神州信息7億收購(gòu)農(nóng)村信息服務(wù)商 68倍溢價(jià)換來(lái)5倍業(yè)績(jī)承諾

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 齊平    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 齊平

繼江淮動(dòng)力 （000816，收盤(pán)價(jià)4.33元）宣布收購(gòu)上海農(nóng)易信息技術(shù)有限公司60%股權(quán)、成為A股第一家擁有農(nóng)業(yè)信息化業(yè)務(wù)的上市公司之后，神州信息（000555，前收盤(pán)價(jià)22.3元）也計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)北京中農(nóng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱中農(nóng)信達(dá)），將自己的業(yè)務(wù)拓展至農(nóng)村信息化產(chǎn)業(yè)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，神州信息收購(gòu)的中農(nóng)信達(dá)雖然享受了68倍高額溢價(jià)，其還給出了凈利潤(rùn)同比增加5倍的業(yè)績(jī)承諾。

收購(gòu)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)商

停牌兩個(gè)多月的神州信息今日公告披露，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)中農(nóng)信達(dá)100%股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金不超2.37億元。公司股票將于今日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，神州信息將以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)馮健剛、王宇飛、張丹丹等7名中農(nóng)信達(dá)自然人股東所持中農(nóng)信達(dá)70%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為24.22元/股；以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上述交易方所持中農(nóng)信達(dá)剩余30%股權(quán)。據(jù)此計(jì)算，神州信息擬向馮健剛等7人發(fā)行股份2052.02萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.13億元。與此同時(shí)，公司還擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)2.37億元，將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，中農(nóng)信達(dá)在農(nóng)村信息化領(lǐng)域發(fā)展多年，以農(nóng)經(jīng)系列軟件為切入點(diǎn)，以服務(wù)三農(nóng)為目標(biāo)，逐步發(fā)展成為農(nóng)村系列軟件開(kāi)發(fā)、農(nóng)村地理信息服務(wù)、農(nóng)云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)實(shí)力和專業(yè)性最強(qiáng)的農(nóng)村信息化綜合服務(wù)提供商之一。目前擁有包括農(nóng)村電子政務(wù)、電子商務(wù)等55項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系列軟件著作權(quán)，產(chǎn)品種類豐富。

神州信息表示，公司已基本完成對(duì)城市信息化的布局，此番通過(guò)外延式發(fā)展的方式，整合相關(guān)資源，公司將快速完成對(duì)包括農(nóng)村電子政務(wù)、農(nóng)村地理信息服務(wù)和農(nóng)云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的相關(guān)農(nóng)村信息化領(lǐng)域戰(zhàn)略性的布局。

交易方承諾今年業(yè)績(jī)?cè)?倍

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，以2013年12月31日為預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日，中農(nóng)信達(dá)100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面值為1022.18萬(wàn)元，預(yù)估值為7.11億元，預(yù)估值增值率高達(dá)6855.72%。

除此之外，公告顯示，中農(nóng)信達(dá)未經(jīng)審計(jì)的2012年度、2013年度和2014年1～3月凈利潤(rùn)分別為-273.39萬(wàn)元、772.83萬(wàn)元和-104.52萬(wàn)元。而此次合作的交易方作給出的業(yè)績(jī)承諾為，2014~2016年中農(nóng)信達(dá)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為4450.00萬(wàn)元、6675.00萬(wàn)元和1億元。即今年的凈利潤(rùn)要在去年的基礎(chǔ)上增加近5倍。

中農(nóng)信達(dá)緣何有如此自信？

神州信息公告解釋道，2012年以前，中農(nóng)信達(dá)主要以技術(shù)積累和開(kāi)發(fā)、銷售農(nóng)村系列軟件為主，公司規(guī)模較小。隨著2012年全國(guó)農(nóng)村土地確權(quán)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，中農(nóng)信達(dá)憑借多年積累的專業(yè)技術(shù)、客戶資源，迅速抓住了市場(chǎng)發(fā)展的契機(jī)，并于2012年開(kāi)始進(jìn)入農(nóng)村地理信息服務(wù)領(lǐng)域，2013年市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，盈利能力開(kāi)始得到顯現(xiàn)。