頭電池集團有限公司副總經(jīng)理江金鳳對 《每日經(jīng)濟新聞》記者說,雖然禁制令在2004年解封,但也給虎頭電池帶來不小損失。

形勢改變追求轉型/

在利薄時代的中國外貿(mào)企業(yè),經(jīng)過金融危機和歐債危機沖擊后,活下來的不論是大企業(yè)還是小企業(yè),都在考慮轉型升級、拓展新興市場、借助電商轉變發(fā)展模式。

從公司草創(chuàng)時期的3人,到目前其中山生產(chǎn)基地擁有近3萬工人的巨無霸規(guī)模,從進入家電行業(yè)初期出口額5000萬美元到2013年的12億美元,格蘭仕是典型的中國民企外貿(mào)代表,受益于中國入世和外經(jīng)貿(mào)體制不斷放開。

趙為民說,格蘭仕第一階段的任務是做世界工廠,發(fā)揮土地、勞動力和制造的價格優(yōu)勢,承接從日韓轉移來的生產(chǎn)線。

從事加工貿(mào)易的外貿(mào)企業(yè)基本上都是走通過貼牌做大規(guī)模的路。

但金融危機之后,這種模式的不足凸顯出來——外需只要一不好,企業(yè)經(jīng)營就會捉襟見肘。“我們發(fā)現(xiàn)了這種模式的不足,提出了1+N模式,加大自主品牌的推廣,從制造向科技轉變,從低價格向品質轉變,從工廠向品牌轉變,從傳統(tǒng)商店向電子商務轉變。”趙為民所謂的N,是指在主流市場租賃當?shù)氐囊恍﹥?yōu)勢品牌,以自主品牌為主、輔之以代工。

格蘭仕是目前尚未上市的大型家電制造商。趙為民說,格蘭仕一直有上市計劃。“對我們來說,關鍵是上市的目的和時機選擇,不是為了上市而上市。”格蘭仕的上市時機是轉為電商或者跟電商掛鉤之后。“我還在等電商的時機。”他說。

互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)方式也發(fā)生了改變。

趙為民告訴記者,過去企業(yè)規(guī)模小的時候要把規(guī)模做大,分攤成本。而在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,更多地要做大規(guī)模的個性化定制、按需定制,不生產(chǎn)大規(guī)模庫存,做OBM。“當對方告訴你他的需求之后,你要為他設計匹配需求的訂單,不盲目生產(chǎn)。”

“按需定制是一個方向,不過不可能馬上做到,因為現(xiàn)在所有的家電企業(yè)都做不到。消費有個引導的過程。”趙為民意識到,像淘寶光棍節(jié)的“雙十一”銷售,就是先把訂單拋出來預定、預定后按需組織生產(chǎn)。

“過去我們有這個(按需生產(chǎn))的想法,但是實施不了,不知道消費者在哪里,搜集不了他們的需求,過去的生產(chǎn)是靠猜測和預估。但現(xiàn)在我們有電商平臺和數(shù)據(jù)分析,比如每年的父親節(jié)和母親節(jié),我們準備推出孝心微波爐,好多人下訂單要。我們從后臺看到了這個需求規(guī)模。這就是按需定制。”

由于外貿(mào)依然是以代工為主,走的是B2B2C的路徑,通過代理商批發(fā)后銷往當?shù)?,格蘭仕跟國外的消費者并不直接接觸。趙為民說,未來外貿(mào)也可以直接跟消費者對面,國外客商從官方商城直接來采購。

他直言,現(xiàn)在跨境電商通關還有很多障礙。但是互聯(lián)網(wǎng)縮短與消費者的距離,減少渠道成本、減少了庫存,整個外貿(mào)供應鏈和營銷方式都被改變的事實卻在發(fā)生著。

在這樣的轉型期,趙為民認為,今年的出口銷售還會保持“一定”的增長。

不過,商務部外貿(mào)司司長張驥也指出,五六月份進出口數(shù)據(jù)雖有回升,但多重壓力尚未根本緩解。

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每經(jīng)記者周洲發(fā)自北京 海關總署昨日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,按美元計價,前8個月,我國進出口總值27663.9億美元,增長2.3%。8月份,我國進出口總值3670.9億美元,增長4%。其中,出口2084.6億美元,增長9.4%;進口1586.3億美元,下降2.4%;貿(mào)易順差498.3億美元,擴大77.8%。 中國的外貿(mào)發(fā)展伴隨著改革開放,體量從小到大,體制從中央統(tǒng)管到全面放開。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計,2013年中國以4.16萬億美元的進出口額成為全球第一貨物貿(mào)易大國。隨著貿(mào)易體量變成巨無霸,中國與其他國家的貿(mào)易摩擦日見增多,同時,歐美經(jīng)濟受到全球金融危機和歐債危機打擊后回升緩慢,期間推出的量化寬松政策更是直接拖累中國傳統(tǒng)出口市場的增長。 貿(mào)易大國并非貿(mào)易強國,今年前8個月我國外貿(mào)更是呈現(xiàn)一般貿(mào)易進出口增長,加工貿(mào)易進出口下降的特點。同時,新增出口訂單指數(shù)和出口經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比也在下降。中國外貿(mào)企業(yè)告別了入世初期的黃金時代,在薄利時代下不得不想盡各種辦法,尋求供應鏈上的增長點,告別以往純粹的價格競爭和以量取勝。 然而,這條路能否走得順、最后能否破繭成蝶、華麗變身,誰也說不準。但是外貿(mào)人很清楚,轉型升級是不易,或許可以活;但如果不轉,就是等死。 實業(yè)難做,利潤攤薄。 中國外貿(mào)自2008年全球金融危機和接踵而至的歐債危機后,一直在波動中增長。從2010年到2013年這4年間,中國外貿(mào)增速分別為34%、22%、6.2%和7.6%。自2012年始,外貿(mào)月度增長波動較大,單月同比增幅有時為負。 在這種情況下,國務院于2012年9月發(fā)布穩(wěn)外貿(mào)增長十六條措施,免收當年第四季度的進出口貨物檢驗檢疫費。時隔兩年,國務院于今年5月4日又發(fā)布《關于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》。 值得注意的是,此次穩(wěn)外貿(mào)政策出臺的時間節(jié)點在一季度末,早于2012年的9月和更早的2009年的5月27日。同時,據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù),前8個月,外貿(mào)大省廣東進出口4.02萬億,下降11.7%。這一切都表明,外貿(mào)形勢依舊復雜嚴峻。 多頭擠壓利潤變薄/ 格蘭仕是世界眼中典型的中國制造。 身處競爭最激烈的白電行業(yè),格蘭仕集團副總裁趙為民對《每日經(jīng)濟新聞》記者笑稱,他們內(nèi)部管自己叫做“搬運工”——這是對中國制造處于加工環(huán)節(jié)的戲稱。 家電制造業(yè)是中國入世后最早完全開放的行業(yè),競爭早就白熱化。對目前的情況,趙為民只說保本微利,用工成本上升,生存環(huán)境非常艱難。 格蘭仕是全球最大的微波爐生產(chǎn)商,在全球的市場占有率為40%,國內(nèi)市場占有率60%。產(chǎn)品有60%出口,其中美日歐市場占45%。在金融危機和歐債危機之前,美日歐的份額在50%以上。由于歐洲是格蘭仕最大的出口市場,歐債危機后,格蘭仕歐洲市場的訂單和銷量出現(xiàn)下滑。 “2008年和2009年情況不是很好?!壁w為民說,雖然一直在盈利,自2010年開始出口額出現(xiàn)高達30%以上的增長,但成本和開支也在加大,去年的利潤沒有增長。 格蘭仕被業(yè)界稱為“價格屠夫”?!暗覀兪窍M者眼中的好孩子?!备裉m仕高層面對這個綽號,早已非常淡定。 價格優(yōu)勢讓格蘭仕將對手們一一掃出局。在格蘭仕剛剛做微波爐的1992年,中國微波爐有兩三百個品牌;當格蘭仕成為全球最大的微波爐廠商時,還有100個左右品牌?,F(xiàn)在,在激烈的競爭下,國內(nèi)只有幾個叫得響的品牌。 “發(fā)達國家當?shù)氐拿恳粋€品類里不會超過10個品牌?!泵鎸r格戰(zhàn)的質疑,格蘭仕企劃部部長游麗敏這樣表示。 目前能在規(guī)模上與格蘭仕分庭抗禮的,是另一大家電制造商美的集團。二者的微波爐合起來在全球市場占了90%以上的份額。 “格蘭仕和美的是國內(nèi)最大的兩家微波爐生產(chǎn)商。他們的競爭從中國到美國,從美國到法國,從法國到日本?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。 激烈的競爭鍛煉了中國企業(yè)驚人的生存能力,但也使得出口價格難提升。 “現(xiàn)在,家電企業(yè)逐步向大型綜合性企業(yè)集中,內(nèi)部競爭非常激烈?!备裉m仕集團經(jīng)營管理部副主任楊華對記者說。 “過去,我們在市場上是競爭對手,但現(xiàn)在同在一個商會里,有些競爭的問題可以通過商會高層內(nèi)部協(xié)調,因為惡性競爭對中國企業(yè)都不好。出現(xiàn)這些問題商會去協(xié)調,保持相對和諧和公平的環(huán)境,競爭不會那么惡劣?!备裉m仕集團執(zhí)行總裁梁昭賢是廣東民營企業(yè)國際商會會長。 在低價競爭以及自從2010年以來快速上升的經(jīng)營成本的擠壓下,趙為民表示利潤率只有5%左右。 全球競爭摩擦增多/ 根據(jù)商務部統(tǒng)計,2013年,中國有進出口經(jīng)營實績的企業(yè)數(shù)超過30萬家。也是在這一年,中國的貨物進出口總額達到了4.16萬億美元,超過美國,成為全球第一大貨物貿(mào)易國。 在這種量的競爭幾近極致的飽和狀態(tài)下,每一家外貿(mào)企業(yè)對內(nèi)要面對諸多同行的競爭,而對外,則要面對別國同行守護地盤的挑戰(zhàn)。 格蘭仕在早期曾經(jīng)想要進入阿根廷市場,但因為阿根廷保護本國產(chǎn)業(yè),對進口整機微波爐課以重稅,格蘭仕不得不放棄整機出口,改為散件出口借道。而格蘭仕最重要的歐洲市場,為了不被中國制造全覆蓋,也在不斷提高行業(yè)標準,對中國制造提出更高的技術認證要求。 成立于1928年的廣東虎頭集團有限公司,其標志性的產(chǎn)品——印有老虎頭像的大號干電池,曾經(jīng)是許多國人家中手電筒和鐘表的必備品?,F(xiàn)在,這些干電池穩(wěn)定地銷往非洲、中東和東南亞。在2012年上半年的一項排名中,虎頭電池在對非出口的中國企業(yè)中排名第十。 虎頭電池早在上世紀80年代中期開始拓展出口渠道時,就開始出口非洲。尼日利亞是其重要市場,但由于當?shù)氐姆ㄖ撇皇呛芙∪?,虎頭電池雖然很早就提出在當?shù)刈?,并且也通過代理形式注冊了,但卻在上世紀90年代被不法商人搶注。在2007年,“正牌”的虎頭電池還收到搶注商標商家的違約起訴,被迫在當?shù)卮颉胺磽屪ⅰ惫偎?,直?013年才打贏。 這場跨國官司一打就是6年的原因是,尼日利亞首都搬遷,卻沒有計算機系統(tǒng),關于虎頭電池的資料不見了,很多東西找起來很困難。 而又因為假貨泛濫,缺乏知識產(chǎn)權保護,虎頭電池在2003年被烏干達政府禁止進口?!凹儇浱?,假電池漏水,為了保護當?shù)叵M者利益,當?shù)卣B正品都禁止進口了。”虎頭電池集團有限公司副總經(jīng)理江金鳳對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,雖然禁制令在2004年解封,但也給虎頭電池帶來不小損失。 形勢改變追求轉型/ 在利薄時代的中國外貿(mào)企業(yè),經(jīng)過金融危機和歐債危機沖擊后,活下來的不論是大企業(yè)還是小企業(yè),都在考慮轉型升級、拓展新興市場、借助電商轉變發(fā)展模式。 從公司草創(chuàng)時期的3人,到目前其中山生產(chǎn)基地擁有近3萬工人的巨無霸規(guī)模,從進入家電行業(yè)初期出口額5000萬美元到2013年的12億美元,格蘭仕是典型的中國民企外貿(mào)代表,受益于中國入世和外經(jīng)貿(mào)體制不斷放開。 趙為民說,格蘭仕第一階段的任務是做世界工廠,發(fā)揮土地、勞動力和制造的價格優(yōu)勢,承接從日韓轉移來的生產(chǎn)線。 從事加工貿(mào)易的外貿(mào)企業(yè)基本上都是走通過貼牌做大規(guī)模的路。 但金融危機之后,這種模式的不足凸顯出來——外需只要一不好,企業(yè)經(jīng)營就會捉襟見肘。“我們發(fā)現(xiàn)了這種模式的不足,提出了1+N模式,加大自主品牌的推廣,從制造向科技轉變,從低價格向品質轉變,從工廠向品牌轉變,從傳統(tǒng)商店向電子商務轉變?!壁w為民所謂的N,是指在主流市場租賃當?shù)氐囊恍﹥?yōu)勢品牌,以自主品牌為主、輔之以代工。 格蘭仕是目前尚未上市的大型家電制造商。趙為民說,格蘭仕一直有上市計劃?!皩ξ覀儊碚f,關鍵是上市的目的和時機選擇,不是為了上市而上市?!备裉m仕的上市時機是轉為電商或者跟電商掛鉤之后?!拔疫€在等電商的時機?!彼f。 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)方式也發(fā)生了改變。 趙為民告訴記者,過去企業(yè)規(guī)模小的時候要把規(guī)模做大,分攤成本。而在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,更多地要做大規(guī)模的個性化定制、按需定制,不生產(chǎn)大規(guī)模庫存,做OBM?!爱攲Ψ礁嬖V你他的需求之后,你要為他設計匹配需求的訂單,不盲目生產(chǎn)?!? “按需定制是一個方向,不過不可能馬上做到,因為現(xiàn)在所有的家電企業(yè)都做不到。消費有個引導的過程?!壁w為民意識到,像淘寶光棍節(jié)的“雙十一”銷售,就是先把訂單拋出來預定、預定后按需組織生產(chǎn)。 “過去我們有這個(按需生產(chǎn))的想法,但是實施不了,不知道消費者在哪里,搜集不了他們的需求,過去的生產(chǎn)是靠猜測和預估。但現(xiàn)在我們有電商平臺和數(shù)據(jù)分析,比如每年的父親節(jié)和母親節(jié),我們準備推出孝心微波爐,好多人下訂單要。我們從后臺看到了這個需求規(guī)模。這就是按需定制?!? 由于外貿(mào)依然是以代工為主,走的是B2B2C的路徑,通過代理商批發(fā)后銷往當?shù)?,格蘭仕跟國外的消費者并不直接接觸。趙為民說,未來外貿(mào)也可以直接跟消費者對面,國外客商從官方商城直接來采購。 他直言,現(xiàn)在跨境電商通關還有很多障礙。但是互聯(lián)網(wǎng)縮短與消費者的距離,減少渠道成本、減少了庫存,整個外貿(mào)供應鏈和營銷方式都被改變的事實卻在發(fā)生著。 在這樣的轉型期,趙為民認為,今年的出口銷售還會保持“一定”的增長。 不過,商務部外貿(mào)司司長張驥也指出,五六月份進出口數(shù)據(jù)雖有回升,但多重壓力尚未根本緩解。

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